幫助理財經(jīng)理更加深刻的理解中國家庭財富管理的現(xiàn)狀，掌握中高端家庭的普遍性風險，以及如何通過科學的風險分析方法，有效的挖掘客戶的保險保障需求。 ● 通過課程學習，理財經(jīng)理將更加清楚的認知中高端家庭客戶，深刻的理解保險營銷的價值與意義，在增加專業(yè)能力的同時更能進一步樹立面對客戶特別是高端客戶的信心與底氣。 ● 通過課程學習，全面掌握科學賬戶配置這一保險營銷大殺器，結(jié)合需求激發(fā)六步走，以及大量的案例和話術演練，將中高端家庭保險營銷這個業(yè)務模塊增長的不確定性大幅降低，除了可以有效提升理財經(jīng)理的個人產(chǎn)能，更可以大范圍復制這套辦法，對整個理財經(jīng)理團隊的產(chǎn)能提升都有著極大的正面意義與價值。
授課對象：銀行理財經(jīng)理+私行理財經(jīng)理
講師：舒濤
● 掌握4種金融市場分析工具，提升宏觀經(jīng)濟解讀能力 ● 學習5類資產(chǎn)配置方法，增強個性化投資方案設計 ● 精通6種投資心理學理論，優(yōu)化客戶情緒管理策略 ● 掌握7項理財產(chǎn)品評估指標，提高風險識別與控制技巧 ● 學習8種基金營銷策略，增強市場動態(tài)應對能力
授課對象：商業(yè)銀行客戶經(jīng)理/理財經(jīng)理
講師：李晨陽
課程收益 ● 提升理財師的理論素養(yǎng)：宏觀經(jīng)濟、八大理財規(guī)劃及資產(chǎn)配置和家族財富管理體系； ● 提升理財師的實戰(zhàn)素養(yǎng)：掌握資產(chǎn)負債、收入支出等各種金融工具、系統(tǒng)了解房產(chǎn)、股票、基金等各種理財產(chǎn)品； ● 提升理財師的銷售素養(yǎng)：從理財角度開發(fā)客戶理財需求，促進各種理財產(chǎn)品的銷售和服務 ● 提升理財師的職業(yè)素養(yǎng)：全面提升理財師的價值感，提升綜合財經(jīng)金融素質(zhì)，廣度深度提升理財師的職業(yè)素養(yǎng)。 課程目標 ● 理財師掌握一套系統(tǒng)的理財規(guī)劃、個人金融、財富管理、資產(chǎn)配置和家族財富的方法； ● 理財師通過理財大幅度全面提升銷售業(yè)績，通過理財方法深入服務客戶滿意度； ● 理財師通過理財學習提升個人價值，有強烈的獲得感，縱深職業(yè)生涯。
授課對象：個險從業(yè)人員、銀保從業(yè)人員、銀行理財經(jīng)理、證券基金公司財富經(jīng)理、私人銀行經(jīng)理等
講師：王俊峙
● 掌握各類金融理財產(chǎn)品的特點及投資方法、資產(chǎn)配置的基本要點，對癥下藥，能夠精準針對高凈值客戶的痛點解析對應產(chǎn)品 ● 熟練各類資產(chǎn)配置策略，通過案例的介紹了解不同家庭類型資產(chǎn)配置的需求及注意的問題，真正從客戶的實際情況出發(fā)，進行綜合評審和制定資產(chǎn)配置策略，整體掌握資產(chǎn)配置要點。
授課對象：金融從業(yè)人員
講師：陳博
● 增強學員理財規(guī)劃技能，提升綜合理財規(guī)劃能力，便于日常客戶關系的維護與管理； ● 學習個人及家庭理財規(guī)劃的方法，使學員掌握綜合理財規(guī)劃規(guī)劃方法并在實踐中靈活運用；● 精通規(guī)劃方案中各類金融產(chǎn)品配置通過學習綜合理財建議書的制定，對客戶信息進行分析，評估家庭財務狀況診斷、及其理財目標； ● 根據(jù)其特點構建、設計匹配的《綜合理財建議書》，為客戶提供全面專業(yè)的財務建議
授課對象：金融從業(yè)人員
講師：陳博
● 深層次了解、掌握判別基金業(yè)績的方法步驟；根據(jù)若干評估手段甄別出優(yōu)質(zhì)基金； ● 結(jié)合投資市場最新行情與未來方向，讓學員能把握基金種類選擇達到有的放矢的效果； ● 能夠大幅提升學員對大眾富?？蛻簟⒅挟a(chǎn)階層客戶、社會基礎層客群的基金投資和專業(yè)營銷能力，使學員通過從基金定投、綜合理財規(guī)劃、資產(chǎn)配置等角度專業(yè)營銷基金，并在實踐中靈活運用 ● 重點解決圍繞網(wǎng)點現(xiàn)有及陌生客群的基金客群開拓、經(jīng)營、促單，能夠根據(jù)自己的資源與能力稟賦擬定客戶經(jīng)營方案，實現(xiàn)專業(yè)基金理財營銷技術的訓練與固化，提升網(wǎng)點基金銷售額。
授課對象：金融從業(yè)人員
講師：陳博
● 學員系統(tǒng)性了解宏觀經(jīng)濟變化與基金的重要關聯(lián)性及在資產(chǎn)配置中的應用 ● 學員了解各類資本市場的本質(zhì)及預測與基金的實際績效息息相關 ● 基金營銷的多維度方式 ● 主題式基金與產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟關聯(lián)性高 ● 理財經(jīng)理的基金營銷技巧可以非常有創(chuàng)意
授課對象：銀行客戶經(jīng)理，網(wǎng)點負責人，支行長，理財經(jīng)理
講師：鄭宇成
1、深刻了解中國新經(jīng)濟形勢下對銀行保險銷售帶來的影響以及如何擁抱這種變化。 2、掌握客戶對保險設防的原因，并熟練應用化解方法進行日常保險營銷工作。 3、掌握數(shù)字時代保險營銷攻略的九大方法，輕輕松松賣保險。 4、掌握在營銷技能不足時的營銷方法，讓新人也能賣出保險且快速成長。
授課對象：個金保險專管員、網(wǎng)點負責人、理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理等
講師：彭學剛
●提升銀保產(chǎn)品實戰(zhàn)場景化營銷技巧：掌握市場主銷產(chǎn)品的銷售策略及實戰(zhàn)營銷話術，提升電話邀約、沙龍邀約、客戶面訪、異議處理及追單的成功率及轉(zhuǎn)化率，實現(xiàn)激活他行休眠客戶，客戶轉(zhuǎn)介，做好全流程服務。 ●場景化問題解決：針對在現(xiàn)實工作中遇到的各種場景和問題，全流程介紹了應對方法與話術 ●掌握私人財富保障與傳承的工具：課堂中講師帶領學員通過案例分析引出大額保單營銷的實戰(zhàn)技巧，自主完成營銷話術的共創(chuàng)整理工作，實現(xiàn)大單營銷能力全方位提升； ●成果可復制：提升理財顧問風險診斷及方案解決能力，為中高端客戶提供框架式方案與體系化服務，做好保險、信托等工具在財富管理中的運用。
授課對象：理財經(jīng)理、財富顧問、保險顧問、分行零售管理等營銷相關人員
講師：張瑞丹
● 提升銀保產(chǎn)品實戰(zhàn)場景化營銷技巧：掌握市場主銷產(chǎn)品的銷售策略及實戰(zhàn)營銷話術，提升電話邀約、沙龍邀約、客戶面訪、異議處理及追單的成功率及轉(zhuǎn)化率，實現(xiàn)激活他行休眠客戶，客戶轉(zhuǎn)介，做好全流程服務。 ● 場景化問題解決：針對現(xiàn)實工作中遇到的各種場景問題，介紹了實戰(zhàn)營銷應對方法與話術。 ● 掌握全流程銷售的工具：通過案例分析引出全流程營銷的實戰(zhàn)技巧，學員可自主完成營銷話術的共創(chuàng)整理工作，實現(xiàn)產(chǎn)品營銷能力全方位提升； ● 技能可復制：提升理財顧問客戶開發(fā)、維護及方案解決能力，教會學員掌握六大營銷模式吸引開發(fā)客戶、客戶經(jīng)營維護、需求挖掘、匹配綜合金融產(chǎn)品，最終促成業(yè)績達成。
授課對象：銀行理財經(jīng)理，包括財富顧問、保險顧問
講師：張瑞丹
● 提升銀行理財經(jīng)理實戰(zhàn)場景化營銷技巧：針對現(xiàn)實工作中遇到的各種場景問題，提升客戶開發(fā)的六大營銷模式及實戰(zhàn)營銷話術，做好全流程服務。 ● 掌握全流程銷售的工具：通過案例分析引出全流程營銷的實戰(zhàn)技巧，學員可自主完成營銷話術的共創(chuàng)整理工作，實現(xiàn)產(chǎn)品營銷能力全方位提升； ● 技能可復制：提升理財顧問客戶開發(fā)、維護及方案解決能力，教會學員掌握六大營銷模式吸引開發(fā)客戶、客戶經(jīng)營維護、需求挖掘、匹配綜合金融產(chǎn)品，最終促成業(yè)績達成。
授課對象：銀行理財經(jīng)理，包括財富顧問、保險顧問
講師：張瑞丹
● 掌握理財經(jīng)理需具備的素養(yǎng)與技能，打造理財經(jīng)理個人標簽技能，提升形象 ● 掌握對存量客戶的激活技能，熟練運用互聯(lián)網(wǎng)，線上開拓客戶 ● 了解專業(yè)化銷售面談流程，熟練掌握專業(yè)化銷售面談邏輯與技能，順利面談 ● 運用對客戶進行深入分析的方法，熟練保險產(chǎn)品的三大功能屬性，實現(xiàn)促單
授課對象：銀行—柜員、理財經(jīng)理、私行理財經(jīng)理、零售行長；壽險公司—銀保渠道客戶經(jīng)理、營銷主管、營銷總監(jiān)
講師：樂麗
● 能力提升：準確定位客戶，多渠道收集、選擇客戶 ● 思維轉(zhuǎn)變：提升服務質(zhì)量，增強客戶滿意度 ● 技能提升：從客戶角度出發(fā)，需求挖掘、異議處理 ● 素養(yǎng)提升：真誠對待客戶，合理運用技巧，提升自我
授課對象：銀行理財經(jīng)理
講師：崔海芳
學會如何挖掘客戶需求，并針對客戶需求提供金融產(chǎn)品或資產(chǎn)配置服務 學會SIPN客戶需求挖掘技術，并運用FABE對接客戶需求，高效營銷 了解資產(chǎn)配置的流程和方法，深入理解資產(chǎn)配置在財富管理中的重要作用 掌握“不可能三角”的三要素屬性，并在理念上對客戶進行正確引導 學會在進化心理學視角下分析客戶的心理特征，并靈活運用與日常工作 掌握十五種不同職業(yè)特征客戶的溝通技巧 了解面對私行等高凈值的需求特征，并找到營銷切入點 學會通過將客戶分層、分級管理，從而提升營銷和服務效率的方法 學會如何維護客戶關系，并了解如何防止客戶流失
授課對象：銀行理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理，第三方財富公司理財師，券商及保險業(yè)務人員，其他金融產(chǎn)品營銷人員，金融產(chǎn)品投資
講師：寧宇
課程收益： 提升理財客戶經(jīng)理對于客戶畫像的認識能力 從五方面分析客戶，提高客戶黏性，提升客戶心中的專業(yè)形象 掌握九大類型的客戶特點，增強對產(chǎn)品和客戶之間的匹配能力 降低溝通成本，實現(xiàn)與客戶之間的高效溝通 學會運用新媒體平臺，提升客戶經(jīng)理多維度和全方位影響客戶的能力
授課對象：理財經(jīng)理、理財主管等營銷相關人員
講師：萬元
1. 保險意識提升 幫助營銷人員提高對保險產(chǎn)品的正確認識。銀行保險產(chǎn)品在收益不確定，保障較少的情況下，客戶購買到底有哪些好處？產(chǎn)品賣點到底在哪里？保險在人們的日常生活中，又到底能起到什么樣的作用？ 2. 保險營銷技能提升 通過集中授課和現(xiàn)場一對一輔導兩種方式大力拉升營銷人員（理財經(jīng)理、大堂經(jīng)理、柜員）的營銷技巧。集中授課以保險理論、營銷方法、老師示范及學員演練為主；現(xiàn)場一對一輔導通過實戰(zhàn)、糾偏、再實戰(zhàn)、再糾偏的方法對各崗位營銷人員進行逐一拉升。 3. 保險活動營銷技能提升 網(wǎng)點如何通過各種活動（如：保險聯(lián)動營銷、網(wǎng)點保險微沙、產(chǎn)說會）進行單個或批量營銷。闡述每項活動的注意事項及操作流程，現(xiàn)場模擬及演練實戰(zhàn)。
授課對象：銀行
講師：張祥
● 幫助私行理財經(jīng)理掌握高客家族財富管理與傳承的必備知識與展業(yè)邏輯 ● 幫助私行理財經(jīng)理掌握結(jié)合高客資產(chǎn)狀態(tài)進行家族財富管理與傳承業(yè)務營銷的銷售技能 ● 幫助私行理財經(jīng)理學會使用高客家族財富管理與傳承工具為高客進行家族財富管理
授課對象：銀行業(yè)個金條線/財富管理條線/私人銀行條線理財經(jīng)理
講師：曾德飛
● 幫助理財經(jīng)理掌握宏觀經(jīng)濟分析與解讀的知識與展業(yè)邏輯； ● 幫助理財經(jīng)理掌握結(jié)合宏觀經(jīng)濟趨勢進行資產(chǎn)配置的銷售技能； ● 幫助理財經(jīng)理使用資產(chǎn)配置模型為客戶進行資產(chǎn)配置。
授課對象：理財經(jīng)理，客戶經(jīng)理
講師：曾德飛
● 營銷人員能夠?qū)腿哼M行有效分類，識別客戶需求并開展相應的客戶維護和營銷活動； ● 幫助行員通過對不同客戶的需求挖掘，充分的喚醒客戶、挖掘客戶潛力并綁定客戶； ● 通過資產(chǎn)配置技巧，識別客戶財富等級，拉新行外資金； ● 幫助行員用最簡單最有效的方法重塑存量客戶從名單準備、電話邀約、面談技巧的整個營銷流程；
授課對象：銀行個金零售條線的理財經(jīng)理
講師：趙亦冰
● 用戶思維：剖析當下網(wǎng)點經(jīng)營的新形勢，進行由陣地營銷到陣地經(jīng)營的轉(zhuǎn)型 ● 專業(yè)價值：提升專業(yè)服務形象，培養(yǎng)良好客戶服務心態(tài) ● 精準營銷：清晰解讀營銷流程，精準重現(xiàn)重要服務場景 ● 實戰(zhàn)演練：客戶服務流程演練，日常工作流程要點解析 ● 網(wǎng)點管理：能夠結(jié)合網(wǎng)點管理的基本目標，實現(xiàn)以管理價值為依托的網(wǎng)點現(xiàn)場、服務、營銷、風險的優(yōu)質(zhì)管理。
授課對象：柜員/大堂/客戶經(jīng)理等廳堂員工
講師：趙亦冰
廳堂營銷、理財經(jīng)理技能提升、網(wǎng)點經(jīng)營、網(wǎng)點服務效能、開門紅、主題沙龍等
烏魯木齊市
私人銀行、宏觀經(jīng)濟、資產(chǎn)配置、家族財富管理與傳承、大額保單、健康險、客群經(jīng)營、客戶沙龍、網(wǎng)點效能提升、零售轉(zhuǎn)型、支行長能力提升、私行團隊管理等
鄭州市
營銷轉(zhuǎn)型、期繳保險銷售、精準客群營銷、私人銀行輔導、銀保營銷、開門紅營銷、AUM提升計劃、支行長經(jīng)營力提升、數(shù)智化營銷、拓客系統(tǒng)打造、網(wǎng)點沙龍運作技巧、一點一策…等
德陽市
銀行經(jīng)營管理、銀行效能提升，熟悉公司金融和個人金融業(yè)務，能準確把握個人金融業(yè)務及各類產(chǎn)品的營銷賣點，風險控制及隊伍配置的關鍵點。
青島市
資產(chǎn)配置、財富管理、銀行零售、客戶開發(fā)與經(jīng)營、理財經(jīng)理培養(yǎng)、銀行產(chǎn)品營銷（基金、銀保）等
廈門市
