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● 實(shí)際市場(chǎng)發(fā)生的案例作分析，一是有利于學(xué)員的深刻認(rèn)知，二是有助于學(xué)員為來(lái)的營(yíng)銷 ● 讓學(xué)員了解支持海內(nèi)外信托產(chǎn)品市場(chǎng)的信托法源，具有歷史驗(yàn)證的，真實(shí)可行的 ● 讓學(xué)員了解投資組合中，那些是最標(biāo)準(zhǔn)的量身定制的資產(chǎn)管理工具 ● 讓學(xué)員了解投資組合中，除了量身定制的資產(chǎn)管理工具，律師，會(huì)計(jì)師的介入是必需的 ● 讓學(xué)員了解國(guó)內(nèi)及海外家族信托的不同，及保險(xiǎn)金信托的實(shí)戰(zhàn)落地性 ● 美元，美債，美國(guó)汲汲可危，黃金的抗通膨，抗流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，資產(chǎn)避險(xiǎn)的重要性
授課對(duì)象：私人銀行客戶經(jīng)理，高端理財(cái)團(tuán)隊(duì)，財(cái)富顧問
講師：鄭宇成
績(jī)效：有效增加金融機(jī)構(gòu)保險(xiǎn)類產(chǎn)品管理規(guī)模的提升 轉(zhuǎn)變：從單一產(chǎn)品營(yíng)銷升級(jí)為解決客戶真正內(nèi)在需求為導(dǎo)向的家庭財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)管理師 體系：系統(tǒng)全面掌握家庭風(fēng)險(xiǎn)管理模型、技術(shù)、工具、大客戶營(yíng)銷的法商技能與智慧 技能：提高銷售者大額保單法商營(yíng)銷必備知識(shí)與技能。
授課對(duì)象：財(cái)富顧問、理財(cái)經(jīng)理、保險(xiǎn)顧問、保險(xiǎn)公司銀保渠道主管
講師：張瑞丹
● 直面初心，重新認(rèn)知保險(xiǎn)銷售 ● 建立新的銷售思維，重新梳理銷售方向 ● 重新認(rèn)知“高額保單”的“高” ● 學(xué)習(xí)并掌握“三問一方案”銷售法 ● 學(xué)習(xí)搭建普通家庭的高額保單系統(tǒng)：四個(gè)“百萬(wàn)” ● 清晰了解高凈值人群的現(xiàn)狀，以及高額保單對(duì)于他們的意義
授課對(duì)象：個(gè)險(xiǎn)銷售人員，績(jī)優(yōu)、主管、優(yōu)質(zhì)準(zhǔn)主管
講師：高健
● 了解與保險(xiǎn)相關(guān)的法律法規(guī)，以及它們對(duì)于保險(xiǎn)銷售的影響 ● 學(xué)習(xí)家庭的三種不同資產(chǎn)類型以及與其相關(guān)的法規(guī) ● 分辨家庭生活和企業(yè)經(jīng)營(yíng)中所面臨的不同風(fēng)險(xiǎn) ● 學(xué)習(xí)如何在合法合規(guī)的情況下通過保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移四大風(fēng)險(xiǎn)
授課對(duì)象：個(gè)險(xiǎn)銷售人員，績(jī)優(yōu)、主管、優(yōu)質(zhì)準(zhǔn)主管
講師：高健
● 幫助客戶建立資產(chǎn)傳承的新觀念 ● 讓客戶清晰了解如何應(yīng)對(duì)子女婚姻關(guān)系中的資產(chǎn)傳承 ● 讓客戶清晰了解法定繼承和遺囑傳承的利弊 ● 幫助客戶梳理保險(xiǎn)在資產(chǎn)傳承中的重要作用
授課對(duì)象：個(gè)險(xiǎn)渠道準(zhǔn)客戶產(chǎn)說會(huì)，銀行理財(cái)講座
講師：高健
● 通過學(xué)習(xí)，了解并掌握終身壽險(xiǎn)七個(gè)核心功能； ● 深入了解人生的三個(gè)金融類風(fēng)險(xiǎn)和四個(gè)法律類風(fēng)險(xiǎn)； ● 學(xué)習(xí)并掌握終身壽險(xiǎn)針對(duì)這兩大類風(fēng)險(xiǎn)的具體功用。
授課對(duì)象：個(gè)險(xiǎn)績(jī)優(yōu)人員、主管、優(yōu)質(zhì)準(zhǔn)主管
講師：高健
● 通過學(xué)習(xí)，建立保險(xiǎn)功用的基本概念，了解商業(yè)保險(xiǎn)的本質(zhì)； ● 系統(tǒng)學(xué)習(xí)在不同層次的客戶商業(yè)保險(xiǎn)的不同功用； ● 真實(shí)案例講解，能直接用于后期的展業(yè)銷售；
授課對(duì)象：個(gè)險(xiǎn)銷售人員，績(jī)優(yōu)、主管、優(yōu)質(zhì)準(zhǔn)主管
講師：高健
● 深入了解中國(guó)高凈值人群的現(xiàn)狀和投資喜好 ● 通過學(xué)習(xí)，清晰認(rèn)知到影響資產(chǎn)傳承的“四不”，可用于實(shí)戰(zhàn)激發(fā)客戶需求 ● 學(xué)習(xí)到與資產(chǎn)傳承三種模式的相關(guān)法規(guī)，并能活學(xué)活用 ● 通過案例實(shí)操，建立傳承保單的設(shè)計(jì)思維
授課對(duì)象：個(gè)險(xiǎn)銷售人員，績(jī)優(yōu)、主管、優(yōu)質(zhì)準(zhǔn)主管
講師：高健
□ 分析現(xiàn)狀：了解行業(yè)變化背后更深層次的原因，找到人力下滑的主要因素，提振信心 □ 轉(zhuǎn)變思想：掌握新環(huán)境下的準(zhǔn)新人的求職心態(tài)，建立更職業(yè)化的增員邏輯 □ 挖掘人才：如何尋找到自己人脈圈內(nèi)真正適合做保險(xiǎn)的人 □ 掌握技巧：掌握面談中關(guān)鍵事項(xiàng)，快速挖掘意愿，為后期留存打好基礎(chǔ)
授課對(duì)象：有發(fā)展意愿的從業(yè)人員、團(tuán)隊(duì)主管
講師：蘇子雯
□ 樹立正確職業(yè)發(fā)展觀，在社會(huì)環(huán)境不斷變化的今天學(xué)會(huì)反思和審視自己的職業(yè)發(fā)展方向 □ 從現(xiàn)在社會(huì)趨勢(shì)中看到保險(xiǎn)的價(jià)值，了解保險(xiǎn)行業(yè)未來(lái)走向，理性分析帶來(lái)有價(jià)值的選擇 □ 向準(zhǔn)新人展示公司、收入構(gòu)成、培訓(xùn)體系等內(nèi)容，堅(jiān)定新人的從業(yè)選擇
授課對(duì)象：壽險(xiǎn)行業(yè)準(zhǔn)新人、從業(yè)人員
講師：蘇子雯
□ 使學(xué)員掌握如何以保額為主旨和客戶進(jìn)行有效的銷售面談 □ 掌握面談的邏輯及話術(shù)，能以畫圖講解的形式生動(dòng)的向客戶展示相關(guān)內(nèi)容 □ 提升專業(yè)自信，平等的和客戶進(jìn)行對(duì)話，以診斷師的身份進(jìn)行方案提供
授課對(duì)象：保險(xiǎn)從業(yè)人員
講師：蘇子雯
□ 突破認(rèn)知：終身壽不簡(jiǎn)單是一款收益穩(wěn)定的產(chǎn)品，它具備其他金融產(chǎn)品不可替代的功能 □ 厘清客戶：明確不同臉孔客戶可能的潛在擔(dān)憂，有針對(duì)性進(jìn)行前期理念溝通，和客戶快速調(diào)頻 □ 提升技能：畫圖給客戶講清楚養(yǎng)老現(xiàn)狀及趨勢(shì)，找到痛點(diǎn)。通過有效提問進(jìn)行方案鎖定，使產(chǎn)品方案成為客戶最好的選擇 □ 找出痛點(diǎn)：了解中國(guó)養(yǎng)老未來(lái)的“危與機(jī)”，清楚分析出養(yǎng)老的不同實(shí)現(xiàn)路徑，給客戶最有效的信息溝通 □ 有效面談：掌握財(cái)務(wù)規(guī)劃的基本要素及面談方法，給客戶呈現(xiàn)完整的規(guī)劃思路 □ 快速促成：熟練掌握鎖定客戶需求引申到方案的全流程，通過不同場(chǎng)景下的六個(gè)有效提問，實(shí)現(xiàn)快速成交
授課對(duì)象：壽險(xiǎn)績(jī)優(yōu)、銀保渠道從業(yè)人員
講師：蘇子雯
□ 全方位讀懂年金保險(xiǎn)，掌握在向客戶推薦年金險(xiǎn)時(shí)的注意事項(xiàng)，做到“應(yīng)需定制” □ 通過政策導(dǎo)向、金融規(guī)律等信息解讀，找到年金險(xiǎn)的接觸面談的切入點(diǎn)，以更專業(yè)的角度向客戶分析年金險(xiǎn)的功用 □ 掌握資產(chǎn)配置的基本規(guī)律，可以向客戶簡(jiǎn)單的畫圖展示，提升業(yè)務(wù)員在客戶心里的專業(yè)認(rèn)同度 □ 學(xué)會(huì)根據(jù)不同客戶痛點(diǎn)配合年金產(chǎn)品的功能，提供方案、解決需求
授課對(duì)象：壽險(xiǎn)從業(yè)人員
講師：蘇子雯
□ 打通老客戶加保的理念，走出加保就是薅一只羊羊毛的誤區(qū)，建立可持續(xù)發(fā)展觀念，找到未來(lái)工作的突破口 □ 掌握保險(xiǎn)在現(xiàn)階段家庭財(cái)富效用中的定位與價(jià)值，提高站位，占據(jù)為客戶設(shè)計(jì)全家全保障方案的先機(jī)。 □ 熟練掌握和客戶面談的邏輯及話術(shù)，有效使用畫圖講解等方法和客戶快速調(diào)頻，取得客戶認(rèn)同 □ 不同的銷售場(chǎng)景、案例進(jìn)行反復(fù)訓(xùn)練，熟練在實(shí)戰(zhàn)中遇到類似案例如何快速做出反應(yīng)，提升專業(yè)性，加大成交幾率
授課對(duì)象：壽險(xiǎn)從業(yè)人員
講師：蘇子雯
● 場(chǎng)景化問題解決：針對(duì)在現(xiàn)實(shí)工作中遇到的各種情境和問題，全流程介紹了應(yīng)對(duì)方法，幫助學(xué)員能夠跳出誤區(qū)，全面實(shí)用工具方法，增強(qiáng)保險(xiǎn)營(yíng)銷服務(wù)的信息； ● 數(shù)字化工具運(yùn)用：幫助學(xué)員進(jìn)一步理解“量化需求”的重要性及可行性，最終實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)產(chǎn)品與其他金融工具的密切契合； ● 專業(yè)高效客戶管理：運(yùn)用專業(yè)化的營(yíng)銷路徑打造，做好銀保渠道客戶的分類整合，快速獲客識(shí)客； ● 全方位能力提升：在完善了學(xué)員的保險(xiǎn)營(yíng)銷思維邏輯之后，帶領(lǐng)學(xué)員自主完成營(yíng)銷話術(shù)的整理工作，實(shí)現(xiàn)從腦，到手，再到口的營(yíng)銷能力全方位提升； ● 可跟蹤持續(xù)增值：幫助學(xué)員在夯實(shí)了基本功之后，提升電話邀約、沙龍邀約、客戶面訪的成功率及轉(zhuǎn)化率，實(shí)現(xiàn)客戶轉(zhuǎn)介，輻射、延伸，做好全旅程服務(wù)。
授課對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理、分行零售管理等營(yíng)銷相關(guān)人員
講師：陳一然
● 讀懂宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與銀行業(yè)營(yíng)銷服務(wù)的內(nèi)在邏輯關(guān)系。針對(duì)當(dāng)下銀保存在的營(yíng)銷問題有進(jìn)一步的認(rèn)知，能夠在客戶對(duì)接當(dāng)中展示個(gè)人的專業(yè)性； ● 明晰后疫情時(shí)代資產(chǎn)配置與財(cái)富管理的主要特點(diǎn)，對(duì)癥下藥，從當(dāng)下行情出發(fā)分析客戶需求，增加客戶的認(rèn)同感； ● 增強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)形勢(shì)技波動(dòng)的敏感性，提供超出預(yù)期的專業(yè)服務(wù)促營(yíng)銷產(chǎn)出，通過專業(yè)與及時(shí)的服務(wù)，提升客戶的留存率與大客戶的挖掘； ● 啟發(fā)式與案例式分享，開展新形勢(shì)下的銀保營(yíng)銷與客戶服實(shí)踐，運(yùn)用實(shí)戰(zhàn)性工具落實(shí)到客戶營(yíng)銷工作當(dāng)中。
授課對(duì)象：行長(zhǎng)主管、財(cái)富顧問、理財(cái)經(jīng)理、保險(xiǎn)顧問、客戶經(jīng)理等
講師：陳一然
● 把握未來(lái)發(fā)展方向：了解銀保渠道銷售期交保險(xiǎn)的優(yōu)勢(shì)與不足，揚(yáng)長(zhǎng)避短解答客戶疑慮； ● 穿透銷售底層邏輯：掌握銀保渠道銷售期交保險(xiǎn)的底層邏輯與實(shí)戰(zhàn)心法，鎖定客戶； ● 運(yùn)用工具激發(fā)需求：使用挖掘期交客戶的需求的工具，實(shí)現(xiàn)客戶“我需要”“我要買”的需求激發(fā)； ● 設(shè)計(jì)整體配置方案：找準(zhǔn)保險(xiǎn)產(chǎn)品的與客戶需求的對(duì)應(yīng)點(diǎn)，能夠運(yùn)用資產(chǎn)配置輔助工具，做好大單銷售、轉(zhuǎn)介銷售； ● 升級(jí)財(cái)富管理思維：學(xué)會(huì)運(yùn)用財(cái)富管理的思維為客戶做好保險(xiǎn)產(chǎn)品配置，同時(shí)做好全生命周期陪伴與家庭式保單托管咨詢； ● 完成生命旅程陪伴：從產(chǎn)品端到客戶端，從單一式樣到家庭，輻射延伸式挖掘客戶整體價(jià)值。
授課對(duì)象：行長(zhǎng)主管、財(cái)富顧問、理財(cái)經(jīng)理、保險(xiǎn)顧問、客戶經(jīng)理等
講師：陳一然
1. 找對(duì)人（精準(zhǔn)增員）： 高產(chǎn)能業(yè)績(jī)來(lái)自高素質(zhì)業(yè)務(wù)員，選對(duì)人，才可能做對(duì)事。準(zhǔn)增員目標(biāo)市場(chǎng)如何選、8090人群怎么接觸、哪些渠道的成功率更高、哪些職業(yè)更適合做保險(xiǎn)行業(yè)、哪些特質(zhì)更容易在保險(xiǎn)行業(yè)取得成功。利用精細(xì)化圈層化數(shù)字化經(jīng)營(yíng)做好基礎(chǔ)，增員工作就能做到事半功倍。 2. 做對(duì)事（充滿吸引力的事業(yè)計(jì)劃）： 面談的根本目的是改變，深入挖掘各職業(yè)人群的痛點(diǎn)，在這個(gè)基礎(chǔ)上引發(fā)他們的渴望、喚醒他們的夢(mèng)想、拆除他們思維里的墻，吸引他們的追隨。最后，用壽險(xiǎn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的工作模式和工作流程去篩選那些真正愿意為更美好的未來(lái)付出基本代價(jià)的人。 3. 給系統(tǒng)（專業(yè)化數(shù)字化場(chǎng)景化助力留存） 創(chuàng)新組織發(fā)展的靈魂是文化，未來(lái)壽險(xiǎn)的核心競(jìng)爭(zhēng)力是什么？答案無(wú)疑又落到了人才培養(yǎng)上。高素質(zhì)人才的培養(yǎng)和吸引到更多高素質(zhì)年輕人的參與是體現(xiàn)行業(yè)吸引力的重要指標(biāo)?；貧w本源、突出主業(yè)、做精專業(yè)已成為我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)，壽險(xiǎn)組織發(fā)展遵循這一規(guī)律才會(huì)走上輝煌之路。
授課對(duì)象：績(jī)優(yōu)代理人，準(zhǔn)主管，團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)
講師：鄢利
● 把握保險(xiǎn)的核心價(jià)值，落地常態(tài)化營(yíng)銷服務(wù)系統(tǒng) ● 掌握客戶KYC和規(guī)劃技術(shù)，四縱精準(zhǔn)需求挖掘 ● 通曉人性和問題思維邏輯，五橫掌控銷售流程與節(jié)奏 ● 熟練運(yùn)用RMS風(fēng)險(xiǎn)金字塔，五橫四縱表，NFP財(cái)務(wù)問診等賦能工具。
授課對(duì)象：保險(xiǎn)營(yíng)銷員，銀行客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理、保險(xiǎn)公司銀保渠道主管
講師：鄢利
● 了解壽險(xiǎn)營(yíng)銷的本質(zhì)，發(fā)現(xiàn)銷售場(chǎng)景的作用。 ● 洞察信息社會(huì)的變化，升級(jí)保險(xiǎn)營(yíng)銷新的方法論。 ● 把握時(shí)代的特點(diǎn)，建立場(chǎng)景化營(yíng)銷的思維。 ● 學(xué)習(xí)場(chǎng)景化營(yíng)銷活動(dòng)策劃與設(shè)計(jì)的方法，重塑新銷售。
授課對(duì)象：保險(xiǎn)營(yíng)銷員，保險(xiǎn)公司內(nèi)勤，銀行理財(cái)經(jīng)理、銀保渠道主管
講師：鄢利
期交保險(xiǎn)、分紅險(xiǎn)、開門紅、產(chǎn)能提升、技能提升
鞍山市
銀行零售業(yè)務(wù)營(yíng)銷、銀行代理產(chǎn)品（保險(xiǎn)、基金、貴金屬）營(yíng)銷、業(yè)績(jī)倍增營(yíng)銷、行外吸金營(yíng)銷等；保險(xiǎn)精準(zhǔn)營(yíng)銷、專業(yè)講師訓(xùn)練、沙龍運(yùn)作等
杭州市
銀行期交保險(xiǎn)訓(xùn)練營(yíng)，銀行高端客戶維護(hù)與開發(fā)活動(dòng)（高客會(huì)銷），攢錢大賽
新鄉(xiāng)市
增員、營(yíng)銷技巧、高客面談、客戶異議處理、產(chǎn)說會(huì)、開門紅
廣州市
網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷、期交保險(xiǎn)、理財(cái)經(jīng)理技能提升、財(cái)富管理、沙龍、個(gè)金營(yíng)銷
上海市
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