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● 掌握4種金融市場分析工具，提升宏觀經(jīng)濟(jì)解讀能力 ● 學(xué)習(xí)5類資產(chǎn)配置方法，增強(qiáng)個性化投資方案設(shè)計(jì) ● 精通6種投資心理學(xué)理論，優(yōu)化客戶情緒管理策略 ● 掌握7項(xiàng)理財產(chǎn)品評估指標(biāo)，提高風(fēng)險識別與控制技巧 ● 學(xué)習(xí)8種基金營銷策略，增強(qiáng)市場動態(tài)應(yīng)對能力
授課對象：商業(yè)銀行客戶經(jīng)理/理財經(jīng)理
講師：李晨陽
● 掌握各類金融理財產(chǎn)品的特點(diǎn)及投資方法、資產(chǎn)配置的基本要點(diǎn)，對癥下藥，能夠精準(zhǔn)針對高凈值客戶的痛點(diǎn)解析對應(yīng)產(chǎn)品 ● 熟練各類資產(chǎn)配置策略，通過案例的介紹了解不同家庭類型資產(chǎn)配置的需求及注意的問題，真正從客戶的實(shí)際情況出發(fā)，進(jìn)行綜合評審和制定資產(chǎn)配置策略，整體掌握資產(chǎn)配置要點(diǎn)。
授課對象：金融從業(yè)人員
講師：陳博
● 增強(qiáng)學(xué)員理財規(guī)劃技能，提升綜合理財規(guī)劃能力，便于日?？蛻絷P(guān)系的維護(hù)與管理； ● 學(xué)習(xí)個人及家庭理財規(guī)劃的方法，使學(xué)員掌握綜合理財規(guī)劃規(guī)劃方法并在實(shí)踐中靈活運(yùn)用；● 精通規(guī)劃方案中各類金融產(chǎn)品配置通過學(xué)習(xí)綜合理財建議書的制定，對客戶信息進(jìn)行分析，評估家庭財務(wù)狀況診斷、及其理財目標(biāo)； ● 根據(jù)其特點(diǎn)構(gòu)建、設(shè)計(jì)匹配的《綜合理財建議書》，為客戶提供全面專業(yè)的財務(wù)建議
授課對象：金融從業(yè)人員
講師：陳博
● 深層次了解、掌握判別基金業(yè)績的方法步驟；根據(jù)若干評估手段甄別出優(yōu)質(zhì)基金； ● 結(jié)合投資市場最新行情與未來方向，讓學(xué)員能把握基金種類選擇達(dá)到有的放矢的效果； ● 能夠大幅提升學(xué)員對大眾富?？蛻簟⒅挟a(chǎn)階層客戶、社會基礎(chǔ)層客群的基金投資和專業(yè)營銷能力，使學(xué)員通過從基金定投、綜合理財規(guī)劃、資產(chǎn)配置等角度專業(yè)營銷基金，并在實(shí)踐中靈活運(yùn)用 ● 重點(diǎn)解決圍繞網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)有及陌生客群的基金客群開拓、經(jīng)營、促單，能夠根據(jù)自己的資源與能力稟賦擬定客戶經(jīng)營方案，實(shí)現(xiàn)專業(yè)基金理財營銷技術(shù)的訓(xùn)練與固化，提升網(wǎng)點(diǎn)基金銷售額。
授課對象：金融從業(yè)人員
講師：陳博
● 學(xué)員系統(tǒng)性了解宏觀經(jīng)濟(jì)變化與基金的重要關(guān)聯(lián)性及在資產(chǎn)配置中的應(yīng)用 ● 學(xué)員了解各類資本市場的本質(zhì)及預(yù)測與基金的實(shí)際績效息息相關(guān) ● 基金營銷的多維度方式 ● 主題式基金與產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)性高 ● 理財經(jīng)理的基金營銷技巧可以非常有創(chuàng)意
授課對象：銀行客戶經(jīng)理，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人，支行長，理財經(jīng)理
講師：鄭宇成
1、深刻了解中國新經(jīng)濟(jì)形勢下對銀行保險銷售帶來的影響以及如何擁抱這種變化。 2、掌握客戶對保險設(shè)防的原因，并熟練應(yīng)用化解方法進(jìn)行日常保險營銷工作。 3、掌握數(shù)字時代保險營銷攻略的九大方法，輕輕松松賣保險。 4、掌握在營銷技能不足時的營銷方法，讓新人也能賣出保險且快速成長。
授課對象：個金保險專管員、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理等
講師：彭學(xué)剛
●提升銀保產(chǎn)品實(shí)戰(zhàn)場景化營銷技巧：掌握市場主銷產(chǎn)品的銷售策略及實(shí)戰(zhàn)營銷話術(shù)，提升電話邀約、沙龍邀約、客戶面訪、異議處理及追單的成功率及轉(zhuǎn)化率，實(shí)現(xiàn)激活他行休眠客戶，客戶轉(zhuǎn)介，做好全流程服務(wù)。 ●場景化問題解決：針對在現(xiàn)實(shí)工作中遇到的各種場景和問題，全流程介紹了應(yīng)對方法與話術(shù) ●掌握私人財富保障與傳承的工具：課堂中講師帶領(lǐng)學(xué)員通過案例分析引出大額保單營銷的實(shí)戰(zhàn)技巧，自主完成營銷話術(shù)的共創(chuàng)整理工作，實(shí)現(xiàn)大單營銷能力全方位提升； ●成果可復(fù)制：提升理財顧問風(fēng)險診斷及方案解決能力，為中高端客戶提供框架式方案與體系化服務(wù)，做好保險、信托等工具在財富管理中的運(yùn)用。
授課對象：理財經(jīng)理、財富顧問、保險顧問、分行零售管理等營銷相關(guān)人員
講師：張瑞丹
● 提升銀保產(chǎn)品實(shí)戰(zhàn)場景化營銷技巧：掌握市場主銷產(chǎn)品的銷售策略及實(shí)戰(zhàn)營銷話術(shù)，提升電話邀約、沙龍邀約、客戶面訪、異議處理及追單的成功率及轉(zhuǎn)化率，實(shí)現(xiàn)激活他行休眠客戶，客戶轉(zhuǎn)介，做好全流程服務(wù)。 ● 場景化問題解決：針對現(xiàn)實(shí)工作中遇到的各種場景問題，介紹了實(shí)戰(zhàn)營銷應(yīng)對方法與話術(shù)。 ● 掌握全流程銷售的工具：通過案例分析引出全流程營銷的實(shí)戰(zhàn)技巧，學(xué)員可自主完成營銷話術(shù)的共創(chuàng)整理工作，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品營銷能力全方位提升； ● 技能可復(fù)制：提升理財顧問客戶開發(fā)、維護(hù)及方案解決能力，教會學(xué)員掌握六大營銷模式吸引開發(fā)客戶、客戶經(jīng)營維護(hù)、需求挖掘、匹配綜合金融產(chǎn)品，最終促成業(yè)績達(dá)成。
授課對象：銀行理財經(jīng)理，包括財富顧問、保險顧問
講師：張瑞丹
● 提升銀行理財經(jīng)理實(shí)戰(zhàn)場景化營銷技巧：針對現(xiàn)實(shí)工作中遇到的各種場景問題，提升客戶開發(fā)的六大營銷模式及實(shí)戰(zhàn)營銷話術(shù)，做好全流程服務(wù)。 ● 掌握全流程銷售的工具：通過案例分析引出全流程營銷的實(shí)戰(zhàn)技巧，學(xué)員可自主完成營銷話術(shù)的共創(chuàng)整理工作，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品營銷能力全方位提升； ● 技能可復(fù)制：提升理財顧問客戶開發(fā)、維護(hù)及方案解決能力，教會學(xué)員掌握六大營銷模式吸引開發(fā)客戶、客戶經(jīng)營維護(hù)、需求挖掘、匹配綜合金融產(chǎn)品，最終促成業(yè)績達(dá)成。
授課對象：銀行理財經(jīng)理，包括財富顧問、保險顧問
講師：張瑞丹
● 掌握理財經(jīng)理需具備的素養(yǎng)與技能，打造理財經(jīng)理個人標(biāo)簽技能，提升形象 ● 掌握對存量客戶的激活技能，熟練運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)，線上開拓客戶 ● 了解專業(yè)化銷售面談流程，熟練掌握專業(yè)化銷售面談邏輯與技能，順利面談 ● 運(yùn)用對客戶進(jìn)行深入分析的方法，熟練保險產(chǎn)品的三大功能屬性，實(shí)現(xiàn)促單
授課對象：銀行—柜員、理財經(jīng)理、私行理財經(jīng)理、零售行長；壽險公司—銀保渠道客戶經(jīng)理、營銷主管、營銷總監(jiān)
講師：樂麗
● 能力提升：準(zhǔn)確定位客戶，多渠道收集、選擇客戶 ● 思維轉(zhuǎn)變：提升服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)客戶滿意度 ● 技能提升：從客戶角度出發(fā)，需求挖掘、異議處理 ● 素養(yǎng)提升：真誠對待客戶，合理運(yùn)用技巧，提升自我
授課對象：銀行理財經(jīng)理
講師：崔海芳
學(xué)會如何挖掘客戶需求，并針對客戶需求提供金融產(chǎn)品或資產(chǎn)配置服務(wù) 學(xué)會SIPN客戶需求挖掘技術(shù)，并運(yùn)用FABE對接客戶需求，高效營銷 了解資產(chǎn)配置的流程和方法，深入理解資產(chǎn)配置在財富管理中的重要作用 掌握“不可能三角”的三要素屬性，并在理念上對客戶進(jìn)行正確引導(dǎo) 學(xué)會在進(jìn)化心理學(xué)視角下分析客戶的心理特征，并靈活運(yùn)用與日常工作 掌握十五種不同職業(yè)特征客戶的溝通技巧 了解面對私行等高凈值的需求特征，并找到營銷切入點(diǎn) 學(xué)會通過將客戶分層、分級管理，從而提升營銷和服務(wù)效率的方法 學(xué)會如何維護(hù)客戶關(guān)系，并了解如何防止客戶流失
授課對象：銀行理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理，第三方財富公司理財師，券商及保險業(yè)務(wù)人員，其他金融產(chǎn)品營銷人員，金融產(chǎn)品投資
講師：寧宇
課程收益： 提升理財客戶經(jīng)理對于客戶畫像的認(rèn)識能力 從五方面分析客戶，提高客戶黏性，提升客戶心中的專業(yè)形象 掌握九大類型的客戶特點(diǎn)，增強(qiáng)對產(chǎn)品和客戶之間的匹配能力 降低溝通成本，實(shí)現(xiàn)與客戶之間的高效溝通 學(xué)會運(yùn)用新媒體平臺，提升客戶經(jīng)理多維度和全方位影響客戶的能力
授課對象：理財經(jīng)理、理財主管等營銷相關(guān)人員
講師：萬元
1. 保險意識提升 幫助營銷人員提高對保險產(chǎn)品的正確認(rèn)識。銀行保險產(chǎn)品在收益不確定，保障較少的情況下，客戶購買到底有哪些好處？產(chǎn)品賣點(diǎn)到底在哪里？保險在人們的日常生活中，又到底能起到什么樣的作用？ 2. 保險營銷技能提升 通過集中授課和現(xiàn)場一對一輔導(dǎo)兩種方式大力拉升營銷人員（理財經(jīng)理、大堂經(jīng)理、柜員）的營銷技巧。集中授課以保險理論、營銷方法、老師示范及學(xué)員演練為主；現(xiàn)場一對一輔導(dǎo)通過實(shí)戰(zhàn)、糾偏、再實(shí)戰(zhàn)、再糾偏的方法對各崗位營銷人員進(jìn)行逐一拉升。 3. 保險活動營銷技能提升 網(wǎng)點(diǎn)如何通過各種活動（如：保險聯(lián)動營銷、網(wǎng)點(diǎn)保險微沙、產(chǎn)說會）進(jìn)行單個或批量營銷。闡述每項(xiàng)活動的注意事項(xiàng)及操作流程，現(xiàn)場模擬及演練實(shí)戰(zhàn)。
授課對象：銀行
講師：張祥
● 幫助私行理財經(jīng)理掌握高客家族財富管理與傳承的必備知識與展業(yè)邏輯 ● 幫助私行理財經(jīng)理掌握結(jié)合高客資產(chǎn)狀態(tài)進(jìn)行家族財富管理與傳承業(yè)務(wù)營銷的銷售技能 ● 幫助私行理財經(jīng)理學(xué)會使用高客家族財富管理與傳承工具為高客進(jìn)行家族財富管理
授課對象：銀行業(yè)個金條線/財富管理?xiàng)l線/私人銀行條線理財經(jīng)理
講師：曾德飛
● 幫助理財經(jīng)理掌握宏觀經(jīng)濟(jì)分析與解讀的知識與展業(yè)邏輯； ● 幫助理財經(jīng)理掌握結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢進(jìn)行資產(chǎn)配置的銷售技能； ● 幫助理財經(jīng)理使用資產(chǎn)配置模型為客戶進(jìn)行資產(chǎn)配置。
授課對象：理財經(jīng)理，客戶經(jīng)理
講師：曾德飛
● 營銷人員能夠?qū)腿哼M(jìn)行有效分類，識別客戶需求并開展相應(yīng)的客戶維護(hù)和營銷活動； ● 幫助行員通過對不同客戶的需求挖掘，充分的喚醒客戶、挖掘客戶潛力并綁定客戶； ● 通過資產(chǎn)配置技巧，識別客戶財富等級，拉新行外資金； ● 幫助行員用最簡單最有效的方法重塑存量客戶從名單準(zhǔn)備、電話邀約、面談技巧的整個營銷流程；
授課對象：銀行個金零售條線的理財經(jīng)理
講師：趙亦冰
● 用戶思維：剖析當(dāng)下網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營的新形勢，進(jìn)行由陣地營銷到陣地經(jīng)營的轉(zhuǎn)型 ● 專業(yè)價值：提升專業(yè)服務(wù)形象，培養(yǎng)良好客戶服務(wù)心態(tài) ● 精準(zhǔn)營銷：清晰解讀營銷流程，精準(zhǔn)重現(xiàn)重要服務(wù)場景 ● 實(shí)戰(zhàn)演練：客戶服務(wù)流程演練，日常工作流程要點(diǎn)解析 ● 網(wǎng)點(diǎn)管理：能夠結(jié)合網(wǎng)點(diǎn)管理的基本目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)以管理價值為依托的網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場、服務(wù)、營銷、風(fēng)險的優(yōu)質(zhì)管理。
授課對象：柜員/大堂/客戶經(jīng)理等廳堂員工
講師：趙亦冰
● 掌握建立精英理財師人設(shè)的技能套路； ● 提升一線銷售人員電話邀約能力、面訪交流能力、深度挖掘能力 ● 掌握與客戶面訪的對話技巧，避免與客戶見光死； ● 運(yùn)用FABE法則銷售，快速實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售完成任務(wù)指標(biāo)； ● 鍛造理財經(jīng)理營銷獲客標(biāo)準(zhǔn)化能力；
授課對象：銀行零售/個金條線的網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、理財經(jīng)理
講師：趙亦冰
● 落地性——簡單粗暴，無須二次轉(zhuǎn)化，拿來即用 ● 針對性——用最快的速度掌握營銷方法，最高的效率營銷客戶 ● 實(shí)用性——讓客戶持有王牌基金經(jīng)理操刀的產(chǎn)品，在中長期獲得超越市場平均水準(zhǔn)的收益 ● 生動性——所有案例均為講師自己身親經(jīng)歷和了解的營銷過程，突出課堂生動性。
授課對象：支行長、理財經(jīng)理
講師：趙亦冰
資產(chǎn)配置、財富管理、銀行零售、客戶開發(fā)與經(jīng)營、理財經(jīng)理培養(yǎng)、銀行產(chǎn)品營銷（基金、銀保）等
廈門市
營銷轉(zhuǎn)型、期繳保險銷售、精準(zhǔn)客群營銷、私人銀行輔導(dǎo)、銀保營銷、開門紅營銷、AUM提升計(jì)劃、支行長經(jīng)營力提升、數(shù)智化營銷、拓客系統(tǒng)打造、網(wǎng)點(diǎn)沙龍運(yùn)作技巧、一點(diǎn)一策…等
大連市
金融一線營銷、管理經(jīng)驗(yàn)、從銀行到財富管理行業(yè)，全流程參與資金融動
青島市
對公營銷、信貸外拓、財富管理、產(chǎn)能提升、服務(wù)營銷
深圳市
銀行期交保險訓(xùn)練營，銀行高端客戶維護(hù)與開發(fā)活動（高客會銷），攢錢大賽
新鄉(xiāng)市
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