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專注講師經(jīng)紀13年,堅決不做終端

服務(wù)熱線:0755-23088556 證書查詢
商業(yè)銀行個人客戶經(jīng)理資產(chǎn)配置實戰(zhàn)

● 掌握4種金融市場分析工具,提升宏觀經(jīng)濟解讀能力 ● 學習5類資產(chǎn)配置方法,增強個性化投資方案設(shè)計 ● 精通6種投資心理學理論,優(yōu)化客戶情緒管理策略 ● 掌握7項理財產(chǎn)品評估指標,提高風險識別與控制技巧 ● 學習8種基金營銷策略,增強市場動態(tài)應(yīng)對能力

授課對象:商業(yè)銀行客戶經(jīng)理/理財經(jīng)理

講師:李晨陽

客戶經(jīng)理全量客戶營銷實戰(zhàn)

● 掌握至少3種資產(chǎn)配置方法,提升個性化投資方案設(shè)計能力 ● 學習5種客戶溝通策略,增強復雜情境下的營銷效果 ● 精通6種投資心理學理論,提高客戶信任與滿意度 ● 掌握4類客戶維護策略,精確匹配不同客戶群體需求 ● 學習10種以上產(chǎn)品營銷技巧,增強實戰(zhàn)中的市場競爭力

授課對象:商業(yè)銀行客戶經(jīng)理/理財經(jīng)理

講師:李晨陽

個人客戶經(jīng)理“七項必修科目”

● 掌握至少2種資產(chǎn)配置方法,提升客戶資產(chǎn)增值效率 ● 學會3種基金營銷工具,增強產(chǎn)品推廣效果 ● 精通4種客戶溝通技巧,提高客戶滿意度與忠誠度 ● 掌握5種金融產(chǎn)品特性,精準匹配客戶需求 ● 學習6種異議處理方法,有效應(yīng)對客戶疑問

授課對象:商業(yè)銀行客戶經(jīng)理/理財經(jīng)理

講師:李晨陽

新經(jīng)濟形勢下高客群體投資暨消費行為分析

● 運用2種客戶關(guān)系長期維護方法,增強客戶忠誠度 ● 應(yīng)用3種消費心理分析技巧,優(yōu)化客戶服務(wù)體驗 ● 掌握4種高凈值客戶畫像更新方法,提升客戶洞察力 ● 理解5種個性化定制服務(wù),滿足高客專屬需求 ● 學習6種資產(chǎn)配置策略,增強財富管理能力

授課對象:家族財富管理辦公室的高管/高級理財顧問;中外資商業(yè)銀行的分支行班子/私人銀行經(jīng)理/客戶經(jīng)理;基金信托

講師:黃棟

宏觀洞見——宏觀經(jīng)濟剖析下到財富管理策略及資產(chǎn)配置

● 系統(tǒng)性了解國內(nèi)高端財富業(yè)務(wù),高凈值客戶的真實需求,培養(yǎng)學員的大局觀,準備方向 ● 掌握及深度解讀現(xiàn)階段市場熱衷的焦點分析 ● 學員深刻厘清資產(chǎn)配置與投資組合的關(guān)系,有利于學習高凈值客戶的資產(chǎn)配置建議 ● 股市,債市,匯市,黃金的具體分析

授課對象:保險團隊,銀行團隊

講師:鄭宇成

旺季營銷決勝未來——銀行銷售人員期繳保險產(chǎn)能提升全攻略

●提升銀保產(chǎn)品實戰(zhàn)場景化營銷技巧:掌握市場主銷產(chǎn)品的銷售策略及實戰(zhàn)營銷話術(shù),提升電話邀約、沙龍邀約、客戶面訪、異議處理及追單的成功率及轉(zhuǎn)化率,實現(xiàn)激活他行休眠客戶,客戶轉(zhuǎn)介,做好全流程服務(wù)。 ●場景化問題解決:針對在現(xiàn)實工作中遇到的各種場景和問題,全流程介紹了應(yīng)對方法與話術(shù) ●掌握私人財富保障與傳承的工具:課堂中講師帶領(lǐng)學員通過案例分析引出大額保單營銷的實戰(zhàn)技巧,自主完成營銷話術(shù)的共創(chuàng)整理工作,實現(xiàn)大單營銷能力全方位提升; ●成果可復制:提升理財顧問風險診斷及方案解決能力,為中高端客戶提供框架式方案與體系化服務(wù),做好保險、信托等工具在財富管理中的運用。

授課對象:理財經(jīng)理、財富顧問、保險顧問、分行零售管理等營銷相關(guān)人員

講師:張瑞丹

快速創(chuàng)造銷售奇跡——理財經(jīng)理實戰(zhàn)營銷方法與策略

● 提升銀保產(chǎn)品實戰(zhàn)場景化營銷技巧:掌握市場主銷產(chǎn)品的銷售策略及實戰(zhàn)營銷話術(shù),提升電話邀約、沙龍邀約、客戶面訪、異議處理及追單的成功率及轉(zhuǎn)化率,實現(xiàn)激活他行休眠客戶,客戶轉(zhuǎn)介,做好全流程服務(wù)。 ● 場景化問題解決:針對現(xiàn)實工作中遇到的各種場景問題,介紹了實戰(zhàn)營銷應(yīng)對方法與話術(shù)。 ● 掌握全流程銷售的工具:通過案例分析引出全流程營銷的實戰(zhàn)技巧,學員可自主完成營銷話術(shù)的共創(chuàng)整理工作,實現(xiàn)產(chǎn)品營銷能力全方位提升; ● 技能可復制:提升理財顧問客戶開發(fā)、維護及方案解決能力,教會學員掌握六大營銷模式吸引開發(fā)客戶、客戶經(jīng)營維護、需求挖掘、匹配綜合金融產(chǎn)品,最終促成業(yè)績達成。

授課對象:銀行理財經(jīng)理,包括財富顧問、保險顧問

講師:張瑞丹

績效倍增——銀行理財經(jīng)理業(yè)績提升關(guān)鍵動作解析

● 提升銀行理財經(jīng)理實戰(zhàn)場景化營銷技巧:針對現(xiàn)實工作中遇到的各種場景問題,提升客戶開發(fā)的六大營銷模式及實戰(zhàn)營銷話術(shù),做好全流程服務(wù)。 ● 掌握全流程銷售的工具:通過案例分析引出全流程營銷的實戰(zhàn)技巧,學員可自主完成營銷話術(shù)的共創(chuàng)整理工作,實現(xiàn)產(chǎn)品營銷能力全方位提升; ● 技能可復制:提升理財顧問客戶開發(fā)、維護及方案解決能力,教會學員掌握六大營銷模式吸引開發(fā)客戶、客戶經(jīng)營維護、需求挖掘、匹配綜合金融產(chǎn)品,最終促成業(yè)績達成。

授課對象:銀行理財經(jīng)理,包括財富顧問、保險顧問

講師:張瑞丹

民法典時代的資產(chǎn)配置與財富傳承

● 全面認識民法典,了解民法典與保險的4大聯(lián)系 ● 掌握民法典與婚姻相關(guān)的5個熱點,掌握防財產(chǎn)混同的保單3大架構(gòu)設(shè)計 ● 掌握民法典與財富傳承相關(guān)的5個熱點,掌握有效避開繼承權(quán)公證的保單3大架構(gòu)設(shè)計 ● 用法商思維幫助客戶設(shè)計保單,嘗試運作大單

授課對象:財富顧問、理財經(jīng)理、保險顧問

講師:楊恩月

《最佳組合——金融企業(yè)資金運營管理》

● 提升學員資金運營水平,在數(shù)據(jù)中找問題,在問題中找方法。 ● 熟悉資金運營管理的資金、融資、流動性、利率、凈息率等8大板塊管理信息,提高對應(yīng)環(huán)節(jié)當中的決策質(zhì)量,降低決策風險。 ● 了解金融企業(yè)風險的分類,更便于針對不同的企業(yè)風險可以進行分類管理 ● 解析金融企業(yè)風險實際案例,解析實際案例的風險管理技巧,讓學員更了解管理實際業(yè)務(wù)。 ● 學會平衡好安全性、流動性、盈利性的關(guān)系,在防范風險中,實現(xiàn)利潤最大化。

授課對象:銀行分支行行長、分管前臺業(yè)務(wù)的副行長、客戶經(jīng)理、信貸管理人員以及其他相關(guān)人員,財務(wù)公司管理人員及工作

講師:李波

《穩(wěn)健經(jīng)營——銀行全面風險管理》

● 使學員系統(tǒng)地掌握全面風險管理,明確風險類型及管理四原則要素; ● 掌握銀行全面風險管理體系的內(nèi)容環(huán)節(jié),便于后續(xù)搭建明確體系閉環(huán); ● 提高學員提高識別、計量、監(jiān)測、報告、控制信用風險的技能; ● 從信用風險、資產(chǎn)風險、信用集中度風險三個銀行主要風險方向分析,更明晰各環(huán)節(jié)當中的管理手段與信貸內(nèi)容; ● 前事不忘后事之師,從各類案例中提高學員識別和化解風險的能力。

授課對象:銀行分支行行長、分管前后臺業(yè)務(wù)的副行長;客戶經(jīng)理、信貸管理人員以及其他相關(guān)人員

講師:李波

《“三農(nóng)”總抓手——綠色金融助力縣域經(jīng)濟與鄉(xiāng)村振興》

● 學員加深學員對“雙碳”目標內(nèi)涵的理解,對碳中和機理的理解。 ● 引導學員掌握綠色金融發(fā)展的核心與規(guī)范,分析我國綠色金融發(fā)展的成就、問題和方向。 ● 明確商業(yè)銀行在“雙碳”目標和監(jiān)管部門綠色金融發(fā)展要求的基礎(chǔ)上如何制定自身的綠色金融發(fā)展方略。 ● 以某行為例,使學員掌握鄉(xiāng)村產(chǎn)品的產(chǎn)品及內(nèi)在的機理。

授課對象:銀行分支行行長、分管前臺業(yè)務(wù)的副行長;客戶經(jīng)理、信貸管理人員以及其他相關(guān)人員

講師:李波

中高凈值客戶財富管理“法保”(沙龍講座)

● 幫助銀行中高凈值客戶了解家庭財富管理與傳承的常見風險 ● 幫助中高凈值客戶了解家庭財富管理與傳承的重要保險工具 ● 協(xié)助銀行理財經(jīng)理通過保險沙龍講座進行保險產(chǎn)品營銷轉(zhuǎn)化

授課對象:銀行業(yè)個金條線/財富管理條線/私人銀行條線 高客+理財經(jīng)理

講師:曾德飛

“傳承無常勢,家族財富管理”沙龍(私行)

● 幫助私行高客了解家族財富管理與傳承的趨勢與動態(tài) ● 幫助私行高客了解高客家族財富管理與傳承的工具與架構(gòu) ● 協(xié)助私行理財經(jīng)理通過高客沙龍講座進行營銷轉(zhuǎn)化

授課對象:銀行業(yè)個金條線/財富管理條線/私人銀行條線高客+理財經(jīng)理

講師:曾德飛

留客增益:公募基金組合營銷

● 幫助理財經(jīng)理掌握基金營銷的展業(yè)邏輯 ● 幫助理財經(jīng)理掌握結(jié)合經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)周期輪動分析進行基金產(chǎn)品營銷的銷售技能 ● 幫助理財經(jīng)理學會使用資產(chǎn)配置模型、基金篩選技巧和工具為客戶進行基金產(chǎn)品配置

授課對象:銀行業(yè)個金條線/財富管理條線/私人銀行條線 理財經(jīng)理

講師:曾德飛

中高端客戶留存:理財經(jīng)理儲蓄險營銷

課程收益: ● 幫助理財經(jīng)理掌握儲蓄險營銷的展業(yè)邏輯; ● 幫助理財經(jīng)理掌握儲蓄險銷售技能; ● 幫助理財經(jīng)理學會使用儲蓄險展業(yè)工具為客戶進行儲蓄險產(chǎn)品配置。

授課對象:銀行業(yè)個金條線/財富管理條線/私人銀行條線 理財經(jīng)理

講師:曾德飛

新零售下的高凈值客戶的資產(chǎn)配置三大能力提升

課程目標 ● 通過對不同高凈值客戶的畫像,建立溝通邏輯樹,更好的挖掘客戶的潛在需求; ● 分析高凈值客戶的各類風險特征,找到溝通切入點; ● 根據(jù)實踐案例講解,剖析客戶信息,以客戶真實需求為導向,解決客戶“痛點” ● 通過資產(chǎn)配置提高客戶的忠誠度,建立與客戶長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

授課對象:理財顧問、投資顧問及金融機構(gòu)營銷人員

講師:馮穎

理財經(jīng)理資產(chǎn)配置能力及銷售技能提升

課程收益: ● 使理財經(jīng)理掌握各類家庭資產(chǎn)配置模型,根據(jù)課堂所學快速與客戶建立良好的溝通場景,挖掘客戶潛在理財需求; ● 通過掌握講解資產(chǎn)配置的基本原理及大類資產(chǎn)配置,對各類產(chǎn)品作出梳理,并正確的搭配 產(chǎn)品,提高理財經(jīng)理銷售成功率; ● 通過各類風險資產(chǎn)的巧妙應(yīng)用,幫助客戶經(jīng)理構(gòu)建“牢不可破”的客戶關(guān)系,讓客戶走不 了,跑不掉,離不開。

授課對象:理財經(jīng)理、投資顧問

講師:馮穎

精耕“魚塘”——存量客戶深度經(jīng)營與提升

● 營銷人員能夠?qū)腿哼M行有效分類,識別客戶需求并開展相應(yīng)的客戶維護和營銷活動; ● 幫助行員通過對不同客戶的需求挖掘,充分的喚醒客戶、挖掘客戶潛力并綁定客戶; ● 通過資產(chǎn)配置技巧,識別客戶財富等級,拉新行外資金; ● 幫助行員用最簡單最有效的方法重塑存量客戶從名單準備、電話邀約、面談技巧的整個營銷流程;

授課對象:銀行個金零售條線的理財經(jīng)理

講師:趙亦冰

新財富管理格局下的銀行網(wǎng)點綜合營銷能力鍛造

● 用戶思維:剖析當下網(wǎng)點經(jīng)營的新形勢,進行由陣地營銷到陣地經(jīng)營的轉(zhuǎn)型 ● 專業(yè)價值:提升專業(yè)服務(wù)形象,培養(yǎng)良好客戶服務(wù)心態(tài) ● 精準營銷:清晰解讀營銷流程,精準重現(xiàn)重要服務(wù)場景 ● 實戰(zhàn)演練:客戶服務(wù)流程演練,日常工作流程要點解析 ● 網(wǎng)點管理:能夠結(jié)合網(wǎng)點管理的基本目標,實現(xiàn)以管理價值為依托的網(wǎng)點現(xiàn)場、服務(wù)、營銷、風險的優(yōu)質(zhì)管理。

授課對象:柜員/大堂/客戶經(jīng)理等廳堂員工

講師:趙亦冰

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