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● 幫助銀行中高凈值客戶了解家庭財富管理與傳承的常見風(fēng)險 ● 幫助中高凈值客戶了解家庭財富管理與傳承的重要保險工具 ● 協(xié)助銀行理財經(jīng)理通過保險沙龍講座進行保險產(chǎn)品營銷轉(zhuǎn)化
授課對象：銀行業(yè)個金條線/財富管理條線/私人銀行條線 高客+理財經(jīng)理
講師：曾德飛
● 幫助私行高客了解家族財富管理與傳承的趨勢與動態(tài) ● 幫助私行高客了解高客家族財富管理與傳承的工具與架構(gòu) ● 協(xié)助私行理財經(jīng)理通過高客沙龍講座進行營銷轉(zhuǎn)化
授課對象：銀行業(yè)個金條線/財富管理條線/私人銀行條線高客+理財經(jīng)理
講師：曾德飛
● 幫助理財經(jīng)理掌握基金營銷的展業(yè)邏輯 ● 幫助理財經(jīng)理掌握結(jié)合經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)周期輪動分析進行基金產(chǎn)品營銷的銷售技能 ● 幫助理財經(jīng)理學(xué)會使用資產(chǎn)配置模型、基金篩選技巧和工具為客戶進行基金產(chǎn)品配置
授課對象：銀行業(yè)個金條線/財富管理條線/私人銀行條線 理財經(jīng)理
講師：曾德飛
課程收益： ● 幫助理財經(jīng)理掌握儲蓄險營銷的展業(yè)邏輯； ● 幫助理財經(jīng)理掌握儲蓄險銷售技能； ● 幫助理財經(jīng)理學(xué)會使用儲蓄險展業(yè)工具為客戶進行儲蓄險產(chǎn)品配置。
授課對象：銀行業(yè)個金條線/財富管理條線/私人銀行條線 理財經(jīng)理
講師：曾德飛
● 幫助私行理財經(jīng)理掌握高客家族財富管理與傳承的必備知識與展業(yè)邏輯 ● 幫助私行理財經(jīng)理掌握結(jié)合高客資產(chǎn)狀態(tài)進行家族財富管理與傳承業(yè)務(wù)營銷的銷售技能 ● 幫助私行理財經(jīng)理學(xué)會使用高客家族財富管理與傳承工具為高客進行家族財富管理
授課對象：銀行業(yè)個金條線/財富管理條線/私人銀行條線理財經(jīng)理
講師：曾德飛
● 價值認知：了解行業(yè)發(fā)展趨勢，明確存量客戶激活的核心價值所在 ● 分層管理：解讀存量客戶價值，了解存量客戶分層管理的方式方法 ● 流程優(yōu)化：精準解析激活流程，突破陌生休眠客戶維護的恐懼心魔 ● 技能改善：實戰(zhàn)演練面談技巧，掌握存量客戶電話短信邀約全流程 ● 策略維護：解析存量粘性策略，運用六大客戶服務(wù)策略精準保粘性 ● 活動營銷：提升活動策劃能力，貼合場景切入銀行各產(chǎn)品營銷策略
授課對象：網(wǎng)點負責(zé)人、運營主管、大堂經(jīng)理、柜員
講師：李艷萍
◆ 固“本”拓“新”存貸營銷的產(chǎn)品權(quán)益管理營銷策略 ◆ 固“本”拓“新”存貸營銷的客戶權(quán)益管理營銷策略 ◆ 固“本”拓“新”存貸營銷的活動權(quán)益管理營銷策略 ◆ 固“本”拓“新”存貸營銷的客群權(quán)益管理營銷策略 ◆ 固“本”拓“新”存貸營銷的多量聯(lián)動權(quán)益營銷策略
授課對象：行長、客戶經(jīng)理、優(yōu)秀大堂經(jīng)理等
講師：李艷萍
◆ 梳理并明確代發(fā)工資客戶資金留存常見問題及原因分析； ◆ 掌握代發(fā)客群科學(xué)維護流程 ◆ 掌握代發(fā)客群分層維護方式及渠道建立方法 ◆ 熟悉并能落地實施代發(fā)客群五大服務(wù)增值體系 ◆ 了解并掌握代發(fā)客群產(chǎn)品維護策略 ◆ 熟悉并能落地運用線上客群維護系統(tǒng)方法
授課對象：零售銀行網(wǎng)點行長、零售客戶經(jīng)理、大堂經(jīng)理
講師：李艷萍
◆ 創(chuàng)新拓展的產(chǎn)品權(quán)益管理營銷策略 ◆ 創(chuàng)新拓展的客戶權(quán)益管理營銷策略 ◆ 創(chuàng)新拓展的活動權(quán)益管理營銷策略 ◆ 創(chuàng)新拓展的客群權(quán)益管理營銷策略 ◆ 創(chuàng)新拓展的多量聯(lián)動權(quán)益營銷策略
授課對象：行長、客戶經(jīng)理、大堂經(jīng)理、優(yōu)秀柜員等
講師：李艷萍
1、深度了解電話營銷發(fā)展前沿動態(tài)，汲取同業(yè)領(lǐng)先者的先進經(jīng)驗和典型案例精華，開闊視野，提升認識，增強全員電話營銷業(yè)務(wù)能力提升從而促進銀行產(chǎn)能提升 2、針對零售各類客戶群體的行為畫像并定制精準營銷方案，建立完善的電話營銷流程，提煉一套專業(yè)的產(chǎn)品開場話術(shù)以及專業(yè)的營銷話術(shù)。 3、提升電話營銷人員營銷異議處理能力的方法 4、掌握專業(yè)顧問式產(chǎn)品推薦技巧以及交叉營銷能力 5、學(xué)會客戶后續(xù)更近技巧，服務(wù)好客戶取得客戶信賴進而深度營銷達成營銷過后二次轉(zhuǎn)介紹機會 最終收獲：一個嶄新的零售格局，一套專業(yè)的銷售流程，一套專業(yè)的零售營銷話術(shù)，卓越有效的情景營銷方案。
授課對象：總/分行零售條線； 網(wǎng)點負責(zé)人；支行零售負責(zé)人；客戶經(jīng)理；理財經(jīng)理；柜員
講師：劉清揚
● 幫助理財經(jīng)理掌握宏觀經(jīng)濟分析與解讀的知識與展業(yè)邏輯； ● 幫助理財經(jīng)理掌握結(jié)合宏觀經(jīng)濟趨勢進行資產(chǎn)配置的銷售技能； ● 幫助理財經(jīng)理使用資產(chǎn)配置模型為客戶進行資產(chǎn)配置。
授課對象：理財經(jīng)理，客戶經(jīng)理
講師：曾德飛
課程目標 ● 通過對不同高凈值客戶的畫像，建立溝通邏輯樹，更好的挖掘客戶的潛在需求； ● 分析高凈值客戶的各類風(fēng)險特征，找到溝通切入點； ● 根據(jù)實踐案例講解，剖析客戶信息，以客戶真實需求為導(dǎo)向，解決客戶“痛點” ● 通過資產(chǎn)配置提高客戶的忠誠度，建立與客戶長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。
授課對象：理財顧問、投資顧問及金融機構(gòu)營銷人員
講師：馮穎
課程收益： ● 使理財經(jīng)理掌握各類家庭資產(chǎn)配置模型，根據(jù)課堂所學(xué)快速與客戶建立良好的溝通場景，挖掘客戶潛在理財需求； ● 通過掌握講解資產(chǎn)配置的基本原理及大類資產(chǎn)配置，對各類產(chǎn)品作出梳理，并正確的搭配 產(chǎn)品，提高理財經(jīng)理銷售成功率； ● 通過各類風(fēng)險資產(chǎn)的巧妙應(yīng)用，幫助客戶經(jīng)理構(gòu)建“牢不可破”的客戶關(guān)系，讓客戶走不 了，跑不掉，離不開。
授課對象：理財經(jīng)理、投資顧問
講師：馮穎
課程收益： ● 引導(dǎo)客戶樹立風(fēng)險管理理念，了解家庭資產(chǎn)配置需求 ● 掌握基金產(chǎn)品營銷切入話術(shù)，基金跟蹤營銷方法，掌握基金異議處理技巧 ● 通過實戰(zhàn)演練，實現(xiàn)從基金營銷到全金融產(chǎn)品營銷的落地實操技提升 ● 學(xué)會通過科學(xué)的基金健診，實現(xiàn)資產(chǎn)配置理念下的基金產(chǎn)品營銷邏輯
授課對象：理財經(jīng)理
講師：馮穎
課程目標： ● 重點導(dǎo)圖，核心知識一目了然 ● 學(xué)習(xí)基金從業(yè)人員必備的基本知識和專業(yè)技能 ● 提升學(xué)員的合規(guī)意識
授課對象：基金從業(yè)資格考試報名人員
講師：馮穎
課程收益： ● 掌握私募股權(quán)投資基金“募投管退銷”的運作全流程 ● 學(xué)會私募股權(quán)投資基金的項目篩選及投資技巧 ● 掌握私募股權(quán)投資基金的募集流程及核心要點 ● 學(xué)會私募股權(quán)投資基金的挑選及營銷策略
授課對象：銀行私行投資顧問、私募基金員工、企業(yè)投融資部門員工等
講師：馮穎
● 了解海內(nèi)外家族信托的歷史沿革 ● 掌握家族信托的基本結(jié)構(gòu)及分類 ● 從法律層面認識家族信托 ● 掌握家族信托的主要功能 ● 掌握家族信托的營銷實操技能
授課對象：個金負責(zé)人、行長、私財中心、理財經(jīng)理等
講師：馮穎
項目幫助銀行對三農(nóng)客戶深耕細作， 交叉營銷，打開農(nóng)區(qū)經(jīng)營的新局面。 擴大農(nóng)村市場，做大農(nóng)村零售業(yè)務(wù)！
授課對象：銀行員工
講師：陳曉帆
(1) 提升品質(zhì)樹品牌：依據(jù)銀行同業(yè)百佳標準，結(jié)合咨詢培訓(xùn)經(jīng)驗，為客戶植入基礎(chǔ)服務(wù)規(guī)范、打造核心服務(wù)流程，進而提升網(wǎng)點服務(wù)品牌，提升客戶服務(wù)品質(zhì)； (2) 制定標準利傳承：以標桿網(wǎng)點打造為基礎(chǔ)，制定優(yōu)化標準手冊，便于網(wǎng)點經(jīng)驗傳承以及低成本普及培訓(xùn)； (3) 規(guī)范布局顯特色：有效的幫助網(wǎng)點解決服務(wù)規(guī)范以及服務(wù)品質(zhì)問題，幫助網(wǎng)點打造具有本行特色的硬件環(huán)境以及從業(yè)人員； (4) 長效機制種習(xí)慣：建立長效網(wǎng)點服務(wù)考核機制，將文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)固化到網(wǎng)點，形成習(xí)慣。
授課對象：銀行員工
講師：陳曉帆
隨著國內(nèi)銀行業(yè)的競爭不斷加劇，客戶對銀行的需求越來越高，作為承擔(dān)著銀行服務(wù)的重要渠道之一的銀行網(wǎng)點，也需要在不斷變化的市場競爭中不斷的提升自身的綜合競爭力，銀行網(wǎng)點也同樣需要提升自身的綜合競爭力。 本方案是根據(jù)XX銀行的實際情況專門定制的輔導(dǎo)方案，旨在通過本次的輔導(dǎo)實施，實現(xiàn)XX銀行綜合效能的提升，從服務(wù)、營銷、內(nèi)部管理方向著力，提升各項能力。從而形成網(wǎng)點自身的綜合競爭力！
授課對象：銀行員工
講師：盧亞明
網(wǎng)點轉(zhuǎn)型、團隊能力打造項目、產(chǎn)能提升項目、、開門紅營銷、銀保營銷、整村授信
重慶市
期交保險、分紅險、開門紅、產(chǎn)能提升、技能提升
鞍山市
公司金融、對公營銷、供應(yīng)鏈金融、交易銀行、票據(jù)業(yè)務(wù)、顧問式營銷、金融服務(wù)方案設(shè)計、普惠金融等
長春市
網(wǎng)點產(chǎn)能提升、外拓營銷、信用卡、個貸
長春市
零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、網(wǎng)點數(shù)字化轉(zhuǎn)型、開門紅營銷、存款營銷、整村授信、三農(nóng)信貸、個人消費貸、信用卡營銷…等
重慶市
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