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幫助理財(cái)經(jīng)理更加深刻的理解中國(guó)家庭財(cái)富管理的現(xiàn)狀，掌握中高端家庭的普遍性風(fēng)險(xiǎn)，以及如何通過科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)分析方法，有效的挖掘客戶的保險(xiǎn)保障需求。 ● 通過課程學(xué)習(xí)，理財(cái)經(jīng)理將更加清楚的認(rèn)知中高端家庭客戶，深刻的理解保險(xiǎn)營(yíng)銷的價(jià)值與意義，在增加專業(yè)能力的同時(shí)更能進(jìn)一步樹立面對(duì)客戶特別是高端客戶的信心與底氣。 ● 通過課程學(xué)習(xí)，全面掌握科學(xué)賬戶配置這一保險(xiǎn)營(yíng)銷大殺器，結(jié)合需求激發(fā)六步走，以及大量的案例和話術(shù)演練，將中高端家庭保險(xiǎn)營(yíng)銷這個(gè)業(yè)務(wù)模塊增長(zhǎng)的不確定性大幅降低，除了可以有效提升理財(cái)經(jīng)理的個(gè)人產(chǎn)能，更可以大范圍復(fù)制這套辦法，對(duì)整個(gè)理財(cái)經(jīng)理團(tuán)隊(duì)的產(chǎn)能提升都有著極大的正面意義與價(jià)值。
授課對(duì)象：中高層領(lǐng)導(dǎo)人或管理者
重新理解高客經(jīng)營(yíng)的底層邏輯，即高客財(cái)富管理本質(zhì)上是風(fēng)險(xiǎn)管理的事實(shí)，并全面了解基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)、中端風(fēng)險(xiǎn)、高端風(fēng)險(xiǎn)的意義與分析框架，從而掌握高客核心風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與預(yù)判原則 ●通過學(xué)習(xí)相關(guān)法律知識(shí)與相關(guān)案例，掌握高客的風(fēng)險(xiǎn)歸因方法充分了解客戶的十大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并深刻理解我們?yōu)楦呖瓦M(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理方案設(shè)計(jì)的邊界； ●通過對(duì)家族信托和保險(xiǎn)金信托的系統(tǒng)性學(xué)習(xí)，從廣度到深度上對(duì)信托工具有專業(yè)級(jí)理解，充分掌握把客戶風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為需求，以及如何利用專業(yè)性營(yíng)銷策略匹配客戶需求從實(shí)現(xiàn)大額保單的落地，并且掌握實(shí)操過程中客戶異議的處理邏輯與話術(shù)
授課對(duì)象：中高層領(lǐng)導(dǎo)人或管理者
重新理解新時(shí)代下財(cái)富管理的價(jià)值、意義、使命，并知曉在財(cái)富管理過程中客戶普遍存在的誤區(qū)，以及如何從這些異議中尋找到業(yè)務(wù)突破的缺口。 ●詳析了解高產(chǎn)家庭的客戶畫像概念和定位，并從客群畫像、資產(chǎn)配置痛點(diǎn)、現(xiàn)狀與需求，充分掌握營(yíng)銷如何切人，并掌握如何對(duì)高產(chǎn)家庭客戶進(jìn)行資產(chǎn)配置方案的設(shè)計(jì)； ● 通過對(duì)高產(chǎn)家庭客群的性格分類，掌握不同性格特征的客戶的溝通技巧與銷售策略，并通過大量的案例分析與演練，全面掌握分析框架、工具運(yùn)用、溝通技巧，真正有效的重塑高產(chǎn)客群的營(yíng)銷流程與模式，有效且持續(xù)的提升對(duì)這個(gè)龐大客群的經(jīng)營(yíng)成果。
授課對(duì)象：中高層領(lǐng)導(dǎo)人或管理者
喚醒理財(cái)經(jīng)理高客經(jīng)營(yíng)的意識(shí)，讓學(xué)員擁有發(fā)掘高客的慧眼，并具備經(jīng)營(yíng)高客的能力 ● 切實(shí)掌握高客KYC方法，學(xué)會(huì)使用KYC三維九度表、客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)測(cè)表、客戶需求總結(jié)評(píng)估表，有效運(yùn)用于收集客戶信息、挖掘客戶需求、設(shè)計(jì)定制化方案，建立起系統(tǒng)的高客經(jīng)營(yíng)思維框架，全方位提升與高客正面對(duì)話和有效營(yíng)銷的能力 ● 通過對(duì)四類客群從客戶畫像、精準(zhǔn)營(yíng)銷策略以及案例演示，全面掌握高客的分析框架、工具運(yùn)用、溝通技巧，并通過大量的話術(shù)演練，真正有效的重塑營(yíng)銷流程與模式，有效且持續(xù)的提升產(chǎn)能
授課對(duì)象：中高層領(lǐng)導(dǎo)人或管理者
喚醒理財(cái)經(jīng)理高客經(jīng)營(yíng)的意識(shí)，讓學(xué)員擁有發(fā)掘高客的慧眼，并具備經(jīng)營(yíng)高客的能力 ● 切實(shí)掌握高客KYC方法，學(xué)會(huì)使用KYC三維九度表，有效運(yùn)用于收集客戶信息、挖掘客戶需求、設(shè)計(jì)定制化方案，建立起系統(tǒng)的高客經(jīng)營(yíng)思維框架，全方位提升與高客正面對(duì)話和有效營(yíng)銷的能力 ● 并且通過對(duì)六類客群從客戶畫像、精準(zhǔn)營(yíng)銷策略以及案例演示，全面掌握高客的分析框架、工具運(yùn)用、溝通技巧，并通過大量的話術(shù)演練，真正有效的提升產(chǎn)能
授課對(duì)象：中高層領(lǐng)導(dǎo)人或管理者
重新理解新時(shí)代下財(cái)富管理的價(jià)值、意義、使命，并知曉在財(cái)富管理過程中客戶普遍存在的誤區(qū)，以及如何從這些異議中尋找到業(yè)務(wù)突破的缺口。 ● 詳析了解高產(chǎn)家庭的客戶畫像概念和定位，并從客群畫像、資產(chǎn)配置痛點(diǎn)、現(xiàn)狀與需求，充分掌握營(yíng)銷如何切人，并掌握如何對(duì)高產(chǎn)家庭客戶進(jìn)行資產(chǎn)配置方案的設(shè)計(jì)； ● 通過對(duì)高產(chǎn)家庭客群的性格分類，掌握不同性格特征的客戶的溝通技巧與銷售策略，并通過大量的案例分析與演練，全面掌握分析框架、工具運(yùn)用、溝通技巧，真正有效的重塑高產(chǎn)客群的營(yíng)銷流程與模式，有效且持續(xù)的提升對(duì)這個(gè)龐大客群的經(jīng)營(yíng)成果。
授課對(duì)象：中高層領(lǐng)導(dǎo)人或管理者
重新理解私行經(jīng)營(yíng)的底層邏輯，即高客財(cái)富管理本質(zhì)上是風(fēng)險(xiǎn)管理的事實(shí)，并全面了解基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)、中端風(fēng)險(xiǎn)、高端風(fēng)險(xiǎn)的意義與分析框架，從而掌握私行客戶核心風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與預(yù)判原則 ● 通過學(xué)習(xí)相關(guān)法律知識(shí)與相關(guān)案例，掌握高客的風(fēng)險(xiǎn)歸因方法，充分了解客戶的四大風(fēng)險(xiǎn)管理維度，并完整掌握四大風(fēng)險(xiǎn)的管理策略實(shí)施與方案設(shè)計(jì)方法； ● 通過對(duì)家族信托和保險(xiǎn)金信托的系統(tǒng)性學(xué)習(xí)，從廣度到深度上對(duì)信托工具有專業(yè)級(jí)理解，充分掌握把客戶風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為需求，以及如何利用專業(yè)性營(yíng)銷策略匹配客戶需求從實(shí)現(xiàn)大額保單的落地，并且掌握實(shí)操過程中客戶異議的處理邏輯與話術(shù)
授課對(duì)象：中高層領(lǐng)導(dǎo)人或管理者
充分理解與運(yùn)用老客戶新問題的溝通底層邏輯，重新鏈接客戶的信任與需求 ●營(yíng)銷人員能對(duì)客群進(jìn)行有效溝通與分類，識(shí)別客戶需求并開展相應(yīng)的客戶維護(hù)和營(yíng)銷活動(dòng) ● 通過資產(chǎn)配置技巧，識(shí)別客戶財(cái)富等級(jí)，拉新行外資金 ● 幫助行員通過對(duì)不同類型客戶的需求挖掘，充分的喚醒客戶、挖掘客戶潛力并綁定客戶，讓存量客戶成為高質(zhì)量客戶
授課對(duì)象：中高層領(lǐng)導(dǎo)人或管理者
財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)專家
擅長(zhǎng)領(lǐng)域：全球資產(chǎn)配置、保險(xiǎn)方案設(shè)計(jì)、高客經(jīng)營(yíng)管理、全資產(chǎn)類別銷售技巧
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