舒濤－20+年金融從業(yè)經(jīng)驗 上海交通大學經(jīng)濟學EMBA AFP金融理財師、CPB私人銀行家 FRM 金融風險管理師、SeE高級經(jīng)濟師 曾任：招商銀行總行 丨 資產(chǎn)管理部高級產(chǎn)品經(jīng)理 曾任：招商銀行（江蘇分行）丨 資產(chǎn)管理部副總經(jīng)理 曾任：工商銀行（江蘇分行）丨 風險管理部經(jīng)理 曾任：瑞承家族辦公室丨 資深區(qū)域投資顧問總監(jiān) ——??專業(yè)實戰(zhàn)??—— 1—創(chuàng)建瑞承家族辦公室的一套投顧管理辦法 20--20年金融行業(yè)公私業(yè)務核心部門管理經(jīng)驗 68—搭建68個家族信托架構(gòu)，輔助各類資產(chǎn)配置產(chǎn)品銷售102.4億，保險FYC33.7億 950--累計主講超過350場高凈值客戶活動、交付超過600場賦能培訓 80億--累計協(xié)助各類金融產(chǎn)品關單總金額超過80億 1700億--管理總資產(chǎn)超過1700億 ——??獲獎無數(shù)??—— --連續(xù)3年獲招商銀行總行卓越創(chuàng)新業(yè)務金獎 --招商銀行總行十佳產(chǎn)品經(jīng)理 --工商銀行總行最佳風險管理案例 --連續(xù)6年獲瑞承家族辦公室卓越貢獻獎 --獲中國全球財富領袖論壇資格
在現(xiàn)代社會，家庭財富管理已成為一個不可忽視的重要議題。它不僅關系到個人和家庭的財務安全，更是實現(xiàn)財富保值增值的關鍵。 在財富管理過程中，我們會用到各種投資工具，包括銀行存款、銀行理財產(chǎn)品、國債、股票、基金、黃金投資、房產(chǎn)和保險等。 每個工具都有其特點，沒有哪個單一的工具可以滿足投資者的所有需求。 而保險作為一種低風險、長周期的、強制規(guī)劃的金融產(chǎn)品，在財富管理中具有重要的、獨特的、不可替代的作用，怎么讓理財經(jīng)理掌握一套邏輯嚴絲合縫、操作得心應手的保險營銷方法，是當下各個金融機構(gòu)迫切的需求。
授課對象：銀行理財經(jīng)理+私行理財經(jīng)理
隨著經(jīng)濟環(huán)境日趨復雜化，市場上雜音與干擾成分非常復雜，造成了財富管理這個市場特別是高客市場的經(jīng)營與拓展遇到了前所未有的阻力，幾乎所有機構(gòu)都不可避免的出現(xiàn)了人力下降、產(chǎn)能下降與利潤下降的三重壓力，大家都在過往的美好回憶和當下的舉步維艱之間反復被撕裂，被煎熬。那么有沒有一種更行之有效的方式，能讓理財師對客戶經(jīng)營特別是高客經(jīng)營上，大幅提振信心，大幅提升產(chǎn)能，大幅提高機構(gòu)在財富管理市場特別是高客這個細分市場的占比于地位呢？
授課對象：銀行理財經(jīng)理+私行理財經(jīng)理
在房地產(chǎn)投資屬性弱化、銀行理財打破剛兌和居民理財意識覺醒等多方面因素的共同促進下，家庭資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整、增配金融產(chǎn)品是大勢所趨，財富管理業(yè)務的需求將不斷增長。政策監(jiān)管進一步完善，伴隨著“資管新規(guī)”自身的不斷完善以及針對六大類財富管理機構(gòu)的配套細則相繼出臺，我國金融機構(gòu)財富管理業(yè)務的監(jiān)管體系逐步完善。 那么對于在中國占有相當大比例，且持續(xù)增長的中產(chǎn)家庭，財富管理就成了一個無法回避的問題。同時，這個龐大的客群，也是所有財富管理機構(gòu)的必爭之地，是否掌握一套從理念到落地的全流程營銷方法，將決定各家所能占據(jù)的市場份額。
授課對象：銀行理財經(jīng)理+私行理財經(jīng)理
財富管理實戰(zhàn)專家
擅長領域：全球資產(chǎn)配置、保險方案設計、高客經(jīng)營管理、全資產(chǎn)類別銷售技巧
華師經(jīng)紀訂閱號
微信在線客服
深圳市龍華區(qū)大浪街道龍觀西路與華榮路交匯處-順泰中晟大廈28-29層 版權(quán)所有©深圳華師兄弟教育科技有限公司 備案號：粵ICP備12093994號
