● 掌握4種金融市場(chǎng)分析工具，提升宏觀經(jīng)濟(jì)解讀能力 ● 學(xué)習(xí)5類資產(chǎn)配置方法，增強(qiáng)個(gè)性化投資方案設(shè)計(jì) ● 精通6種投資心理學(xué)理論，優(yōu)化客戶情緒管理策略 ● 掌握7項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品評(píng)估指標(biāo)，提高風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制技巧 ● 學(xué)習(xí)8種基金營(yíng)銷策略，增強(qiáng)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)應(yīng)對(duì)能力
授課對(duì)象：商業(yè)銀行客戶經(jīng)理/理財(cái)經(jīng)理
講師：李晨陽(yáng)
● 掌握至少3種資產(chǎn)配置方法，提升個(gè)性化投資方案設(shè)計(jì)能力 ● 學(xué)習(xí)5種客戶溝通策略，增強(qiáng)復(fù)雜情境下的營(yíng)銷效果 ● 精通6種投資心理學(xué)理論，提高客戶信任與滿意度 ● 掌握4類客戶維護(hù)策略，精確匹配不同客戶群體需求 ● 學(xué)習(xí)10種以上產(chǎn)品營(yíng)銷技巧，增強(qiáng)實(shí)戰(zhàn)中的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力
授課對(duì)象：商業(yè)銀行客戶經(jīng)理/理財(cái)經(jīng)理
講師：李晨陽(yáng)
● 掌握至少2種資產(chǎn)配置方法，提升客戶資產(chǎn)增值效率 ● 學(xué)會(huì)3種基金營(yíng)銷工具，增強(qiáng)產(chǎn)品推廣效果 ● 精通4種客戶溝通技巧，提高客戶滿意度與忠誠(chéng)度 ● 掌握5種金融產(chǎn)品特性，精準(zhǔn)匹配客戶需求 ● 學(xué)習(xí)6種異議處理方法，有效應(yīng)對(duì)客戶疑問(wèn)
授課對(duì)象：商業(yè)銀行客戶經(jīng)理/理財(cái)經(jīng)理
講師：李晨陽(yáng)
● 運(yùn)用2種客戶關(guān)系長(zhǎng)期維護(hù)方法，增強(qiáng)客戶忠誠(chéng)度 ● 應(yīng)用3種消費(fèi)心理分析技巧，優(yōu)化客戶服務(wù)體驗(yàn) ● 掌握4種高凈值客戶畫像更新方法，提升客戶洞察力 ● 理解5種個(gè)性化定制服務(wù)，滿足高客專屬需求 ● 學(xué)習(xí)6種資產(chǎn)配置策略，增強(qiáng)財(cái)富管理能力
授課對(duì)象：家族財(cái)富管理辦公室的高管/高級(jí)理財(cái)顧問(wèn)；中外資商業(yè)銀行的分支行班子/私人銀行經(jīng)理/客戶經(jīng)理；基金信托
講師：黃棟
● 系統(tǒng)性了解國(guó)內(nèi)高端財(cái)富業(yè)務(wù)，高凈值客戶的真實(shí)需求，培養(yǎng)學(xué)員的大局觀，準(zhǔn)備方向 ● 掌握及深度解讀現(xiàn)階段市場(chǎng)熱衷的焦點(diǎn)分析 ● 學(xué)員深刻厘清資產(chǎn)配置與投資組合的關(guān)系，有利于學(xué)習(xí)高凈值客戶的資產(chǎn)配置建議 ● 股市，債市，匯市，黃金的具體分析
授課對(duì)象：保險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)，銀行團(tuán)隊(duì)
講師：鄭宇成
●提升銀保產(chǎn)品實(shí)戰(zhàn)場(chǎng)景化營(yíng)銷技巧：掌握市場(chǎng)主銷產(chǎn)品的銷售策略及實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷話術(shù)，提升電話邀約、沙龍邀約、客戶面訪、異議處理及追單的成功率及轉(zhuǎn)化率，實(shí)現(xiàn)激活他行休眠客戶，客戶轉(zhuǎn)介，做好全流程服務(wù)。 ●場(chǎng)景化問(wèn)題解決：針對(duì)在現(xiàn)實(shí)工作中遇到的各種場(chǎng)景和問(wèn)題，全流程介紹了應(yīng)對(duì)方法與話術(shù) ●掌握私人財(cái)富保障與傳承的工具：課堂中講師帶領(lǐng)學(xué)員通過(guò)案例分析引出大額保單營(yíng)銷的實(shí)戰(zhàn)技巧，自主完成營(yíng)銷話術(shù)的共創(chuàng)整理工作，實(shí)現(xiàn)大單營(yíng)銷能力全方位提升； ●成果可復(fù)制：提升理財(cái)顧問(wèn)風(fēng)險(xiǎn)診斷及方案解決能力，為中高端客戶提供框架式方案與體系化服務(wù)，做好保險(xiǎn)、信托等工具在財(cái)富管理中的運(yùn)用。
授課對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富顧問(wèn)、保險(xiǎn)顧問(wèn)、分行零售管理等營(yíng)銷相關(guān)人員
講師：張瑞丹
● 提升銀保產(chǎn)品實(shí)戰(zhàn)場(chǎng)景化營(yíng)銷技巧：掌握市場(chǎng)主銷產(chǎn)品的銷售策略及實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷話術(shù)，提升電話邀約、沙龍邀約、客戶面訪、異議處理及追單的成功率及轉(zhuǎn)化率，實(shí)現(xiàn)激活他行休眠客戶，客戶轉(zhuǎn)介，做好全流程服務(wù)。 ● 場(chǎng)景化問(wèn)題解決：針對(duì)現(xiàn)實(shí)工作中遇到的各種場(chǎng)景問(wèn)題，介紹了實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷應(yīng)對(duì)方法與話術(shù)。 ● 掌握全流程銷售的工具：通過(guò)案例分析引出全流程營(yíng)銷的實(shí)戰(zhàn)技巧，學(xué)員可自主完成營(yíng)銷話術(shù)的共創(chuàng)整理工作，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品營(yíng)銷能力全方位提升； ● 技能可復(fù)制：提升理財(cái)顧問(wèn)客戶開(kāi)發(fā)、維護(hù)及方案解決能力，教會(huì)學(xué)員掌握六大營(yíng)銷模式吸引開(kāi)發(fā)客戶、客戶經(jīng)營(yíng)維護(hù)、需求挖掘、匹配綜合金融產(chǎn)品，最終促成業(yè)績(jī)達(dá)成。
授課對(duì)象：銀行理財(cái)經(jīng)理，包括財(cái)富顧問(wèn)、保險(xiǎn)顧問(wèn)
講師：張瑞丹
● 提升銀行理財(cái)經(jīng)理實(shí)戰(zhàn)場(chǎng)景化營(yíng)銷技巧：針對(duì)現(xiàn)實(shí)工作中遇到的各種場(chǎng)景問(wèn)題，提升客戶開(kāi)發(fā)的六大營(yíng)銷模式及實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷話術(shù)，做好全流程服務(wù)。 ● 掌握全流程銷售的工具：通過(guò)案例分析引出全流程營(yíng)銷的實(shí)戰(zhàn)技巧，學(xué)員可自主完成營(yíng)銷話術(shù)的共創(chuàng)整理工作，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品營(yíng)銷能力全方位提升； ● 技能可復(fù)制：提升理財(cái)顧問(wèn)客戶開(kāi)發(fā)、維護(hù)及方案解決能力，教會(huì)學(xué)員掌握六大營(yíng)銷模式吸引開(kāi)發(fā)客戶、客戶經(jīng)營(yíng)維護(hù)、需求挖掘、匹配綜合金融產(chǎn)品，最終促成業(yè)績(jī)達(dá)成。
授課對(duì)象：銀行理財(cái)經(jīng)理，包括財(cái)富顧問(wèn)、保險(xiǎn)顧問(wèn)
講師：張瑞丹
● 全面認(rèn)識(shí)民法典，了解民法典與保險(xiǎn)的4大聯(lián)系 ● 掌握民法典與婚姻相關(guān)的5個(gè)熱點(diǎn)，掌握防財(cái)產(chǎn)混同的保單3大架構(gòu)設(shè)計(jì) ● 掌握民法典與財(cái)富傳承相關(guān)的5個(gè)熱點(diǎn)，掌握有效避開(kāi)繼承權(quán)公證的保單3大架構(gòu)設(shè)計(jì) ● 用法商思維幫助客戶設(shè)計(jì)保單，嘗試運(yùn)作大單
授課對(duì)象：財(cái)富顧問(wèn)、理財(cái)經(jīng)理、保險(xiǎn)顧問(wèn)
講師：楊恩月
● 提升學(xué)員資金運(yùn)營(yíng)水平，在數(shù)據(jù)中找問(wèn)題，在問(wèn)題中找方法。 ● 熟悉資金運(yùn)營(yíng)管理的資金、融資、流動(dòng)性、利率、凈息率等8大板塊管理信息，提高對(duì)應(yīng)環(huán)節(jié)當(dāng)中的決策質(zhì)量，降低決策風(fēng)險(xiǎn)。 ● 了解金融企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的分類，更便于針對(duì)不同的企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)可以進(jìn)行分類管理 ● 解析金融企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際案例，解析實(shí)際案例的風(fēng)險(xiǎn)管理技巧，讓學(xué)員更了解管理實(shí)際業(yè)務(wù)。 ● 學(xué)會(huì)平衡好安全性、流動(dòng)性、盈利性的關(guān)系，在防范風(fēng)險(xiǎn)中，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化。
授課對(duì)象：銀行分支行行長(zhǎng)、分管前臺(tái)業(yè)務(wù)的副行長(zhǎng)、客戶經(jīng)理、信貸管理人員以及其他相關(guān)人員，財(cái)務(wù)公司管理人員及工作
講師：李波
● 使學(xué)員系統(tǒng)地掌握全面風(fēng)險(xiǎn)管理，明確風(fēng)險(xiǎn)類型及管理四原則要素； ● 掌握銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的內(nèi)容環(huán)節(jié)，便于后續(xù)搭建明確體系閉環(huán)； ● 提高學(xué)員提高識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、報(bào)告、控制信用風(fēng)險(xiǎn)的技能； ● 從信用風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、信用集中度風(fēng)險(xiǎn)三個(gè)銀行主要風(fēng)險(xiǎn)方向分析，更明晰各環(huán)節(jié)當(dāng)中的管理手段與信貸內(nèi)容； ● 前事不忘后事之師，從各類案例中提高學(xué)員識(shí)別和化解風(fēng)險(xiǎn)的能力。
授課對(duì)象：銀行分支行行長(zhǎng)、分管前后臺(tái)業(yè)務(wù)的副行長(zhǎng)；客戶經(jīng)理、信貸管理人員以及其他相關(guān)人員
講師：李波
● 學(xué)員加深學(xué)員對(duì)“雙碳”目標(biāo)內(nèi)涵的理解，對(duì)碳中和機(jī)理的理解。 ● 引導(dǎo)學(xué)員掌握綠色金融發(fā)展的核心與規(guī)范，分析我國(guó)綠色金融發(fā)展的成就、問(wèn)題和方向。 ● 明確商業(yè)銀行在“雙碳”目標(biāo)和監(jiān)管部門綠色金融發(fā)展要求的基礎(chǔ)上如何制定自身的綠色金融發(fā)展方略。 ● 以某行為例，使學(xué)員掌握鄉(xiāng)村產(chǎn)品的產(chǎn)品及內(nèi)在的機(jī)理。
授課對(duì)象：銀行分支行行長(zhǎng)、分管前臺(tái)業(yè)務(wù)的副行長(zhǎng)；客戶經(jīng)理、信貸管理人員以及其他相關(guān)人員
講師：李波
● 幫助銀行中高凈值客戶了解家庭財(cái)富管理與傳承的常見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn) ● 幫助中高凈值客戶了解家庭財(cái)富管理與傳承的重要保險(xiǎn)工具 ● 協(xié)助銀行理財(cái)經(jīng)理通過(guò)保險(xiǎn)沙龍講座進(jìn)行保險(xiǎn)產(chǎn)品營(yíng)銷轉(zhuǎn)化
授課對(duì)象：銀行業(yè)個(gè)金條線/財(cái)富管理?xiàng)l線/私人銀行條線 高客+理財(cái)經(jīng)理
講師：曾德飛
● 幫助私行高客了解家族財(cái)富管理與傳承的趨勢(shì)與動(dòng)態(tài) ● 幫助私行高客了解高客家族財(cái)富管理與傳承的工具與架構(gòu) ● 協(xié)助私行理財(cái)經(jīng)理通過(guò)高客沙龍講座進(jìn)行營(yíng)銷轉(zhuǎn)化
授課對(duì)象：銀行業(yè)個(gè)金條線/財(cái)富管理?xiàng)l線/私人銀行條線高客+理財(cái)經(jīng)理
講師：曾德飛
● 幫助理財(cái)經(jīng)理掌握基金營(yíng)銷的展業(yè)邏輯 ● 幫助理財(cái)經(jīng)理掌握結(jié)合經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)周期輪動(dòng)分析進(jìn)行基金產(chǎn)品營(yíng)銷的銷售技能 ● 幫助理財(cái)經(jīng)理學(xué)會(huì)使用資產(chǎn)配置模型、基金篩選技巧和工具為客戶進(jìn)行基金產(chǎn)品配置
授課對(duì)象：銀行業(yè)個(gè)金條線/財(cái)富管理?xiàng)l線/私人銀行條線 理財(cái)經(jīng)理
講師：曾德飛
課程收益： ● 幫助理財(cái)經(jīng)理掌握儲(chǔ)蓄險(xiǎn)營(yíng)銷的展業(yè)邏輯； ● 幫助理財(cái)經(jīng)理掌握儲(chǔ)蓄險(xiǎn)銷售技能； ● 幫助理財(cái)經(jīng)理學(xué)會(huì)使用儲(chǔ)蓄險(xiǎn)展業(yè)工具為客戶進(jìn)行儲(chǔ)蓄險(xiǎn)產(chǎn)品配置。
授課對(duì)象：銀行業(yè)個(gè)金條線/財(cái)富管理?xiàng)l線/私人銀行條線 理財(cái)經(jīng)理
講師：曾德飛
課程目標(biāo) ● 通過(guò)對(duì)不同高凈值客戶的畫像，建立溝通邏輯樹，更好的挖掘客戶的潛在需求； ● 分析高凈值客戶的各類風(fēng)險(xiǎn)特征，找到溝通切入點(diǎn)； ● 根據(jù)實(shí)踐案例講解，剖析客戶信息，以客戶真實(shí)需求為導(dǎo)向，解決客戶“痛點(diǎn)” ● 通過(guò)資產(chǎn)配置提高客戶的忠誠(chéng)度，建立與客戶長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。
授課對(duì)象：理財(cái)顧問(wèn)、投資顧問(wèn)及金融機(jī)構(gòu)營(yíng)銷人員
講師：馮穎
課程收益： ● 使理財(cái)經(jīng)理掌握各類家庭資產(chǎn)配置模型，根據(jù)課堂所學(xué)快速與客戶建立良好的溝通場(chǎng)景，挖掘客戶潛在理財(cái)需求； ● 通過(guò)掌握講解資產(chǎn)配置的基本原理及大類資產(chǎn)配置，對(duì)各類產(chǎn)品作出梳理，并正確的搭配 產(chǎn)品，提高理財(cái)經(jīng)理銷售成功率； ● 通過(guò)各類風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的巧妙應(yīng)用，幫助客戶經(jīng)理構(gòu)建“牢不可破”的客戶關(guān)系，讓客戶走不 了，跑不掉，離不開(kāi)。
授課對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理、投資顧問(wèn)
講師：馮穎
● 營(yíng)銷人員能夠?qū)腿哼M(jìn)行有效分類，識(shí)別客戶需求并開(kāi)展相應(yīng)的客戶維護(hù)和營(yíng)銷活動(dòng)； ● 幫助行員通過(guò)對(duì)不同客戶的需求挖掘，充分的喚醒客戶、挖掘客戶潛力并綁定客戶； ● 通過(guò)資產(chǎn)配置技巧，識(shí)別客戶財(cái)富等級(jí)，拉新行外資金； ● 幫助行員用最簡(jiǎn)單最有效的方法重塑存量客戶從名單準(zhǔn)備、電話邀約、面談技巧的整個(gè)營(yíng)銷流程；
授課對(duì)象：銀行個(gè)金零售條線的理財(cái)經(jīng)理
講師：趙亦冰
● 用戶思維：剖析當(dāng)下網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)的新形勢(shì)，進(jìn)行由陣地營(yíng)銷到陣地經(jīng)營(yíng)的轉(zhuǎn)型 ● 專業(yè)價(jià)值：提升專業(yè)服務(wù)形象，培養(yǎng)良好客戶服務(wù)心態(tài) ● 精準(zhǔn)營(yíng)銷：清晰解讀營(yíng)銷流程，精準(zhǔn)重現(xiàn)重要服務(wù)場(chǎng)景 ● 實(shí)戰(zhàn)演練：客戶服務(wù)流程演練，日常工作流程要點(diǎn)解析 ● 網(wǎng)點(diǎn)管理：能夠結(jié)合網(wǎng)點(diǎn)管理的基本目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)以管理價(jià)值為依托的網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)、服務(wù)、營(yíng)銷、風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)質(zhì)管理。
授課對(duì)象：柜員/大堂/客戶經(jīng)理等廳堂員工
講師：趙亦冰
資產(chǎn)配置、基金營(yíng)銷、基金鑒診與盤活、保險(xiǎn)營(yíng)銷、保單架構(gòu)設(shè)計(jì)、保險(xiǎn)金信托營(yíng)銷、AUM提升、沙龍活動(dòng)
深圳市
資產(chǎn)配置、財(cái)富管理、銀行零售、客戶開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)、理財(cái)經(jīng)理培養(yǎng)、銀行產(chǎn)品營(yíng)銷（基金、銀保）等
廈門市
銀保產(chǎn)能提升、廳堂服務(wù)營(yíng)銷一體化、開(kāi)門紅、網(wǎng)點(diǎn)綜合營(yíng)銷、理財(cái)經(jīng)理資產(chǎn)配置、數(shù)字化轉(zhuǎn)型等
大連市
零售銀行、高客經(jīng)營(yíng)、開(kāi)門紅、廳堂營(yíng)銷、客戶開(kāi)發(fā)和維護(hù)、理財(cái)經(jīng)理技能提升、銀行營(yíng)銷活動(dòng)策劃、個(gè)金營(yíng)銷管理等
青島市
商業(yè)銀行零售轉(zhuǎn)型、財(cái)富管理體系構(gòu)建、銀行品牌建設(shè)、理財(cái)規(guī)劃、資產(chǎn)配置、銀行風(fēng)險(xiǎn)管理、反洗錢實(shí)務(wù)、人才梯隊(duì)建設(shè)與人才發(fā)展實(shí)務(wù)、商業(yè)銀行公司治理
柳州市
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