全部講師分類
● 掌握3大金融科技應(yīng)用領(lǐng)域，提升風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估能力 ● 學(xué)習(xí)5個(gè)創(chuàng)新案例，增強(qiáng)產(chǎn)品推廣策略 ● 理解4個(gè)金融科技挑戰(zhàn)，提高風(fēng)險(xiǎn)管理效率 ● 培養(yǎng)2種金融科技思維，優(yōu)化決策流程 ● 應(yīng)用6個(gè)金融產(chǎn)品推廣技巧，增強(qiáng)客戶服務(wù)體驗(yàn)
授課對(duì)象：銀行中高管理層、分支行班子成員、個(gè)金和對(duì)公管理層、財(cái)富中心、私行業(yè)務(wù)管理層
講師：黃棟
一、 洞悉2024年金融科技發(fā)展前沿動(dòng)態(tài)，汲取同業(yè)領(lǐng)先者的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和典型案例精華，開闊視野，提升認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)發(fā)展金融科技的使命感和緊迫感，全面了解金融科技發(fā)展的現(xiàn)狀和內(nèi)涵，及其轉(zhuǎn)型趨勢對(duì)于商業(yè)銀行的積極意義。系統(tǒng)掌握中國金融科技各種業(yè)務(wù)模式的概念、操作、創(chuàng)新案例，深入理解日常正在使用或?qū)⒁褂玫慕鹑诳萍籍a(chǎn)品。 二、學(xué)習(xí)金融科技在大數(shù)據(jù)背景下銀行人員如何使用客戶（對(duì)公對(duì)私）客戶建模，客戶智能畫像，基于畫像精準(zhǔn)營銷、智能風(fēng)控、智能投顧、客戶數(shù)據(jù)分析，賦能客戶，大數(shù)據(jù)如何重塑客戶獲客定價(jià)與服務(wù)。 三、學(xué)習(xí)DCEP(數(shù)字貨幣)未來發(fā)展趨勢，以及數(shù)字貨幣為銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶來的新機(jī)遇。 四、學(xué)習(xí)人工智能 AI+新型數(shù)據(jù)構(gòu)建下一代風(fēng)險(xiǎn)管理案例，人工智能在商業(yè)銀行應(yīng)用與實(shí)踐。 五、學(xué)習(xí)Chat GPT4 Sora 技術(shù)創(chuàng)新與新的金融應(yīng)用場景和典型產(chǎn)品。 七、學(xué)習(xí)大語言模型Chat GPT 在金融領(lǐng)域應(yīng)用：投顧 客服 輿情風(fēng)險(xiǎn) 運(yùn)營 八、了解國內(nèi)商業(yè)銀行“金融科技”的內(nèi)涵和戰(zhàn)略意義，了解大量國內(nèi)商業(yè)銀行金融科技優(yōu)秀實(shí)踐案例，以及國內(nèi)金融科技公司創(chuàng)新案例與實(shí)踐
授課對(duì)象：銀行全員、管理層、零售部、銀行電子銀行部、互聯(lián)網(wǎng)金融部、交易銀行部 銀行全員：普及金融科技、提升危機(jī)
講師：劉清揚(yáng)
● 了解建立客戶行為數(shù)據(jù)，助力線上客群、產(chǎn)品和觸點(diǎn)差異化識(shí)別； ● 建立線上、線下運(yùn)營平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、客群、交互觸點(diǎn)的行為量化數(shù)據(jù)采集和運(yùn)營體系，發(fā)力線下優(yōu)勢精準(zhǔn)挖掘線下渠道場景和交互觸點(diǎn) ● 學(xué)習(xí)線上與線下鏈路打通的方法、搭建場景的定義和落地效果監(jiān)測工具，建立行之有效的運(yùn)營體系 ● 線上、線下一體化運(yùn)營，實(shí)現(xiàn)銀行營銷精準(zhǔn)化、場景化、個(gè)性化 ● 幫助行員能夠?qū)ο到y(tǒng)化、全方位的提供營銷內(nèi)容，建立客戶圈層或行業(yè)鏈營銷 ● 幫助行員順應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)金融零售模式的改變，扎實(shí)客戶基礎(chǔ)，滿足目標(biāo)客戶需求
授課對(duì)象：銀行零售/個(gè)金條線的管理人員，理財(cái)經(jīng)理/客戶經(jīng)理等重點(diǎn)營銷崗位人員
講師：遲臺(tái)增
●提升銀保產(chǎn)品實(shí)戰(zhàn)場景化營銷技巧：掌握市場主銷產(chǎn)品的銷售策略及實(shí)戰(zhàn)營銷話術(shù)，提升電話邀約、沙龍邀約、客戶面訪、異議處理及追單的成功率及轉(zhuǎn)化率，實(shí)現(xiàn)激活他行休眠客戶，客戶轉(zhuǎn)介，做好全流程服務(wù)。 ●場景化問題解決：針對(duì)在現(xiàn)實(shí)工作中遇到的各種場景和問題，全流程介紹了應(yīng)對(duì)方法與話術(shù) ●掌握私人財(cái)富保障與傳承的工具：課堂中講師帶領(lǐng)學(xué)員通過案例分析引出大額保單營銷的實(shí)戰(zhàn)技巧，自主完成營銷話術(shù)的共創(chuàng)整理工作，實(shí)現(xiàn)大單營銷能力全方位提升； ●成果可復(fù)制：提升理財(cái)顧問風(fēng)險(xiǎn)診斷及方案解決能力，為中高端客戶提供框架式方案與體系化服務(wù)，做好保險(xiǎn)、信托等工具在財(cái)富管理中的運(yùn)用。
授課對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富顧問、保險(xiǎn)顧問、分行零售管理等營銷相關(guān)人員
講師：張瑞丹
● 提升銀保產(chǎn)品實(shí)戰(zhàn)場景化營銷技巧：掌握市場主銷產(chǎn)品的銷售策略及實(shí)戰(zhàn)營銷話術(shù)，提升電話邀約、沙龍邀約、客戶面訪、異議處理及追單的成功率及轉(zhuǎn)化率，實(shí)現(xiàn)激活他行休眠客戶，客戶轉(zhuǎn)介，做好全流程服務(wù)。 ● 場景化問題解決：針對(duì)現(xiàn)實(shí)工作中遇到的各種場景問題，介紹了實(shí)戰(zhàn)營銷應(yīng)對(duì)方法與話術(shù)。 ● 掌握全流程銷售的工具：通過案例分析引出全流程營銷的實(shí)戰(zhàn)技巧，學(xué)員可自主完成營銷話術(shù)的共創(chuàng)整理工作，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品營銷能力全方位提升； ● 技能可復(fù)制：提升理財(cái)顧問客戶開發(fā)、維護(hù)及方案解決能力，教會(huì)學(xué)員掌握六大營銷模式吸引開發(fā)客戶、客戶經(jīng)營維護(hù)、需求挖掘、匹配綜合金融產(chǎn)品，最終促成業(yè)績達(dá)成。
授課對(duì)象：銀行理財(cái)經(jīng)理，包括財(cái)富顧問、保險(xiǎn)顧問
講師：張瑞丹
● 提升銀行理財(cái)經(jīng)理實(shí)戰(zhàn)場景化營銷技巧：針對(duì)現(xiàn)實(shí)工作中遇到的各種場景問題，提升客戶開發(fā)的六大營銷模式及實(shí)戰(zhàn)營銷話術(shù)，做好全流程服務(wù)。 ● 掌握全流程銷售的工具：通過案例分析引出全流程營銷的實(shí)戰(zhàn)技巧，學(xué)員可自主完成營銷話術(shù)的共創(chuàng)整理工作，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品營銷能力全方位提升； ● 技能可復(fù)制：提升理財(cái)顧問客戶開發(fā)、維護(hù)及方案解決能力，教會(huì)學(xué)員掌握六大營銷模式吸引開發(fā)客戶、客戶經(jīng)營維護(hù)、需求挖掘、匹配綜合金融產(chǎn)品，最終促成業(yè)績達(dá)成。
授課對(duì)象：銀行理財(cái)經(jīng)理，包括財(cái)富顧問、保險(xiǎn)顧問
講師：張瑞丹
● 提升學(xué)員資金運(yùn)營水平，在數(shù)據(jù)中找問題，在問題中找方法。 ● 熟悉資金運(yùn)營管理的資金、融資、流動(dòng)性、利率、凈息率等8大板塊管理信息，提高對(duì)應(yīng)環(huán)節(jié)當(dāng)中的決策質(zhì)量，降低決策風(fēng)險(xiǎn)。 ● 了解金融企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的分類，更便于針對(duì)不同的企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)可以進(jìn)行分類管理 ● 解析金融企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際案例，解析實(shí)際案例的風(fēng)險(xiǎn)管理技巧，讓學(xué)員更了解管理實(shí)際業(yè)務(wù)。 ● 學(xué)會(huì)平衡好安全性、流動(dòng)性、盈利性的關(guān)系，在防范風(fēng)險(xiǎn)中，實(shí)現(xiàn)利潤最大化。
授課對(duì)象：銀行分支行行長、分管前臺(tái)業(yè)務(wù)的副行長、客戶經(jīng)理、信貸管理人員以及其他相關(guān)人員，財(cái)務(wù)公司管理人員及工作
講師：李波
● 使學(xué)員系統(tǒng)地掌握全面風(fēng)險(xiǎn)管理，明確風(fēng)險(xiǎn)類型及管理四原則要素； ● 掌握銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的內(nèi)容環(huán)節(jié)，便于后續(xù)搭建明確體系閉環(huán)； ● 提高學(xué)員提高識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測、報(bào)告、控制信用風(fēng)險(xiǎn)的技能； ● 從信用風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、信用集中度風(fēng)險(xiǎn)三個(gè)銀行主要風(fēng)險(xiǎn)方向分析，更明晰各環(huán)節(jié)當(dāng)中的管理手段與信貸內(nèi)容； ● 前事不忘后事之師，從各類案例中提高學(xué)員識(shí)別和化解風(fēng)險(xiǎn)的能力。
授課對(duì)象：銀行分支行行長、分管前后臺(tái)業(yè)務(wù)的副行長；客戶經(jīng)理、信貸管理人員以及其他相關(guān)人員
講師：李波
● 增強(qiáng)學(xué)員對(duì)“碳”的理解：抽絲剝繭，以“碳排放”背后的邏輯關(guān)系為主線，使學(xué)員加深對(duì)“雙碳”目標(biāo)、綠色金融的理解。 ● 增強(qiáng)學(xué)員對(duì)“雙碳”目標(biāo)內(nèi)涵的理解：針對(duì)當(dāng)前國內(nèi)外形勢對(duì)“雙碳”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提出新的挑戰(zhàn)，以黨中央國務(wù)院頂層設(shè)計(jì)和要求為主線，加深學(xué)習(xí)對(duì)“雙碳”目標(biāo)內(nèi)涵的理解，對(duì)碳中和機(jī)理的認(rèn)識(shí)。 ● 增強(qiáng)學(xué)員對(duì)綠色金融的理解：從國內(nèi)外綠色金融的產(chǎn)生和發(fā)展，到“三大功能”和“五大支柱”引領(lǐng)綠色金融發(fā)展，再銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的《綠色金融指引》規(guī)范綠色金融發(fā)展，從中分析我國綠色金融發(fā)展的成就、問題和方向。 ● 增加學(xué)員對(duì)商業(yè)銀行綠色金融方略的發(fā)展戰(zhàn)略：明確在“雙碳”目標(biāo)和監(jiān)管部門綠色金融發(fā)展要求的基礎(chǔ)上，商業(yè)銀行如何制定自身的綠色金融發(fā)展方略。 ● 增強(qiáng)學(xué)員對(duì)綠色金融產(chǎn)品的運(yùn)用：用好原有的產(chǎn)品，創(chuàng)新新產(chǎn)品，更好的發(fā)展綠色金融
授課對(duì)象：銀行分支行行長、分管前臺(tái)業(yè)務(wù)的副行長；客戶經(jīng)理、信貸管理人員以及其他相關(guān)人員
講師：李波
● 學(xué)員加深學(xué)員對(duì)“雙碳”目標(biāo)內(nèi)涵的理解，對(duì)碳中和機(jī)理的理解。 ● 引導(dǎo)學(xué)員掌握綠色金融發(fā)展的核心與規(guī)范，分析我國綠色金融發(fā)展的成就、問題和方向。 ● 明確商業(yè)銀行在“雙碳”目標(biāo)和監(jiān)管部門綠色金融發(fā)展要求的基礎(chǔ)上如何制定自身的綠色金融發(fā)展方略。 ● 以某行為例，使學(xué)員掌握鄉(xiāng)村產(chǎn)品的產(chǎn)品及內(nèi)在的機(jī)理。
授課對(duì)象：銀行分支行行長、分管前臺(tái)業(yè)務(wù)的副行長；客戶經(jīng)理、信貸管理人員以及其他相關(guān)人員
講師：李波
● 營銷人員能夠?qū)腿哼M(jìn)行有效分類，識(shí)別客戶需求并開展相應(yīng)的客戶維護(hù)和營銷活動(dòng)； ● 幫助行員通過對(duì)不同客戶的需求挖掘，充分的喚醒客戶、挖掘客戶潛力并綁定客戶； ● 通過資產(chǎn)配置技巧，識(shí)別客戶財(cái)富等級(jí)，拉新行外資金； ● 幫助行員用最簡單最有效的方法重塑存量客戶從名單準(zhǔn)備、電話邀約、面談技巧的整個(gè)營銷流程；
授課對(duì)象：銀行個(gè)金零售條線的理財(cái)經(jīng)理
講師：趙亦冰
● 用戶思維：剖析當(dāng)下網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營的新形勢，進(jìn)行由陣地營銷到陣地經(jīng)營的轉(zhuǎn)型 ● 專業(yè)價(jià)值：提升專業(yè)服務(wù)形象，培養(yǎng)良好客戶服務(wù)心態(tài) ● 精準(zhǔn)營銷：清晰解讀營銷流程，精準(zhǔn)重現(xiàn)重要服務(wù)場景 ● 實(shí)戰(zhàn)演練：客戶服務(wù)流程演練，日常工作流程要點(diǎn)解析 ● 網(wǎng)點(diǎn)管理：能夠結(jié)合網(wǎng)點(diǎn)管理的基本目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)以管理價(jià)值為依托的網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場、服務(wù)、營銷、風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)質(zhì)管理。
授課對(duì)象：柜員/大堂/客戶經(jīng)理等廳堂員工
講師：趙亦冰
● 掌握建立精英理財(cái)師人設(shè)的技能套路； ● 提升一線銷售人員電話邀約能力、面訪交流能力、深度挖掘能力 ● 掌握與客戶面訪的對(duì)話技巧，避免與客戶見光死； ● 運(yùn)用FABE法則銷售，快速實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售完成任務(wù)指標(biāo)； ● 鍛造理財(cái)經(jīng)理營銷獲客標(biāo)準(zhǔn)化能力；
授課對(duì)象：銀行零售/個(gè)金條線的網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、理財(cái)經(jīng)理
講師：趙亦冰
● 落地性——簡單粗暴，無須二次轉(zhuǎn)化，拿來即用 ● 針對(duì)性——用最快的速度掌握營銷方法，最高的效率營銷客戶 ● 實(shí)用性——讓客戶持有王牌基金經(jīng)理操刀的產(chǎn)品，在中長期獲得超越市場平均水準(zhǔn)的收益 ● 生動(dòng)性——所有案例均為講師自己身親經(jīng)歷和了解的營銷過程，突出課堂生動(dòng)性。
授課對(duì)象：支行長、理財(cái)經(jīng)理
講師：趙亦冰
● 認(rèn)清資產(chǎn)配置的意義，做好投資者教育； ● 掌握商業(yè)銀行及非銀金融機(jī)構(gòu)的財(cái)富轉(zhuǎn)型現(xiàn)狀； ● 學(xué)會(huì)梳理五大類資產(chǎn)的定價(jià)因子； ● 掌握與權(quán)益類資產(chǎn)觸達(dá)客戶時(shí)，面臨的痛點(diǎn)與難點(diǎn)的解決技巧 ●學(xué)會(huì)高客經(jīng)營核心能力與資產(chǎn)配置技能充分融合的重要性以及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)
授課對(duì)象：支行長、理財(cái)經(jīng)理
講師：趙亦冰
● 掌握應(yīng)對(duì)同業(yè)競爭的核心能力，適應(yīng)財(cái)富管理格局的新模式 ● 聚焦理財(cái)經(jīng)理在客戶拓展與資產(chǎn)配置方面的難題，提升精英理財(cái)師的專業(yè)素養(yǎng) ● 梳理高凈值客戶開拓與維穩(wěn)的渠道方法，實(shí)現(xiàn)業(yè)績產(chǎn)能的持續(xù)增長； ● 熟練掌握金融專業(yè)知識(shí)、行為金融學(xué)與實(shí)戰(zhàn)銷售技巧的結(jié)合 ● 掌握資產(chǎn)配置方案的制定及客戶投資建議書的制作。
授課對(duì)象：支行長、理財(cái)經(jīng)理
講師：趙亦冰
● 了解金融科技的發(fā)展歷程，區(qū)分互聯(lián)網(wǎng)金融與現(xiàn)在金融科技的區(qū)別； ● 了解當(dāng)前形勢下金融科技創(chuàng)新與商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型的趨勢； ● 熟悉云計(jì)算技術(shù)基本架構(gòu)，掌握云上金融的基本內(nèi)含、應(yīng)用場景和典型產(chǎn)品； ● 熟悉大數(shù)據(jù)思維與技術(shù)，掌握基于大數(shù)據(jù)的應(yīng)用場景和典型產(chǎn)品； ● 熟悉人工智能原理與技術(shù)及發(fā)展，掌握它對(duì)商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要性； ● 熟悉區(qū)塊鏈技術(shù)基本原理，掌握基于區(qū)塊連技術(shù)創(chuàng)新的金融應(yīng)用場景和典型產(chǎn)品； ● 掌握“非接觸銀行”的服務(wù)體系與構(gòu)建； ● 掌握金融科技與科技金融的關(guān)系及融合發(fā)展趨勢； ● 熟悉央行數(shù)字化幣的現(xiàn)狀與未來發(fā)展趨勢，促進(jìn)銀行智能化轉(zhuǎn)型； ● 了解新供應(yīng)鏈金融、新保險(xiǎn)科技與監(jiān)管科技與金融科技安全。
授課對(duì)象：商業(yè)銀行企業(yè)中高級(jí)管理人員，銀行行長、副行長等；科技金融類企業(yè)負(fù)責(zé)人、企業(yè)創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)、董事會(huì)成員
講師：趙志強(qiáng)
幫助金融從業(yè)者更好了解未來5-10年金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢
授課對(duì)象：1、銀行/保險(xiǎn)/證券公司的中高層管理者 2、金融監(jiān)管部門管理者 3、與金融行業(yè)相關(guān)的企業(yè)高管
講師：李澤江
● 了解房地產(chǎn)不同融資方式的概念、分類與監(jiān)管規(guī)定
授課對(duì)象：政府相關(guān)部門、房地產(chǎn)公司投融資部、金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理部、投行等機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)投資拓展的操作層（總部投資拓展總監(jiān)、區(qū)域總經(jīng)理、投資總監(jiān)、經(jīng)理等）； 負(fù)責(zé)外部融資的操作層（財(cái)務(wù)總監(jiān)、總部與區(qū)域融資總監(jiān)、融資經(jīng)理等）；
講師：鄭偕
● 幫助銷售崗位形成用客戶思維去理解和展現(xiàn)產(chǎn)品的習(xí)慣 ● 幫助銷售崗位梳理旺季重點(diǎn)產(chǎn)品，編寫易學(xué)易用、高效簡潔的產(chǎn)品話術(shù) ● 幫助網(wǎng)點(diǎn)全員統(tǒng)一聯(lián)動(dòng)，擴(kuò)大營銷覆蓋客戶面，提高營銷成功率
授課對(duì)象：銀行零售條線的營銷人員、基層網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人
講師：張璽
宏觀經(jīng)濟(jì)解讀、企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、新質(zhì)生產(chǎn)力、金融科技、企業(yè)戰(zhàn)略管理等
桂林市
銀行數(shù)字化、銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、大數(shù)據(jù)營銷、長尾客戶營銷、客戶流失預(yù)警
廣州市
20年+的數(shù)字化和數(shù)據(jù)治理領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn) 已總結(jié)60多萬字的《數(shù)字化轉(zhuǎn)型方案》 專注于數(shù)字化轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略、指導(dǎo)、咨詢、落地 專注于數(shù)據(jù)治理的戰(zhàn)略、指導(dǎo)、咨詢及中臺(tái)建設(shè) 擅長金融、教育、醫(yī)療、制造業(yè)領(lǐng)域的數(shù)字化轉(zhuǎn)型 熟悉銀行全業(yè)務(wù)、全流程，擅長銀行科
太原市
科技金融/互聯(lián)網(wǎng)金融/供應(yīng)鏈金融/交易銀行/普惠金融/消費(fèi)金融/風(fēng)險(xiǎn)管理/網(wǎng)點(diǎn)效能/營銷提升/投資銀行/行業(yè)金融
北京市
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