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● 行業(yè)現(xiàn)狀：看清銀行業(yè)服務(wù)現(xiàn)狀，從客戶體驗(yàn)出發(fā)，好服務(wù)從內(nèi)心長(zhǎng)出來 ● 能力提升：通過服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)，掌握規(guī)范服務(wù)要領(lǐng) ● 營(yíng)銷模式：了解柜員所需要掌握的聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷模式 ● 思維轉(zhuǎn)變：洞悉客戶，觀察客戶行為，即時(shí)做出營(yíng)銷判斷 ● 技能提升：學(xué)會(huì)從客戶角度出發(fā)，需求挖掘、產(chǎn)品介紹、異議處理、交易促成等營(yíng)銷技能
授課對(duì)象：銀行網(wǎng)點(diǎn)柜員
講師：崔海芳
● 強(qiáng)化學(xué)員互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的服務(wù)營(yíng)銷意識(shí) ● 掌握存量客戶價(jià)值挖掘切入點(diǎn)及方法 ● 強(qiáng)化客戶經(jīng)理與存量客戶的有效互動(dòng)
授課對(duì)象：銀行高級(jí)客戶經(jīng)理
講師：崔海芳
學(xué)會(huì)如何挖掘客戶需求，并針對(duì)客戶需求提供金融產(chǎn)品或資產(chǎn)配置服務(wù) 學(xué)會(huì)SIPN客戶需求挖掘技術(shù)，并運(yùn)用FABE對(duì)接客戶需求，高效營(yíng)銷 了解資產(chǎn)配置的流程和方法，深入理解資產(chǎn)配置在財(cái)富管理中的重要作用 掌握“不可能三角”的三要素屬性，并在理念上對(duì)客戶進(jìn)行正確引導(dǎo) 學(xué)會(huì)在進(jìn)化心理學(xué)視角下分析客戶的心理特征，并靈活運(yùn)用與日常工作 掌握十五種不同職業(yè)特征客戶的溝通技巧 了解面對(duì)私行等高凈值的需求特征，并找到營(yíng)銷切入點(diǎn) 學(xué)會(huì)通過將客戶分層、分級(jí)管理，從而提升營(yíng)銷和服務(wù)效率的方法 學(xué)會(huì)如何維護(hù)客戶關(guān)系，并了解如何防止客戶流失
授課對(duì)象：銀行理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理，第三方財(cái)富公司理財(cái)師，券商及保險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員，其他金融產(chǎn)品營(yíng)銷人員，金融產(chǎn)品投資
講師：寧宇
掌握家族信托的法律基礎(chǔ)、功能特性與核心優(yōu)勢(shì) 學(xué)會(huì)設(shè)立家族信托的方法、要點(diǎn)、步驟 了解保險(xiǎn)金信托的不同類型、功能與優(yōu)勢(shì) 學(xué)會(huì)根據(jù)客戶的不同需求，提供相匹配的家族信托設(shè)計(jì)方案 掌握保險(xiǎn)、遺囑、代持等法律與金融工具的特性，并與家族信托配合使用 掌握家族信托的條款設(shè)計(jì)要點(diǎn)，滿足客戶的個(gè)性化需求
授課對(duì)象：銀行理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理，第三方財(cái)富公司理財(cái)師，券商及保險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員，其他金融產(chǎn)品營(yíng)銷人員，金融產(chǎn)品投資
講師：寧宇
學(xué)會(huì)基金投資的底層邏輯，消除基金銷售的畏難情緒。同時(shí)懂得資產(chǎn)配置的重要性，并以此為杠桿撬動(dòng)客戶的更多理財(cái)需求。 了解不同類型基金的不同特征，基金篩選的定性方法，同時(shí)學(xué)會(huì)通過α、β、標(biāo)準(zhǔn)差等指標(biāo)篩選優(yōu)秀的基金。 學(xué)會(huì)根據(jù)客戶的不同理財(cái)需求，為客戶推薦適合的基金或基金組合 學(xué)會(huì)使用基金作為營(yíng)銷工具，為客戶提供資產(chǎn)配置服務(wù) 學(xué)會(huì)基金的售后診斷與客戶資產(chǎn)組合的再平衡，從而提升客戶滿意度，同時(shí)提升AUM。 掌握必要的營(yíng)銷技巧，在產(chǎn)品介紹、異議處理、促成等環(huán)節(jié)能應(yīng)對(duì)各種復(fù)雜情況，提升營(yíng)銷成功概率。
授課對(duì)象：銀行理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、理財(cái)師、券商及保險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員
講師：寧宇
● 認(rèn)知提升：認(rèn)識(shí)私域流量打造的必要性，樹立“思變”意識(shí)，提升私域營(yíng)銷管理意識(shí)； ● 方法升維：建立自己的平臺(tái)據(jù)點(diǎn)，掌握私域流量五步流程，全流程塑造特色人社，獲取私域流量，實(shí)現(xiàn)客戶從數(shù)量到質(zhì)量的轉(zhuǎn)變； ● 技巧落地：掌握銀行機(jī)構(gòu)私域矩陣搭建、文案寫作、流量裂變，塑造有營(yíng)銷意識(shí)的線上渠道，并通過線上加深打造個(gè)人專業(yè)與營(yíng)銷形象； ● 實(shí)戰(zhàn)演練：掌握線上內(nèi)容營(yíng)銷中心的核心要素，打造超級(jí)IP超級(jí)人效，拓展客戶渠道，讓更多的目標(biāo)人群成為忠實(shí)的私域流量； ● 產(chǎn)能轉(zhuǎn)化：掌握不同銀行產(chǎn)品類型的轉(zhuǎn)化鏈路，向不同銀行取經(jīng)，結(jié)合客戶特性進(jìn)行粉絲私域經(jīng)營(yíng)與挖掘高凈值客戶。
授課對(duì)象：銀行零售管理人員，需要承擔(dān)客戶管理職能的重點(diǎn)營(yíng)銷崗位人員
講師：陳一然
知形勢(shì)懂人性：幫助理財(cái)經(jīng)理掌握底層邏輯，不斷升維認(rèn)知，提升營(yíng)銷人員的個(gè)人能力，從專業(yè)上讓客戶認(rèn)可營(yíng)銷人員，認(rèn)可服務(wù)，認(rèn)可產(chǎn)品； 曉理論會(huì)實(shí)戰(zhàn)：提高金融理財(cái)素養(yǎng)，掌握客群經(jīng)營(yíng)、營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)、個(gè)人品牌打造路徑，學(xué)習(xí)線下、線上塑造個(gè)人形象的方法，全面打造一位職業(yè)經(jīng)理人的形象； 巧借力促成交：幫助理財(cái)經(jīng)理協(xié)會(huì)使用不同營(yíng)銷工具，抓住成交時(shí)機(jī)，實(shí)現(xiàn)客戶成交； 提技能促升級(jí)：掌握高客經(jīng)營(yíng)心法，實(shí)現(xiàn)從理財(cái)經(jīng)理向財(cái)富顧問轉(zhuǎn)變。
授課對(duì)象：銀保銷售人員/銀行理財(cái)經(jīng)理/財(cái)富顧問
講師：陳一然
● 應(yīng)時(shí)而變：提升對(duì)政策市場(chǎng)的敏感度，找準(zhǔn)切入點(diǎn)，擴(kuò)大知識(shí)面，提升針對(duì)常見的養(yǎng)老挑戰(zhàn)，精準(zhǔn)切入養(yǎng)老產(chǎn)品銷售； ● 動(dòng)態(tài)模型：幫助學(xué)員針對(duì)客戶面臨的問題，多維立體描述養(yǎng)老需求及層次差異，解答不同客戶疑問，并針對(duì)不同等級(jí)客戶針對(duì)性營(yíng)銷； ● 實(shí)戰(zhàn)演練：學(xué)會(huì)用工具進(jìn)行案例實(shí)務(wù)演練，精準(zhǔn)匹配客戶及合適的金融產(chǎn)品，現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操掌握針對(duì)不同客戶精準(zhǔn)配對(duì)銀行系產(chǎn)品配置方案； ● 精準(zhǔn)營(yíng)銷：掌握資產(chǎn)配置的框架性思維與產(chǎn)品特性，精準(zhǔn)營(yíng)銷，并分享常用的4F話術(shù)針對(duì)七大主要場(chǎng)景實(shí)操進(jìn)行異議實(shí)操分析。
授課對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、保險(xiǎn)營(yíng)銷人員等
講師：陳一然
● 心法可遷移：幫助學(xué)院找到高凈值客戶服務(wù)的底層心法，抓住財(cái)富客戶的內(nèi)在需求，同時(shí)可以遷移到日常客戶服務(wù)過程當(dāng)中，做好客戶升級(jí)服務(wù)與營(yíng)銷。 ● 技術(shù)能落地：學(xué)會(huì)萃取財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)中高端客戶維護(hù)經(jīng)營(yíng)成交技巧，做好客戶分層與定制化產(chǎn)品雙線卡位營(yíng)銷。 ● 成果可復(fù)制：提升理財(cái)顧問風(fēng)險(xiǎn)診斷及方案解決能力，為中高端客戶提供框架式方案與體系化服務(wù)，做好保險(xiǎn)、信托等工具在財(cái)富管理中的運(yùn)用。 ● 案例有啟發(fā)：根據(jù)實(shí)踐案例分析，幫助學(xué)員運(yùn)用財(cái)商思維、法商思維做好高凈值客戶需求解決。
授課對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富顧問、銀行主管等
講師：陳一然
● 掌握個(gè)人客戶分層分群分級(jí)管理的經(jīng)營(yíng)思路，靈活運(yùn)用客戶經(jīng)營(yíng)管理的模型工具 ● 區(qū)分并靈活運(yùn)用“三量”客戶不同營(yíng)銷服務(wù)技巧，并對(duì)分類客群的需求進(jìn)行分析、定位并開展相應(yīng)的客戶維護(hù)和營(yíng)銷活動(dòng)； ● 學(xué)會(huì)重點(diǎn)客群線上線下營(yíng)銷要點(diǎn)及具體方法，提升客戶轉(zhuǎn)化率與黏性 ● 具體掌握破冰、交叉營(yíng)銷，社群運(yùn)營(yíng)、活動(dòng)鏈接、異議處理、錨定成交等解決方法
授課對(duì)象：行長(zhǎng)主管、理財(cái)經(jīng)理、零售行長(zhǎng)、理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理
講師：陳一然
● 全面認(rèn)識(shí)民法典，了解民法典與保險(xiǎn)的4大聯(lián)系 ● 掌握民法典與婚姻相關(guān)的5個(gè)熱點(diǎn)，掌握防財(cái)產(chǎn)混同的保單3大架構(gòu)設(shè)計(jì) ● 掌握民法典與財(cái)富傳承相關(guān)的5個(gè)熱點(diǎn)，掌握有效避開繼承權(quán)公證的保單3大架構(gòu)設(shè)計(jì) ● 用法商思維幫助客戶設(shè)計(jì)保單，嘗試運(yùn)作大單
授課對(duì)象：財(cái)富顧問、理財(cái)經(jīng)理、保險(xiǎn)顧問
講師：楊恩月
● 了解私募基金發(fā)展的歷史與我國(guó)私募股權(quán)投資基金發(fā)展現(xiàn)狀 ● 熟知私募股權(quán)投資基金管理人登記及產(chǎn)品備案相關(guān)要求 ● 掌握私募股權(quán)投資基金的投資實(shí)操9個(gè)步驟，能夠應(yīng)用到投資實(shí)踐中 ● 知曉私募股權(quán)投資基金的3個(gè)投后管理方式，能切實(shí)為被投企業(yè)賦能 ● 掌握私募股權(quán)投資基金的3種退出方式，最大化實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值
授課對(duì)象：投資公司高管、私募基金行業(yè)從業(yè)人員、私募基金風(fēng)控崗位
講師：來寂則
● 讓學(xué)員從從業(yè)人員案件的分析中知道自己離犯罪的距離，審視自己的疏忽、想當(dāng)然可能帶來的嚴(yán)重后果。案件防控，從每一個(gè)業(yè)務(wù)流程開始 ● 幫助學(xué)員了解外部監(jiān)管部門的監(jiān)管政策、監(jiān)管重點(diǎn)，在其他銀行的處罰案例中樹立起合規(guī)管理的自覺性，認(rèn)識(shí)違規(guī)違法的嚴(yán)重后果，加快形成主動(dòng)合規(guī)、我要合規(guī)的局面。 ● 讓銀行更加關(guān)注從業(yè)人員行為風(fēng)險(xiǎn)的防控，做到有針對(duì)性的管控并切實(shí)有效地防范行為風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。
授課對(duì)象：各行風(fēng)險(xiǎn)部、運(yùn)營(yíng)部、合規(guī)部、法務(wù)部、業(yè)務(wù)部門、支行全體員工
講師：張小平
● 了解區(qū)域性銀行的現(xiàn)狀，建立數(shù)字化轉(zhuǎn)型的基本邏輯和框架。 ● 帶領(lǐng)行方認(rèn)清道路，分析自己；厘清頭緒，走上變革；因地制宜，步步為營(yíng)。 ● 落實(shí)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的三個(gè)維度（摸家底、搭架構(gòu)、定路徑），明晰三個(gè)環(huán)節(jié)當(dāng)中的方法技巧，便于高管在銀行中實(shí)操應(yīng)用。 ● 舉一反三，以典型案例剖析背后邏輯，找到數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的痛點(diǎn)、難點(diǎn)、堵點(diǎn)，逐一紓解、打通，讓學(xué)員現(xiàn)場(chǎng)能夠理清內(nèi)容邏輯。
授課對(duì)象：總行分管行長(zhǎng)、科技總、業(yè)務(wù)部總、風(fēng)險(xiǎn)部總、運(yùn)營(yíng)部總、各支行行長(zhǎng)等
講師：張小平
● 從完整架構(gòu)上認(rèn)知普惠信貸，認(rèn)知自己在信貸流程中的環(huán)節(jié)，跳出崗位看流程，實(shí)現(xiàn)對(duì)普惠信貸認(rèn)知質(zhì)的變化。 ● 通過大量的實(shí)操案例與操作指導(dǎo)，在現(xiàn)場(chǎng)讓學(xué)員知道：做，該怎么做；不做，為什么不做。 ● 了解普惠業(yè)務(wù)中信用風(fēng)險(xiǎn)的成因及防范對(duì)策，提高風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、防范及科學(xué)管理風(fēng)險(xiǎn)的能力。 ● 指導(dǎo)業(yè)務(wù)拓展部門，如何開展普惠信貸的營(yíng)銷，圈、鏈、社區(qū)的營(yíng)銷方法，提升營(yíng)銷效果。
授課對(duì)象：總行分管行長(zhǎng)、業(yè)務(wù)部總、風(fēng)險(xiǎn)部總、放款中心總、各支行行長(zhǎng)、支行客戶經(jīng)理等相關(guān)人員
講師：張小平
● 全面了解信貸全流程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，了解風(fēng)險(xiǎn)的化解和處置，便于工作中及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行規(guī)避與精準(zhǔn)處理。 ● 重新打開學(xué)員的認(rèn)知，從身邊業(yè)務(wù)看風(fēng)險(xiǎn)、從身邊的人看風(fēng)險(xiǎn)，將信貸風(fēng)險(xiǎn)更落實(shí)到實(shí)際案例中，實(shí)戰(zhàn)性更強(qiáng)。 ● 幫助從業(yè)人員從系統(tǒng)到細(xì)節(jié)的操作都更清晰，知道相關(guān)規(guī)定，掌握在規(guī)定下如何靈活操作的技巧。 ● 通過案例及條款分析，明晰監(jiān)管處罰的邏輯，落實(shí)盡職免責(zé)的要求與實(shí)操工作。
授課對(duì)象：總行分管行長(zhǎng)、業(yè)務(wù)部總、風(fēng)險(xiǎn)部總、放款中心總、各支行行長(zhǎng)、支行客戶經(jīng)理等相關(guān)人員
講師：張小平
★ 掌握體系化銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理：以專業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)理論配以詳實(shí)的案例解說，以案說法，掌握體系化的銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理邏輯和操作技巧。 ★ 通曉《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》相關(guān)制度：通過解讀相關(guān)制度條款，從法到行讓學(xué)員明晰從監(jiān)管要求出發(fā)，銀行機(jī)構(gòu)所要進(jìn)行的操作與管理。 ★ 掌握輿情控制的方法與流程：掌握輿情處理全流程（從排查到評(píng)估到應(yīng)對(duì)處理）的近20種方法，幫助學(xué)員在銀行實(shí)際經(jīng)營(yíng)中能夠輕松應(yīng)對(duì)突發(fā)輿情事件 ★ 以案說法打通9大常見輿情場(chǎng)景的處理：以老師多年實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，分析當(dāng)下常見的銀行輿情案件處理情況。
授課對(duì)象：銀行高管、辦公室、風(fēng)險(xiǎn)部、運(yùn)營(yíng)部、各支行及涉及聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)流程的員工
講師：張小平
★讓銀行經(jīng)管層、中層干部、普通員工從案例中找到本行的影子，找到部門的影子，找到自己的影子，意識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)就在身邊，處罰就在眼前，故而正視合規(guī)、重視案防，從思想和意識(shí)上提升認(rèn)知。 ★整理出每一個(gè)業(yè)務(wù)類別中涉及的法律、監(jiān)管規(guī)定、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，讓學(xué)員知道自己該學(xué)習(xí)的是哪些，幫助學(xué)員提煉出每一個(gè)法規(guī)內(nèi)最核心的學(xué)習(xí)內(nèi)容和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控，教會(huì)員工體系化、實(shí)效性的學(xué)習(xí)規(guī)則。 ★通過處罰依據(jù)的學(xué)習(xí)，可以讓銀行科學(xué)的判定各類已發(fā)生業(yè)務(wù)的隱患及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，做好風(fēng)險(xiǎn)防控的同時(shí)加強(qiáng)和監(jiān)管部門的溝通，學(xué)會(huì)有理、有利、有據(jù)的交流，事中的主動(dòng)匯報(bào)交流效果必然強(qiáng)于事后的被動(dòng)匯報(bào)。
授課對(duì)象：銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部、合規(guī)部、運(yùn)營(yíng)部中高層管理者及支行行長(zhǎng)
講師：張小平
● 認(rèn)知到一個(gè)優(yōu)秀支行長(zhǎng)應(yīng)該具備的職責(zé)和勝任力，明確支行長(zhǎng)管理者的角色定位，塑造經(jīng)營(yíng)管理意識(shí)；并圍繞管理的多個(gè)方面抓住提升產(chǎn)能的關(guān)鍵 ● 清晰支行定位，做好經(jīng)營(yíng)策略，為銀行提供可操作可執(zhí)行的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)執(zhí)行解決方案，解決銀行在目標(biāo)達(dá)成實(shí)施過程中，無法落地的瓶頸問題 ● 學(xué)會(huì)團(tuán)隊(duì)管理、客戶管理技巧，提升支行長(zhǎng)的團(tuán)隊(duì)實(shí)戰(zhàn)管理技能 ● 掌握專業(yè)化的團(tuán)隊(duì)管理的方法和策略，從而促進(jìn)團(tuán)隊(duì)的整體作戰(zhàn)能力
授課對(duì)象：銀行支行行長(zhǎng)、分支行零售管理人員、支行長(zhǎng)/網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、營(yíng)業(yè)經(jīng)理、大堂主管、客戶經(jīng)理、內(nèi)訓(xùn)師等
講師：尚亞軍
● 幫助網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人掌握網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)管理的方法策略，明確網(wǎng)點(diǎn)管理者的角色定位，塑造經(jīng)營(yíng)管理意識(shí)；并圍繞網(wǎng)點(diǎn)管理的多個(gè)方面抓住提升產(chǎn)能的關(guān)鍵 ● 清晰網(wǎng)點(diǎn)定位，做好經(jīng)營(yíng)策略，為銀行提供可操作可執(zhí)行的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)執(zhí)行解決方案，解決銀行在目標(biāo)達(dá)成實(shí)施過程中，無法落地的瓶頸問題 ● 提升網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人的團(tuán)隊(duì)實(shí)戰(zhàn)管理技能，有效推進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)銷售效率和服務(wù)質(zhì)量提升 ● 強(qiáng)化知行合一經(jīng)營(yíng)管理行為，使培訓(xùn)對(duì)象在思想、態(tài)度、觀念和信念上達(dá)到一定水平
授課對(duì)象：銀行支行行長(zhǎng)、分支行零售管理人員、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、營(yíng)業(yè)經(jīng)理、大堂主管、客戶經(jīng)理、內(nèi)訓(xùn)師等
講師：尚亞軍
網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型、團(tuán)隊(duì)能力打造項(xiàng)目、產(chǎn)能提升項(xiàng)目、、開門紅營(yíng)銷、銀保營(yíng)銷、整村授信
重慶市
期交保險(xiǎn)、分紅險(xiǎn)、開門紅、產(chǎn)能提升、技能提升
鞍山市
公司金融、對(duì)公營(yíng)銷、供應(yīng)鏈金融、交易銀行、票據(jù)業(yè)務(wù)、顧問式營(yíng)銷、金融服務(wù)方案設(shè)計(jì)、普惠金融等
長(zhǎng)春市
網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)能提升、外拓營(yíng)銷、信用卡、個(gè)貸
長(zhǎng)春市
零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、網(wǎng)點(diǎn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、開門紅營(yíng)銷、存款營(yíng)銷、整村授信、三農(nóng)信貸、個(gè)人消費(fèi)貸、信用卡營(yíng)銷…等
重慶市
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