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● 掌握4種金融市場分析工具，提升宏觀經(jīng)濟(jì)解讀能力 ● 學(xué)習(xí)5類資產(chǎn)配置方法，增強(qiáng)個性化投資方案設(shè)計 ● 精通6種投資心理學(xué)理論，優(yōu)化客戶情緒管理策略 ● 掌握7項理財產(chǎn)品評估指標(biāo)，提高風(fēng)險識別與控制技巧 ● 學(xué)習(xí)8種基金營銷策略，增強(qiáng)市場動態(tài)應(yīng)對能力
授課對象：商業(yè)銀行客戶經(jīng)理/理財經(jīng)理
講師：李晨陽
1、通過系統(tǒng)地學(xué)習(xí)財富管理相關(guān)知識，提高客戶經(jīng)理在資產(chǎn)配置、投資策略、風(fēng)險管理等方面的專業(yè)能力。 2、幫助理財經(jīng)理深入了解高凈值客戶的需求以及趨勢，為客戶提供更加精準(zhǔn)、個性化的財富管理解決方案。 3、通過優(yōu)化財富管理服務(wù)，提高高凈值客戶的滿意度和忠誠度，為銀行創(chuàng)造更多價值。 4、通過客戶經(jīng)營節(jié)奏的學(xué)習(xí)，養(yǎng)成循環(huán)經(jīng)營和開發(fā)客戶的習(xí)慣。
授課對象：行長、網(wǎng)點負(fù)責(zé)人、理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理等
講師：彭學(xué)剛
1、金稅四期的頂層設(shè)計已經(jīng)完成，隨著大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)應(yīng)用到稅務(wù)系統(tǒng)，信息高透明度必將成為企業(yè)不可忽視的事實，如何提前應(yīng)對？ ——通過學(xué)習(xí)金稅四期的概念、核心特點、主要功能、不可觸碰的紅線、如何做到有備無患五個方面； ——分析講解國家政策、現(xiàn)行制度以及未來趨勢，對于企業(yè)主和企業(yè)目前存在稅務(wù)問題及困惑，給予相應(yīng)的建議和指導(dǎo)意見； 2、學(xué)習(xí)如何在降低稅務(wù)風(fēng)險的同時，協(xié)助企業(yè)合理進(jìn)行稅務(wù)優(yōu)化，有效降低稅負(fù)； 3、提高學(xué)員對金稅四期的正確認(rèn)知，提升對稅務(wù)風(fēng)險的認(rèn)識和防控，建立健全稅務(wù)風(fēng)險意識，幫助企業(yè)客戶更好地規(guī)避風(fēng)險； 4、始終把金融服務(wù)作為對企業(yè)的首要任務(wù)，發(fā)揮金融橋梁作用 5、金稅四期時代，富人如何做財富保全和傳承？ ——財富保全傳承的盡頭是：保險和信托。
授課對象：支行長、理財經(jīng)理
講師：張銳
1、準(zhǔn)確定位：讓學(xué)員學(xué)會在高凈值客戶財富管理過程中，定位好高凈值客戶客群屬性的開發(fā) 2、精準(zhǔn)營銷：讓學(xué)員明晰高客開發(fā)的原則，同時要掌握“二八定律”的高客開發(fā)理論 3、規(guī)劃思路：通過學(xué)習(xí)，讓學(xué)員明白精準(zhǔn)化營銷思路，有相應(yīng)的個性化財富配置與規(guī)劃方案 4、重構(gòu)關(guān)系：讓學(xué)員通過建立信任和精準(zhǔn)開發(fā)技能提升，從而做好與高凈值客戶之間的關(guān)系 5、深挖需求：讓學(xué)員掌握高凈值客戶需求深度挖掘，通過找規(guī)律、循邏輯、明方向、簽大單 6、案例分析：增加實際案例說明和分析，讓學(xué)員通過案例解析，明確和真正運用到工作中關(guān)于高凈值客戶財富管理的實操實踐。
授課對象：分支行行長、理財經(jīng)理
講師：張銳
1、建立體系：幫助學(xué)員建立起一套行之有效的高端客群營銷體系， 2、掌握方法：能夠有效的掌握學(xué)會高端客戶推薦營銷方案。 3、搭建思路：通過系統(tǒng)的理論知識學(xué)習(xí)，幫助學(xué)員梳理和搭建高端客戶財富規(guī)劃營銷思路。 4、邏輯制勝：幫助學(xué)員構(gòu)建起完整的銷售邏輯流程，最終能夠與高端客戶達(dá)成共識。 5、專業(yè)為王：讓學(xué)員學(xué)習(xí)到在當(dāng)前金融形勢下為客戶提供綜合金融服務(wù)所應(yīng)該具備的知識結(jié)構(gòu)，進(jìn)而提升定制化資產(chǎn)配置解決方案的專業(yè)水平。 6、推進(jìn)銷售：在以上環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)和學(xué)習(xí)流程中，進(jìn)一步做好銷售環(huán)節(jié)。
授課對象：理財經(jīng)理、財富顧問、銀行主管
講師：張銳
●提升銀保產(chǎn)品實戰(zhàn)場景化營銷技巧：掌握市場主銷產(chǎn)品的銷售策略及實戰(zhàn)營銷話術(shù)，提升電話邀約、沙龍邀約、客戶面訪、異議處理及追單的成功率及轉(zhuǎn)化率，實現(xiàn)激活他行休眠客戶，客戶轉(zhuǎn)介，做好全流程服務(wù)。 ●場景化問題解決：針對在現(xiàn)實工作中遇到的各種場景和問題，全流程介紹了應(yīng)對方法與話術(shù) ●掌握私人財富保障與傳承的工具：課堂中講師帶領(lǐng)學(xué)員通過案例分析引出大額保單營銷的實戰(zhàn)技巧，自主完成營銷話術(shù)的共創(chuàng)整理工作，實現(xiàn)大單營銷能力全方位提升； ●成果可復(fù)制：提升理財顧問風(fēng)險診斷及方案解決能力，為中高端客戶提供框架式方案與體系化服務(wù)，做好保險、信托等工具在財富管理中的運用。
授課對象：理財經(jīng)理、財富顧問、保險顧問、分行零售管理等營銷相關(guān)人員
講師：張瑞丹
● 提升銀保產(chǎn)品實戰(zhàn)場景化營銷技巧：掌握市場主銷產(chǎn)品的銷售策略及實戰(zhàn)營銷話術(shù)，提升電話邀約、沙龍邀約、客戶面訪、異議處理及追單的成功率及轉(zhuǎn)化率，實現(xiàn)激活他行休眠客戶，客戶轉(zhuǎn)介，做好全流程服務(wù)。 ● 場景化問題解決：針對現(xiàn)實工作中遇到的各種場景問題，介紹了實戰(zhàn)營銷應(yīng)對方法與話術(shù)。 ● 掌握全流程銷售的工具：通過案例分析引出全流程營銷的實戰(zhàn)技巧，學(xué)員可自主完成營銷話術(shù)的共創(chuàng)整理工作，實現(xiàn)產(chǎn)品營銷能力全方位提升； ● 技能可復(fù)制：提升理財顧問客戶開發(fā)、維護(hù)及方案解決能力，教會學(xué)員掌握六大營銷模式吸引開發(fā)客戶、客戶經(jīng)營維護(hù)、需求挖掘、匹配綜合金融產(chǎn)品，最終促成業(yè)績達(dá)成。
授課對象：銀行理財經(jīng)理，包括財富顧問、保險顧問
講師：張瑞丹
● 提升銀行理財經(jīng)理實戰(zhàn)場景化營銷技巧：針對現(xiàn)實工作中遇到的各種場景問題，提升客戶開發(fā)的六大營銷模式及實戰(zhàn)營銷話術(shù)，做好全流程服務(wù)。 ● 掌握全流程銷售的工具：通過案例分析引出全流程營銷的實戰(zhàn)技巧，學(xué)員可自主完成營銷話術(shù)的共創(chuàng)整理工作，實現(xiàn)產(chǎn)品營銷能力全方位提升； ● 技能可復(fù)制：提升理財顧問客戶開發(fā)、維護(hù)及方案解決能力，教會學(xué)員掌握六大營銷模式吸引開發(fā)客戶、客戶經(jīng)營維護(hù)、需求挖掘、匹配綜合金融產(chǎn)品，最終促成業(yè)績達(dá)成。
授課對象：銀行理財經(jīng)理，包括財富顧問、保險顧問
講師：張瑞丹
● 提高高客經(jīng)營維護(hù)的必備知識與技能：幫助私行理財經(jīng)理掌握高客家族財富管理與傳承的必備知識與展業(yè)邏輯 ● 掌握結(jié)合高客資產(chǎn)狀態(tài)營銷高客的銷售技能：幫助私行理財經(jīng)理掌握結(jié)合高客資產(chǎn)狀態(tài)進(jìn)行家族財富管理與傳承業(yè)務(wù)營銷高客的銷售技能 ● 掌握高凈值客戶私人財富保障與傳承的工具：幫助私行理財經(jīng)理學(xué)會使用高客家族財富管理與傳承工具為高客進(jìn)行家族財富管理 ● 成果可復(fù)制：提升理財顧問風(fēng)險診斷及方案解決能力，為高端客戶提供框架式方案與體系化服務(wù)，做好保險、信托等工具在財富管理中的運用。
授課對象：銀行業(yè)個金條線/財富管理顧問/高凈值客戶私人銀行條線理財經(jīng)理/理財經(jīng)理、保險顧問
講師：張瑞丹
● 轉(zhuǎn)化思維：重新認(rèn)識對大額保單的認(rèn)知偏差，正確理解大額保單的功能屬性 ● 強(qiáng)化知識：全面掌握大額保單的法商原理，精準(zhǔn)定位高凈值客戶的法商需求 ● 夯實技能：充分學(xué)習(xí)專業(yè)化銷售的面談技巧，熟練應(yīng)用大額保單的成交話術(shù) ● 業(yè)績增長：清晰區(qū)分大額保單的應(yīng)用場景，保單落地提升整體業(yè)績水平
授課對象：銀行--客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理、私行理財經(jīng)理、零售行長；壽險公司--績優(yōu)主管、銷售精英、管理層
講師：樂麗
掌握家族信托的法律基礎(chǔ)、功能特性與核心優(yōu)勢 學(xué)會設(shè)立家族信托的方法、要點、步驟 了解保險金信托的不同類型、功能與優(yōu)勢 學(xué)會根據(jù)客戶的不同需求，提供相匹配的家族信托設(shè)計方案 掌握保險、遺囑、代持等法律與金融工具的特性，并與家族信托配合使用 掌握家族信托的條款設(shè)計要點，滿足客戶的個性化需求
授課對象：銀行理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理，第三方財富公司理財師，券商及保險業(yè)務(wù)人員，其他金融產(chǎn)品營銷人員，金融產(chǎn)品投資
講師：寧宇
● 績效：有效提升金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理規(guī)模，改善機(jī)構(gòu)與客戶的粘性 ● 場景：基于金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)有業(yè)務(wù)、活動場景進(jìn)行實務(wù)訓(xùn)練、所學(xué)即所用 ● 系統(tǒng)：系統(tǒng)掌握大眾富裕客群資產(chǎn)配置與客戶經(jīng)營所需的邏輯、技術(shù)、工具
授課對象：財富顧問、理財經(jīng)理、保險顧問(績優(yōu))
講師：張羅群
● 成果：一門精品線上直播，培訓(xùn)成果看得見，績效產(chǎn)出有評估 ● 課程：三招實用課程研發(fā)技術(shù)輕松搞定“創(chuàng)業(yè)說明會主講、客戶沙龍主講、團(tuán)隊訓(xùn)練主講” ● 客戶：每月1場精品客戶沙龍專題課件與講師手冊，在行業(yè)精英講師智慧上開展客群經(jīng)營 ● 研發(fā)：一套基于財富客群經(jīng)營的敏捷開發(fā)方法，有效提升工作效能、降低客戶經(jīng)營成本
授課對象：金融機(jī)構(gòu)專職講師、兼職培訓(xùn)師
講師：張羅群
● 視野：全國十佳參賽案例分析與品鑒、在前浪引領(lǐng)中前行； ● 專業(yè)：提升財富顧問專業(yè)資產(chǎn)配置能力，掌握高品質(zhì)資產(chǎn)配置方案制作與呈現(xiàn)技術(shù)； ● 思維：賽事既是呈現(xiàn)也是競技更是視野提升，以出題人思維答題、以最佳狀態(tài)參賽； ● 路演：提升學(xué)員財富管理業(yè)務(wù)水平，使其能獨立并勝任資產(chǎn)配置方案路演所需的技能； ● 選拔：通過層層遞進(jìn)、層層競賽的輔導(dǎo)訓(xùn)練模式，為機(jī)構(gòu)選拔合適參賽人選
授課對象：財富顧問、理財經(jīng)理
講師：張羅群
課程收益： ● 認(rèn)識到高凈值客戶的自身風(fēng)險承受能力和風(fēng)險承受意愿 ● 認(rèn)識到財富管理的收益來源情況及風(fēng)險分布 ● 幫助財富管理機(jī)構(gòu)的專業(yè)人員掌握現(xiàn)金流運算的基本法則 ● 掌握目前主流高凈值客戶的需求與風(fēng)險提示 ● 掌握預(yù)測客戶潛在風(fēng)險的能力，從而更好打擊客戶的潛在痛點 ● 增強(qiáng)客戶的黏性，讓你成為客戶心中的KOL（關(guān)鍵意見領(lǐng)袖）
授課對象：高凈值客戶，財富經(jīng)理等
講師：萬元
● 幫助銀行中高凈值客戶了解家庭財富管理與傳承的常見風(fēng)險 ● 幫助中高凈值客戶了解家庭財富管理與傳承的重要保險工具 ● 協(xié)助銀行理財經(jīng)理通過保險沙龍講座進(jìn)行保險產(chǎn)品營銷轉(zhuǎn)化
授課對象：銀行業(yè)個金條線/財富管理條線/私人銀行條線 高客+理財經(jīng)理
講師：曾德飛
● 幫助私行高客了解家族財富管理與傳承的趨勢與動態(tài) ● 幫助私行高客了解高客家族財富管理與傳承的工具與架構(gòu) ● 協(xié)助私行理財經(jīng)理通過高客沙龍講座進(jìn)行營銷轉(zhuǎn)化
授課對象：銀行業(yè)個金條線/財富管理條線/私人銀行條線高客+理財經(jīng)理
講師：曾德飛
● 幫助理財經(jīng)理掌握基金營銷的展業(yè)邏輯 ● 幫助理財經(jīng)理掌握結(jié)合經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)周期輪動分析進(jìn)行基金產(chǎn)品營銷的銷售技能 ● 幫助理財經(jīng)理學(xué)會使用資產(chǎn)配置模型、基金篩選技巧和工具為客戶進(jìn)行基金產(chǎn)品配置
授課對象：銀行業(yè)個金條線/財富管理條線/私人銀行條線 理財經(jīng)理
講師：曾德飛
課程收益： ● 幫助理財經(jīng)理掌握儲蓄險營銷的展業(yè)邏輯； ● 幫助理財經(jīng)理掌握儲蓄險銷售技能； ● 幫助理財經(jīng)理學(xué)會使用儲蓄險展業(yè)工具為客戶進(jìn)行儲蓄險產(chǎn)品配置。
授課對象：銀行業(yè)個金條線/財富管理條線/私人銀行條線 理財經(jīng)理
講師：曾德飛
● 了解海內(nèi)外家族信托的歷史沿革 ● 掌握家族信托的基本結(jié)構(gòu)及分類 ● 從法律層面認(rèn)識家族信托 ● 掌握家族信托的主要功能 ● 掌握家族信托的營銷實操技能
授課對象：個金負(fù)責(zé)人、行長、私財中心、理財經(jīng)理等
講師：馮穎
開門紅、網(wǎng)點效能提升、高客經(jīng)營、財富管理、存款營銷
西安市
零售銀行、高客經(jīng)營、開門紅、廳堂營銷、客戶開發(fā)和維護(hù)、理財經(jīng)理技能提升、銀行營銷活動策劃、個金營銷管理等
青島市
商業(yè)銀行零售轉(zhuǎn)型、財富管理體系構(gòu)建、銀行品牌建設(shè)、理財規(guī)劃、資產(chǎn)配置、銀行風(fēng)險管理、反洗錢實務(wù)、人才梯隊建設(shè)與人才發(fā)展實務(wù)、商業(yè)銀行公司治理
柳州市
銀行網(wǎng)點零售、對公轉(zhuǎn)型輔導(dǎo)、普惠專項產(chǎn)能提升、網(wǎng)點精細(xì)化管理、對公/個人客戶經(jīng)理時間管理、私公聯(lián)動/公私聯(lián)動營銷、廳堂崗位聯(lián)動營銷、廳堂陣地營銷輔導(dǎo)、廳堂場景化營銷、外拓營銷全流程、網(wǎng)點營銷活動策劃與營銷、崗位技能提升、臨界客戶提升、個人I
淮南市
營銷轉(zhuǎn)型、期繳保險銷售、精準(zhǔn)客群營銷、私人銀行輔導(dǎo)、銀保營銷、開門紅營銷、AUM提升計劃、支行長經(jīng)營力提升、數(shù)智化營銷、拓客系統(tǒng)打造、網(wǎng)點沙龍運作技巧、一點一策…等
大連市
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