● 認(rèn)清資產(chǎn)配置的意義，做好投資者教育； ● 掌握商業(yè)銀行及非銀金融機(jī)構(gòu)的財(cái)富轉(zhuǎn)型現(xiàn)狀； ● 學(xué)會(huì)梳理五大類資產(chǎn)的定價(jià)因子； ● 掌握與權(quán)益類資產(chǎn)觸達(dá)客戶時(shí)，面臨的痛點(diǎn)與難點(diǎn)的解決技巧 ●學(xué)會(huì)高客經(jīng)營(yíng)核心能力與資產(chǎn)配置技能充分融合的重要性以及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)
授課對(duì)象：支行長(zhǎng)、理財(cái)經(jīng)理
講師：趙亦冰
● 掌握應(yīng)對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的核心能力，適應(yīng)財(cái)富管理格局的新模式 ● 聚焦理財(cái)經(jīng)理在客戶拓展與資產(chǎn)配置方面的難題，提升精英理財(cái)師的專業(yè)素養(yǎng) ● 梳理高凈值客戶開拓與維穩(wěn)的渠道方法，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)產(chǎn)能的持續(xù)增長(zhǎng)； ● 熟練掌握金融專業(yè)知識(shí)、行為金融學(xué)與實(shí)戰(zhàn)銷售技巧的結(jié)合 ● 掌握資產(chǎn)配置方案的制定及客戶投資建議書的制作。
授課對(duì)象：支行長(zhǎng)、理財(cái)經(jīng)理
講師：趙亦冰
● 學(xué)習(xí)對(duì)任務(wù)指標(biāo)進(jìn)行科學(xué)分解，進(jìn)行過(guò)程管理； ● 梳理存量客戶，盤活存量資源，掌握多渠道拓客技巧； ● 了解每日工作流程并有計(jì)劃地完成，提升工作效率； ● 掌握對(duì)客戶進(jìn)行差異化精準(zhǔn)營(yíng)銷的方法； ● 學(xué)習(xí)電訪全流程，提升電話營(yíng)銷技巧讓工作事半功倍； ● 掌握微信、抖音運(yùn)營(yíng)方法，提升新媒體營(yíng)銷技巧。
授課對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理
講師：郝明玉
● 了解通話后應(yīng)該做的工作并有效促成收尾； ● 掌握電話約訪的三大流程，快速確定面訪時(shí)間； ● 了解約訪后的處理工作，掌握異議處理的方法； ● 了解電話訪談常見的八大問(wèn)題，及時(shí)檢測(cè)避免出錯(cuò)； ● 了解通話前需要做的準(zhǔn)備工作，有條不紊電話邀約； ● 學(xué)會(huì)開場(chǎng)時(shí)引起客戶興趣的方法，掌握電話邀約話術(shù)設(shè)計(jì)技巧； ● 運(yùn)用FABE法則電話銷售，掌握基于產(chǎn)品銷售類的電話邀約技巧。
授課對(duì)象：銀行零售/個(gè)金條線的網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、理財(cái)經(jīng)理
講師：郝明玉
1. 保險(xiǎn)意識(shí)提升 幫助營(yíng)銷人員提高對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品的正確認(rèn)識(shí)。銀行保險(xiǎn)產(chǎn)品在收益不確定，保障較少的情況下，客戶購(gòu)買到底有哪些好處？產(chǎn)品賣點(diǎn)到底在哪里？保險(xiǎn)在人們的日常生活中，又到底能起到什么樣的作用？ 2. 保險(xiǎn)營(yíng)銷技能提升 通過(guò)集中授課和現(xiàn)場(chǎng)一對(duì)一輔導(dǎo)兩種方式大力拉升營(yíng)銷人員（理財(cái)經(jīng)理、大堂經(jīng)理、柜員）的營(yíng)銷技巧。集中授課以保險(xiǎn)理論、營(yíng)銷方法、老師示范及學(xué)員演練為主；現(xiàn)場(chǎng)一對(duì)一輔導(dǎo)通過(guò)實(shí)戰(zhàn)、糾偏、再實(shí)戰(zhàn)、再糾偏的方法對(duì)各崗位營(yíng)銷人員進(jìn)行逐一拉升。 3. 保險(xiǎn)活動(dòng)營(yíng)銷技能提升 網(wǎng)點(diǎn)如何通過(guò)各種活動(dòng)（如：保險(xiǎn)聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷、網(wǎng)點(diǎn)保險(xiǎn)微沙、產(chǎn)說(shuō)會(huì)）進(jìn)行單個(gè)或批量營(yíng)銷。闡述每項(xiàng)活動(dòng)的注意事項(xiàng)及操作流程，現(xiàn)場(chǎng)模擬及演練實(shí)戰(zhàn)。
授課對(duì)象：銀行員工
講師：姚玉林
解決線上之痛：理財(cái)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)暢游云端，不見面業(yè)績(jī)更長(zhǎng)虹 解決成長(zhǎng)之痛：理財(cái)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)全才素質(zhì)培養(yǎng)，更具競(jìng)爭(zhēng)力 解決場(chǎng)景之痛：精準(zhǔn)分析客戶多元化需求，找到溝通最佳場(chǎng)景點(diǎn) 解決運(yùn)營(yíng)之痛：收獲線上服務(wù)營(yíng)銷工具福利包和活動(dòng)策劃攻略
授課對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理、個(gè)人客戶經(jīng)理等其他維護(hù)客戶的崗位
講師：孫藝庭
● 凈值化產(chǎn)品的銷售過(guò)程中,售前、售中、售后，應(yīng)該完成的關(guān)鍵點(diǎn) ● 掌握如何識(shí)別不同類型客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好和投資能力 ● 明晰目前國(guó)內(nèi)的高凈值客戶的分布格局和趨勢(shì)狀態(tài) ● 高凈值客戶的需求從創(chuàng)富到保障轉(zhuǎn)變的過(guò)程中,理財(cái)經(jīng)理的價(jià)值所在 ● 具備在銷售凈值型產(chǎn)品過(guò)程中經(jīng)常解決客戶異議問(wèn)題的能力 ● 掌握掃除銷售過(guò)程中的客戶心理誤區(qū)的核心技巧 ● 在關(guān)鍵環(huán)節(jié),具備臨門一腳促成交易的核心能力
授課對(duì)象：國(guó)有銀行/股份制銀行/城商行/農(nóng)商行營(yíng)銷人員、理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理等
講師：孫藝庭
● 從多維度了解經(jīng)濟(jì)和金融形勢(shì)，提升視野，更好的和客戶溝通 ● 通過(guò)房產(chǎn)配置、教育規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃等多個(gè)案例掌握多場(chǎng)景營(yíng)銷客戶、金融產(chǎn)品配置方案 ● 學(xué)會(huì)自我人設(shè)經(jīng)營(yíng)及客戶管理方法
授課對(duì)象：金融機(jī)構(gòu)從業(yè)者
講師：趙博
● 掌握企業(yè)家客群特征及經(jīng)營(yíng)流程 ● 訓(xùn)練從稅務(wù)角度分析企業(yè)家風(fēng)險(xiǎn)，直擊高客痛點(diǎn) ● 了解法律常見風(fēng)險(xiǎn)及分析模型，結(jié)合金融、法律工具，經(jīng)營(yíng)高客 ● 學(xué)會(huì)家企風(fēng)險(xiǎn)分析模型，掌握企業(yè)家客群財(cái)富管理規(guī)劃方案
授課對(duì)象：績(jī)優(yōu)理財(cái)顧問(wèn)、中高層管理者
講師：趙博
● 了解中美對(duì)抗的核心問(wèn)題，把握我國(guó)未來(lái)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的方向 ● 了解金融行業(yè)及監(jiān)管變局，把握未來(lái)財(cái)富走向 ● 學(xué)會(huì)中高端客戶分析模型，掌握專業(yè)資產(chǎn)配置方法
授課對(duì)象：理財(cái)顧問(wèn)、中高層管理崗
講師：趙博
● 實(shí)戰(zhàn)：學(xué)會(huì)萃取財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)中高端客戶經(jīng)營(yíng)技術(shù) ● 服務(wù)：剖析客戶財(cái)務(wù)與非財(cái)務(wù)信息，以客戶真實(shí)需求為導(dǎo)向，解決客戶“痛點(diǎn)” ● 專業(yè)：提升理財(cái)顧問(wèn)風(fēng)險(xiǎn)診斷及方案解決能力，為中高端客戶提供框架式方案 ● 案例：根據(jù)實(shí)踐案例講解，了解客戶傳承需求和掌握客戶經(jīng)營(yíng)流程
授課對(duì)象：理財(cái)顧問(wèn)、中高層管理崗
講師：趙博
● 視野：提升思維，和中高端客戶平等交流 ● 實(shí)戰(zhàn)：萃取財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)中高端客戶經(jīng)營(yíng)技術(shù) ● 專業(yè)：不同營(yíng)銷分享式課程，有實(shí)務(wù)更有深度，具有可復(fù)制性 ● 案例：實(shí)踐案例講解，使其易于理解，給予學(xué)員最佳啟思 ● 場(chǎng)景：基于場(chǎng)景化演練授課，學(xué)以致用
授課對(duì)象：理財(cái)顧問(wèn)、理財(cái)經(jīng)理、培訓(xùn)、組訓(xùn)、督訓(xùn)
講師：趙博
● 1.面對(duì)工作中的問(wèn)題，建立結(jié)構(gòu)化思維習(xí)慣和方法 ● 2.掌握拓客方法，分類客戶管理 ● 3.快速挖掘不同客群需求，不同角度切入產(chǎn)品 ● 4.巧妙應(yīng)用話術(shù)，搞定客戶痛點(diǎn) ● 5.掌握產(chǎn)品屬性，完美呈現(xiàn)功用 ● 6.異議處理得當(dāng)，解除客戶抗拒 ● 7.態(tài)度決定結(jié)果，目的決定方式 ● 8.判定成交機(jī)會(huì)，推動(dòng)客戶成交 ●9.建立服務(wù)策略，確立營(yíng)銷優(yōu)勢(shì) ●10.創(chuàng)新服務(wù)營(yíng)銷，創(chuàng)造服務(wù)需求
授課對(duì)象：保險(xiǎn)營(yíng)銷員，銀行客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理、保險(xiǎn)公司銀保渠道主管
講師：鄢利
● 幫助銷售崗位形成用客戶思維去理解和展現(xiàn)產(chǎn)品的習(xí)慣 ● 幫助銷售崗位梳理旺季重點(diǎn)產(chǎn)品，編寫易學(xué)易用、高效簡(jiǎn)潔的產(chǎn)品話術(shù) ● 幫助網(wǎng)點(diǎn)全員統(tǒng)一聯(lián)動(dòng)，擴(kuò)大營(yíng)銷覆蓋客戶面，提高營(yíng)銷成功率
授課對(duì)象：銀行零售條線的營(yíng)銷人員、基層網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人
講師：張璽
● 立足客戶，解析ETC營(yíng)銷難點(diǎn)，理清拓客思路 ● 強(qiáng)化優(yōu)勢(shì)，制定ETC本行話術(shù)，簡(jiǎn)潔實(shí)用高效 ● 理論落地，制作ETC營(yíng)銷工具，輔助營(yíng)銷動(dòng)作 ● 精細(xì)作業(yè)，明確ETC關(guān)鍵環(huán)節(jié)，確保過(guò)程可控 ● 舉一反三，通過(guò)ETC學(xué)習(xí)實(shí)踐，全面提升技能
授課對(duì)象：銀行支行及網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、理財(cái)經(jīng)理、大堂經(jīng)理等營(yíng)銷崗位
講師：張璽
● 講授網(wǎng)點(diǎn)的拓客引流技巧，獲取增量客戶，提升客群貢獻(xiàn) ● 幫助網(wǎng)點(diǎn)打造以拓客引流為目標(biāo)的廳堂布置和氛圍炒作 ● 明確各類拓客活動(dòng)的目的、關(guān)鍵及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的注意點(diǎn) ● 提升營(yíng)銷人員拓客活動(dòng)的核心技能 ● 實(shí)現(xiàn)不同崗位在拓客活動(dòng)中的有效配合
授課對(duì)象：銀行網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人及網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷崗位人員
講師：張璽
● 正確認(rèn)知網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷活動(dòng)的意義和目的 ● 建立常態(tài)化的網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷活動(dòng)體系 ● 實(shí)現(xiàn)全員參與的網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷活動(dòng)組織 ● 在網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)有資源配備的前提下，通過(guò)活動(dòng)創(chuàng)意，提升客戶體驗(yàn)和活動(dòng)效果 ● 強(qiáng)化網(wǎng)點(diǎn)不同崗位員工在營(yíng)銷活動(dòng)中的必備技能
授課對(duì)象：銀行網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人及網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷崗位人員
講師：張璽
● 簡(jiǎn)潔高效的一整套存量客群維護(hù)與盤活技巧，提升數(shù)據(jù)庫(kù)客戶活躍度與貢獻(xiàn) ● 掌握短信、微信、電話等客戶接觸方式的核心要點(diǎn)與實(shí)戰(zhàn)技巧 ● 持續(xù)不斷的各類營(yíng)銷活動(dòng)準(zhǔn)客戶名單 ● 不斷挖掘客戶再次營(yíng)銷的突破口和維護(hù)理由 ● 團(tuán)隊(duì)協(xié)作、人盡其才的網(wǎng)點(diǎn)聯(lián)動(dòng)氛圍
授課對(duì)象：銀行網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人及網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷崗位人員
講師：張璽
● 幫助行員正確認(rèn)知廳堂作用，建立用客戶思維來(lái)開展廳堂營(yíng)銷的習(xí)慣 ● 幫助網(wǎng)點(diǎn)打造以產(chǎn)能提升為目標(biāo)的廳堂布置和氛圍炒作 ● 讓行員掌握各類產(chǎn)品的開口、呈現(xiàn)技能，提高營(yíng)銷效率 ● 讓行員掌握處理客戶各類疑問(wèn)和異議問(wèn)題的技巧，提高營(yíng)銷成功率 ● 明確廳堂營(yíng)銷活動(dòng)的目的、關(guān)鍵及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的注意點(diǎn) ● 學(xué)會(huì)制作自己易用、客戶易懂的廳堂營(yíng)銷輔助工具
授課對(duì)象：銀行大堂經(jīng)理、柜員，及需要承擔(dān)廳堂營(yíng)銷職能的其他營(yíng)銷人員
講師：張璽
● 分支行層面的開門紅整體經(jīng)營(yíng)安排更科學(xué)、更精準(zhǔn) ● 網(wǎng)點(diǎn)層面的開門紅經(jīng)營(yíng)管理更高效、更實(shí)戰(zhàn) ● 開門紅經(jīng)營(yíng)全面聯(lián)系存量、流量、增量客戶，業(yè)務(wù)增長(zhǎng)來(lái)源更廣泛 ● 開門紅團(tuán)隊(duì)充分聯(lián)動(dòng)，產(chǎn)品營(yíng)銷更高效，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更合理 ● 開么紅營(yíng)銷整合內(nèi)外資源，各類活動(dòng)針對(duì)性更強(qiáng)
授課對(duì)象：銀行零售條線管理崗位（分支行零售負(fù)責(zé)人、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人）
講師：張璽
資產(chǎn)配置、財(cái)富管理、銀行零售、客戶開發(fā)與經(jīng)營(yíng)、理財(cái)經(jīng)理培養(yǎng)、銀行產(chǎn)品營(yíng)銷（基金、銀保）等
廈門市
營(yíng)銷轉(zhuǎn)型、期繳保險(xiǎn)銷售、精準(zhǔn)客群營(yíng)銷、私人銀行輔導(dǎo)、銀保營(yíng)銷、開門紅營(yíng)銷、AUM提升計(jì)劃、支行長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)力提升、數(shù)智化營(yíng)銷、拓客系統(tǒng)打造、網(wǎng)點(diǎn)沙龍運(yùn)作技巧、一點(diǎn)一策…等
大連市
金融一線營(yíng)銷、管理經(jīng)驗(yàn)、從銀行到財(cái)富管理行業(yè)，全流程參與資金融動(dòng)
青島市
對(duì)公營(yíng)銷、信貸外拓、財(cái)富管理、產(chǎn)能提升、服務(wù)營(yíng)銷
深圳市
銀行期交保險(xiǎn)訓(xùn)練營(yíng)，銀行高端客戶維護(hù)與開發(fā)活動(dòng)（高客會(huì)銷），攢錢大賽
新鄉(xiāng)市
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