● 系統(tǒng)性了解國(guó)內(nèi)外私人銀行業(yè)的定義，歷史演變及未來(lái).培養(yǎng)學(xué)員的大局觀。 ● 掌握及科學(xué)方式了解私人銀行客戶的本土化，及其理由。接地氣，業(yè)務(wù)順利。 ● 掌握及深度解讀私人銀行業(yè)務(wù)的特殊性及其應(yīng)用。培養(yǎng)學(xué)員的靈活性。 ● 私人銀行的目標(biāo)客戶群體及如何開(kāi)發(fā)及如何維護(hù)好?？蛻艮D(zhuǎn)介紹客戶是良藥。 ● 私人銀行從業(yè)者的自我學(xué)習(xí)及自我突破。專業(yè)知識(shí)及綜合知識(shí)同樣重要。 ● 掌握私人銀行客戶的投資心理。私行客戶的個(gè)人主導(dǎo)性強(qiáng)。 ● 分析私人銀行的業(yè)務(wù)實(shí)戰(zhàn)增加學(xué)員臨場(chǎng)感，分析國(guó)內(nèi)私人銀行業(yè)的未來(lái)發(fā)展。
授課對(duì)象：私人銀行客戶經(jīng)理、支行長(zhǎng)、理財(cái)經(jīng)理、保險(xiǎn)理財(cái)顧問(wèn)、投資顧問(wèn)等
講師：鄭宇成
● 讓學(xué)員了解與客戶談?wù)撏顿Y實(shí)務(wù)時(shí)的考慮層面，讓學(xué)員建立客戶的投資理念的過(guò)程，深刻了解，這也是一種服務(wù)。 ● 讓學(xué)員了解建立投資理念的方式，了解投資理念與投資績(jī)效是同頻的金融服務(wù)。 ● 深刻了解客戶可被教育的部分，除了產(chǎn)品，還有投資理念，了解客戶投資組合的績(jī)效是維系長(zhǎng)久的基石。
授課對(duì)象：私人銀行客戶經(jīng)理、支行長(zhǎng)、理財(cái)經(jīng)理、保險(xiǎn)理財(cái)顧問(wèn)、投資顧問(wèn)等
講師：鄭宇成
● 實(shí)際市場(chǎng)發(fā)生的案例作分析，幫助學(xué)員的抓住客戶的需求痛點(diǎn)，提出真實(shí)可行方案； ● 讓學(xué)員了解各類產(chǎn)品的營(yíng)銷重點(diǎn)（符合市場(chǎng)），適合客戶需求，獲得客戶認(rèn)同及時(shí)溝通； ● 讓學(xué)員了解私行大客戶的賦能型綜合服務(wù)有著極大的效果，例如對(duì)公對(duì)私業(yè)務(wù)的結(jié)合； ● 讓學(xué)員了解與私行大客戶的溝通，談判，售后服務(wù)，及銀行平臺(tái)品牌賦能； ● 私行財(cái)富顧問(wèn)專業(yè)知識(shí)的深耕，陪訪的營(yíng)銷能力優(yōu)化，與私行客戶經(jīng)理的協(xié)同作戰(zhàn)。
授課對(duì)象：私人銀行客戶經(jīng)理，私行財(cái)富顧問(wèn)
講師：鄭宇成
● 系統(tǒng)性了解國(guó)內(nèi)高端財(cái)富業(yè)務(wù)，高凈值客戶的真實(shí)需求，培養(yǎng)學(xué)員的大局觀，準(zhǔn)備方向； ● 掌握及科學(xué)方式了解高凈值客戶的開(kāi)發(fā)，維護(hù)及營(yíng)銷活動(dòng)的效用，善用KYC（客戶背景）； ● 掌握及深度解讀財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)的必備的基本工具：四大類產(chǎn)品專業(yè)知識(shí)，八大營(yíng)銷絕招，八大硬核心理，及四大思想戰(zhàn)略，進(jìn)而培養(yǎng)學(xué)員的靈活性； ● 高凈值目標(biāo)客戶群體的投資心理學(xué)甚為重要，學(xué)員熟知五大類型客戶的特征及應(yīng)對(duì)， 有助于交易的完成及后續(xù)的維護(hù)； ● 學(xué)員深刻厘清資產(chǎn)配置與投資組合的關(guān)系，有利于高凈值客戶的資產(chǎn)配置建議； ● 學(xué)員了解現(xiàn)接段2024年宏觀經(jīng)濟(jì)的狀況，進(jìn)而加上私行高凈值客戶的投資心理因素， 勾畫(huà)出現(xiàn)階段高凈值客戶的資產(chǎn)配置建議； ● 分析財(cái)富管理業(yè)務(wù)實(shí)戰(zhàn)增加學(xué)員臨場(chǎng)感，有助于高凈值團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)拓展； ● 了解與客戶的不同場(chǎng)景的社交禮儀； ● 分組討論，情境演練，與講師開(kāi)放交流，增加實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)分享。
授課對(duì)象：高凈值客戶理財(cái)經(jīng)理團(tuán)隊(duì)
講師：鄭宇成
●提升銀保產(chǎn)品實(shí)戰(zhàn)場(chǎng)景化營(yíng)銷技巧：掌握市場(chǎng)主銷產(chǎn)品的銷售策略及實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷話術(shù)，提升電話邀約、沙龍邀約、客戶面訪、異議處理及追單的成功率及轉(zhuǎn)化率，實(shí)現(xiàn)激活他行休眠客戶，客戶轉(zhuǎn)介，做好全流程服務(wù)。 ●場(chǎng)景化問(wèn)題解決：針對(duì)在現(xiàn)實(shí)工作中遇到的各種場(chǎng)景和問(wèn)題，全流程介紹了應(yīng)對(duì)方法與話術(shù) ●掌握私人財(cái)富保障與傳承的工具：課堂中講師帶領(lǐng)學(xué)員通過(guò)案例分析引出大額保單營(yíng)銷的實(shí)戰(zhàn)技巧，自主完成營(yíng)銷話術(shù)的共創(chuàng)整理工作，實(shí)現(xiàn)大單營(yíng)銷能力全方位提升； ●成果可復(fù)制：提升理財(cái)顧問(wèn)風(fēng)險(xiǎn)診斷及方案解決能力，為中高端客戶提供框架式方案與體系化服務(wù)，做好保險(xiǎn)、信托等工具在財(cái)富管理中的運(yùn)用。
授課對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富顧問(wèn)、保險(xiǎn)顧問(wèn)、分行零售管理等營(yíng)銷相關(guān)人員
講師：張瑞丹
● 提升銀保產(chǎn)品實(shí)戰(zhàn)場(chǎng)景化營(yíng)銷技巧：掌握市場(chǎng)主銷產(chǎn)品的銷售策略及實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷話術(shù)，提升電話邀約、沙龍邀約、客戶面訪、異議處理及追單的成功率及轉(zhuǎn)化率，實(shí)現(xiàn)激活他行休眠客戶，客戶轉(zhuǎn)介，做好全流程服務(wù)。 ● 場(chǎng)景化問(wèn)題解決：針對(duì)現(xiàn)實(shí)工作中遇到的各種場(chǎng)景問(wèn)題，介紹了實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷應(yīng)對(duì)方法與話術(shù)。 ● 掌握全流程銷售的工具：通過(guò)案例分析引出全流程營(yíng)銷的實(shí)戰(zhàn)技巧，學(xué)員可自主完成營(yíng)銷話術(shù)的共創(chuàng)整理工作，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品營(yíng)銷能力全方位提升； ● 技能可復(fù)制：提升理財(cái)顧問(wèn)客戶開(kāi)發(fā)、維護(hù)及方案解決能力，教會(huì)學(xué)員掌握六大營(yíng)銷模式吸引開(kāi)發(fā)客戶、客戶經(jīng)營(yíng)維護(hù)、需求挖掘、匹配綜合金融產(chǎn)品，最終促成業(yè)績(jī)達(dá)成。
授課對(duì)象：銀行理財(cái)經(jīng)理，包括財(cái)富顧問(wèn)、保險(xiǎn)顧問(wèn)
講師：張瑞丹
● 提升銀行理財(cái)經(jīng)理實(shí)戰(zhàn)場(chǎng)景化營(yíng)銷技巧：針對(duì)現(xiàn)實(shí)工作中遇到的各種場(chǎng)景問(wèn)題，提升客戶開(kāi)發(fā)的六大營(yíng)銷模式及實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷話術(shù)，做好全流程服務(wù)。 ● 掌握全流程銷售的工具：通過(guò)案例分析引出全流程營(yíng)銷的實(shí)戰(zhàn)技巧，學(xué)員可自主完成營(yíng)銷話術(shù)的共創(chuàng)整理工作，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品營(yíng)銷能力全方位提升； ● 技能可復(fù)制：提升理財(cái)顧問(wèn)客戶開(kāi)發(fā)、維護(hù)及方案解決能力，教會(huì)學(xué)員掌握六大營(yíng)銷模式吸引開(kāi)發(fā)客戶、客戶經(jīng)營(yíng)維護(hù)、需求挖掘、匹配綜合金融產(chǎn)品，最終促成業(yè)績(jī)達(dá)成。
授課對(duì)象：銀行理財(cái)經(jīng)理，包括財(cái)富顧問(wèn)、保險(xiǎn)顧問(wèn)
講師：張瑞丹
● 營(yíng)銷人員能夠?qū)腿哼M(jìn)行有效分類，識(shí)別客戶需求并開(kāi)展相應(yīng)的客戶維護(hù)和營(yíng)銷活動(dòng)； ● 幫助行員通過(guò)對(duì)不同客戶的需求挖掘，充分的喚醒客戶、挖掘客戶潛力并綁定客戶； ● 通過(guò)資產(chǎn)配置技巧，識(shí)別客戶財(cái)富等級(jí)，拉新行外資金； ● 幫助行員用最簡(jiǎn)單最有效的方法重塑存量客戶從名單準(zhǔn)備、電話邀約、面談技巧的整個(gè)營(yíng)銷流程；
授課對(duì)象：銀行個(gè)金零售條線的理財(cái)經(jīng)理
講師：趙亦冰
● 用戶思維：剖析當(dāng)下網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)的新形勢(shì)，進(jìn)行由陣地營(yíng)銷到陣地經(jīng)營(yíng)的轉(zhuǎn)型 ● 專業(yè)價(jià)值：提升專業(yè)服務(wù)形象，培養(yǎng)良好客戶服務(wù)心態(tài) ● 精準(zhǔn)營(yíng)銷：清晰解讀營(yíng)銷流程，精準(zhǔn)重現(xiàn)重要服務(wù)場(chǎng)景 ● 實(shí)戰(zhàn)演練：客戶服務(wù)流程演練，日常工作流程要點(diǎn)解析 ● 網(wǎng)點(diǎn)管理：能夠結(jié)合網(wǎng)點(diǎn)管理的基本目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)以管理價(jià)值為依托的網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)、服務(wù)、營(yíng)銷、風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)質(zhì)管理。
授課對(duì)象：柜員/大堂/客戶經(jīng)理等廳堂員工
講師：趙亦冰
● 掌握建立精英理財(cái)師人設(shè)的技能套路； ● 提升一線銷售人員電話邀約能力、面訪交流能力、深度挖掘能力 ● 掌握與客戶面訪的對(duì)話技巧，避免與客戶見(jiàn)光死； ● 運(yùn)用FABE法則銷售，快速實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售完成任務(wù)指標(biāo)； ● 鍛造理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷獲客標(biāo)準(zhǔn)化能力；
授課對(duì)象：銀行零售/個(gè)金條線的網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、理財(cái)經(jīng)理
講師：趙亦冰
● 落地性——簡(jiǎn)單粗暴，無(wú)須二次轉(zhuǎn)化，拿來(lái)即用 ● 針對(duì)性——用最快的速度掌握營(yíng)銷方法，最高的效率營(yíng)銷客戶 ● 實(shí)用性——讓客戶持有王牌基金經(jīng)理操刀的產(chǎn)品，在中長(zhǎng)期獲得超越市場(chǎng)平均水準(zhǔn)的收益 ● 生動(dòng)性——所有案例均為講師自己身親經(jīng)歷和了解的營(yíng)銷過(guò)程，突出課堂生動(dòng)性。
授課對(duì)象：支行長(zhǎng)、理財(cái)經(jīng)理
講師：趙亦冰
● 認(rèn)清資產(chǎn)配置的意義，做好投資者教育； ● 掌握商業(yè)銀行及非銀金融機(jī)構(gòu)的財(cái)富轉(zhuǎn)型現(xiàn)狀； ● 學(xué)會(huì)梳理五大類資產(chǎn)的定價(jià)因子； ● 掌握與權(quán)益類資產(chǎn)觸達(dá)客戶時(shí)，面臨的痛點(diǎn)與難點(diǎn)的解決技巧 ●學(xué)會(huì)高客經(jīng)營(yíng)核心能力與資產(chǎn)配置技能充分融合的重要性以及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)
授課對(duì)象：支行長(zhǎng)、理財(cái)經(jīng)理
講師：趙亦冰
● 掌握應(yīng)對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的核心能力，適應(yīng)財(cái)富管理格局的新模式 ● 聚焦理財(cái)經(jīng)理在客戶拓展與資產(chǎn)配置方面的難題，提升精英理財(cái)師的專業(yè)素養(yǎng) ● 梳理高凈值客戶開(kāi)拓與維穩(wěn)的渠道方法，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)產(chǎn)能的持續(xù)增長(zhǎng)； ● 熟練掌握金融專業(yè)知識(shí)、行為金融學(xué)與實(shí)戰(zhàn)銷售技巧的結(jié)合 ● 掌握資產(chǎn)配置方案的制定及客戶投資建議書(shū)的制作。
授課對(duì)象：支行長(zhǎng)、理財(cái)經(jīng)理
講師：趙亦冰
● 如何進(jìn)行服務(wù)升級(jí)，提升對(duì)客戶的服務(wù)技巧？ ● 顧客無(wú)理取鬧，如何引發(fā)顧客積極正面?zhèn)鞑ィ?● 客戶不滿意但沒(méi)告狀、沒(méi)撥打客服電話，算投訴嗎？ ● 投訴的顧客心理需求是什么，如何防止事態(tài)擴(kuò)大？ ● 都在講要處理事情，先處理情緒，可是如何處理客戶的情緒？ ● 都說(shuō)要隔離顧客，可是顧客不配合怎么辦？ ● 有沒(méi)有一個(gè)完整的投訴處理流程方案，讓我照著做就會(huì)處理好？ ● 我們的處理方案顧客不滿意的時(shí)候，如何繼續(xù)跟客戶溝通？ ● 顧客不接受我們的方案，那如何調(diào)整顧客期望值？ ● 投訴處理完畢，我還應(yīng)該做些什么？
授課對(duì)象：服務(wù)、營(yíng)銷部門負(fù)責(zé)人、支行長(zhǎng)、網(wǎng)點(diǎn)主任
講師：郝明玉
● 了解私人財(cái)富發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)； ● 掌握高端客戶開(kāi)拓的六大市場(chǎng)及四大營(yíng)銷路徑； ● 掌握資產(chǎn)配置的基本原理； ● 掌握客戶維護(hù)和提升的實(shí)戰(zhàn)技能，不同客群的經(jīng)營(yíng)技巧。
授課對(duì)象：支行長(zhǎng)、理財(cái)經(jīng)理
講師：郝明玉
１、通過(guò)案例（“雪球”、“交通銀行微銀行”、“眾安保險(xiǎn)”和“微眾銀行”）分析和對(duì)比（公司微信公眾號(hào)），讓學(xué)員深諳微信公眾號(hào)運(yùn)營(yíng)的底層邏輯思維：用戶思維、場(chǎng)景營(yíng)銷思維和社會(huì)化媒體思維； ２、通過(guò)對(duì)標(biāo)題、圖片和正文的打磨，教會(huì)學(xué)員掌握微信營(yíng)銷的文案設(shè)計(jì)核心； ３、熟悉包含（但不僅限）排版、圖文編輯、視頻制作剪輯等新媒體工具的操作與應(yīng)用； 按照南京分行的近期工作要求和主推產(chǎn)品為主題完成實(shí)操作業(yè)。
授課對(duì)象：（金融行業(yè)的）新媒體運(yùn)營(yíng)、營(yíng)銷人員
講師：李彥
<p><br/></p><p> </p><p>1. 牢記“互聯(lián)網(wǎng)+”的前世今生，了解中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展史;</p><p>2. 轉(zhuǎn)變用戶思維，針對(duì)不同客群制定營(yíng)銷推廣策略</p><p>3. 闡述各線上(微博、微信、論壇)線下推廣的特點(diǎn)和優(yōu)劣勢(shì)；</p><p>4. 完成一個(gè)線上推廣活動(dòng)策劃和一個(gè)地推活動(dòng)策劃(含標(biāo)題設(shè)計(jì)、隨機(jī)詞匯法使用)；</p><p>5. 完成一個(gè)推廣文案策劃。</p><p><br/></p>
授課對(duì)象：社群營(yíng)銷
講師：李悟
<p>1. 讓企業(yè)了解互聯(lián)網(wǎng)在企業(yè)傳播中的應(yīng)用；</p><p>2. 掌握互聯(lián)網(wǎng)傳播模式及技巧；</p><p>結(jié)合自身企業(yè)尋找適合的網(wǎng)絡(luò)傳播方式和方法；</p><p>3. 闡述各線上(微博、微信、論壇)線下推廣的特點(diǎn)和優(yōu)劣勢(shì)；</p><p>4. 完成一個(gè)線上推廣活動(dòng)策劃和一個(gè)地推活動(dòng)策劃(含標(biāo)題設(shè)計(jì)、隨機(jī)詞匯法使用)完成一個(gè)推廣文案策劃；</p><p>5. 完成一個(gè)活動(dòng)文案設(shè)計(jì)包括： 微信推廣文案框架、140字傳播文案。</p><p><br/></p>
授課對(duì)象：互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代下新媒體營(yíng)銷策劃
講師：李悟
<p>1. 講解最新的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)O2O社群微營(yíng)銷運(yùn)營(yíng)思路；</p><p>2. 講解社群運(yùn)營(yíng)如何讓種子用戶幫助拉粉及粉絲的二次購(gòu)買；</p><p>3. 講解全民銷售員工如何利用社群朋友圈完成銷售；</p><p>4. 講解公眾賬戶及其他互聯(lián)網(wǎng)工具怎么用于獲取流量；</p><p>4. 講解實(shí)施社群微營(yíng)銷需要知道的傳播學(xué)及參與思維等知識(shí)。</p><p><br/></p>
授課對(duì)象：社群營(yíng)銷
講師：李悟
<p>1. 領(lǐng)略互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)典案例中主要運(yùn)用的互聯(lián)網(wǎng)思維和成功要點(diǎn)；</p><p>2. 了解用戶導(dǎo)向和客戶導(dǎo)向的區(qū)別；</p><p>3. 收獲傳統(tǒng)企業(yè)向互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的必備要素和主要路徑；</p><p>4. 通過(guò)課程，學(xué)員自己能列舉根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)思維可聯(lián)結(jié)的商業(yè)伙伴；</p><p>5. 以客戶思維為導(dǎo)向，以極致體驗(yàn)為標(biāo)準(zhǔn)，完成一個(gè)最小可用品設(shè)計(jì)；</p><p>6. 以小組為單位，完成互聯(lián)網(wǎng)事件營(yíng)銷方案設(shè)計(jì)(含標(biāo)題設(shè)計(jì)、隨機(jī)詞匯法使用)。</p><p><br/></p>
授課對(duì)象：需要互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的客戶
講師：李悟
零售銀行、高客經(jīng)營(yíng)、開(kāi)門紅、廳堂營(yíng)銷、客戶開(kāi)發(fā)和維護(hù)、理財(cái)經(jīng)理技能提升、銀行營(yíng)銷活動(dòng)策劃、個(gè)金營(yíng)銷管理等
青島市
商業(yè)銀行零售轉(zhuǎn)型、財(cái)富管理體系構(gòu)建、銀行品牌建設(shè)、理財(cái)規(guī)劃、資產(chǎn)配置、銀行風(fēng)險(xiǎn)管理、反洗錢實(shí)務(wù)、人才梯隊(duì)建設(shè)與人才發(fā)展實(shí)務(wù)、商業(yè)銀行公司治理
柳州市
對(duì)公營(yíng)銷、信貸外拓、財(cái)富管理、產(chǎn)能提升、服務(wù)營(yíng)銷
深圳市
財(cái)富管理、銀保、信貸存量營(yíng)銷、營(yíng)銷活動(dòng)策劃、開(kāi)門紅
長(zhǎng)沙市
銀保營(yíng)銷、基金營(yíng)銷、理財(cái)經(jīng)理綜合能力提升等
無(wú)錫市
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