● 深入了解中國高凈值人群的現(xiàn)狀和投資喜好 ● 通過學習，清晰認知到影響資產(chǎn)傳承的“四不”，可用于實戰(zhàn)激發(fā)客戶需求 ● 學習到與資產(chǎn)傳承三種模式的相關法規(guī)，并能活學活用 ● 通過案例實操，建立傳承保單的設計思維
授課對象：個險銷售人員，績優(yōu)、主管、優(yōu)質準主管
講師：高健
學會如何挖掘客戶需求，并針對客戶需求提供金融產(chǎn)品或資產(chǎn)配置服務 學會SIPN客戶需求挖掘技術，并運用FABE對接客戶需求，高效營銷 了解資產(chǎn)配置的流程和方法，深入理解資產(chǎn)配置在財富管理中的重要作用 掌握“不可能三角”的三要素屬性，并在理念上對客戶進行正確引導 學會在進化心理學視角下分析客戶的心理特征，并靈活運用與日常工作 掌握十五種不同職業(yè)特征客戶的溝通技巧 了解面對私行等高凈值的需求特征，并找到營銷切入點 學會通過將客戶分層、分級管理，從而提升營銷和服務效率的方法 學會如何維護客戶關系，并了解如何防止客戶流失
授課對象：銀行理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理，第三方財富公司理財師，券商及保險業(yè)務人員，其他金融產(chǎn)品營銷人員，金融產(chǎn)品投資
講師：寧宇
了解KYC的重要性，并學會具體的KYC技巧 學會客戶的分層管理，并在實踐分配自己的工作重心 學會客戶開發(fā)的必要技巧，同時掌握客戶轉介紹的方法 學會產(chǎn)品介紹的方法與技巧，為成功銷售打下良好基礎 學會如何處理客戶的異議，并掌握處理異議的話術技巧 學會促成技巧，掌握高效成交的方法 學會如何處理客戶投訴的技巧
授課對象：銀行理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理，第三方財富公司理財師，券商及保險業(yè)務人員，其他金融產(chǎn)品營銷人員，金融產(chǎn)品投資
講師：寧宇
掌握家族信托的法律基礎、功能特性與核心優(yōu)勢 學會設立家族信托的方法、要點、步驟 了解保險金信托的不同類型、功能與優(yōu)勢 學會根據(jù)客戶的不同需求，提供相匹配的家族信托設計方案 掌握保險、遺囑、代持等法律與金融工具的特性，并與家族信托配合使用 掌握家族信托的條款設計要點，滿足客戶的個性化需求
授課對象：銀行理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理，第三方財富公司理財師，券商及保險業(yè)務人員，其他金融產(chǎn)品營銷人員，金融產(chǎn)品投資
講師：寧宇
學會基金投資的底層邏輯，消除基金銷售的畏難情緒。同時懂得資產(chǎn)配置的重要性，并以此為杠桿撬動客戶的更多理財需求。 了解不同類型基金的不同特征，基金篩選的定性方法，同時學會通過α、β、標準差等指標篩選優(yōu)秀的基金。 學會根據(jù)客戶的不同理財需求，為客戶推薦適合的基金或基金組合 學會使用基金作為營銷工具，為客戶提供資產(chǎn)配置服務 學會基金的售后診斷與客戶資產(chǎn)組合的再平衡，從而提升客戶滿意度，同時提升AUM。 掌握必要的營銷技巧，在產(chǎn)品介紹、異議處理、促成等環(huán)節(jié)能應對各種復雜情況，提升營銷成功概率。
授課對象：銀行理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理、理財師、券商及保險業(yè)務人員
講師：寧宇
學會顧問式營銷的方法與技巧，靈活運用并挖掘客戶需求 學會高凈值客戶的開發(fā)、維護、與KYC技巧 學會資產(chǎn)配置的理念。了解主動與被動資產(chǎn)配置的方法 了解基金、信托、銀行理財、保險等產(chǎn)品在資產(chǎn)配置中的作用，并靈活運用 了解財富傳承的必要法律工具 掌握家族信托在財富傳承中的作用，并學會與法律工具配合使用 掌握保險金信托的優(yōu)勢，并學會用三個版本匹配不同的客戶需求
授課對象：銀行理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理，第三方財富公司理財師，券商及保險業(yè)務人員，其他金融產(chǎn)品營銷人員，金融產(chǎn)品投資
講師：寧宇
學會根據(jù)不同保險產(chǎn)品的不同特點匹配客戶需求 學會根據(jù)不同的客戶類型的不同需求，為客戶設計個性化的保險方案 學會根據(jù)跟客戶不同家庭角色，科學幫助客戶制定保險規(guī)劃 掌握保險的在基礎保障、風險隔離、資產(chǎn)傳承等方面的諸多功能。 學會在服務高凈值客戶中必要的法律常識。 掌握保險銷售的全流程技巧。從產(chǎn)品闡釋到異議處理，再到最終成交的全過程技巧、方法與注意事項。
授課對象：銀行理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理，第三方財富公司理財師，券商及保險業(yè)務人員，其他金融產(chǎn)品營銷人員，金融產(chǎn)品投資
講師：寧宇
● 幫助管理者正確認知與定位自己的五大角色，成為稱職的管理者 ● 了解四類行為風格，提升差異化管理的效能 ● 掌握激勵下屬的方法，點燃員工的熱情，提升業(yè)績 ● 學習時間管理的方法與工具，提升工作效率 ● 提升管理溝通的效度，減少偏差，有效協(xié)作 ● 了解新生代的特點和思想，進行效果最佳的管理
授課對象：新晉管理人員；儲備干部
講師：林廣亮
□ 分析現(xiàn)狀：了解行業(yè)變化背后更深層次的原因，找到人力下滑的主要因素，提振信心 □ 轉變思想：掌握新環(huán)境下的準新人的求職心態(tài)，建立更職業(yè)化的增員邏輯 □ 挖掘人才：如何尋找到自己人脈圈內真正適合做保險的人 □ 掌握技巧：掌握面談中關鍵事項，快速挖掘意愿，為后期留存打好基礎
授課對象：有發(fā)展意愿的從業(yè)人員、團隊主管
講師：蘇子雯
□ 樹立正確職業(yè)發(fā)展觀，在社會環(huán)境不斷變化的今天學會反思和審視自己的職業(yè)發(fā)展方向 □ 從現(xiàn)在社會趨勢中看到保險的價值，了解保險行業(yè)未來走向，理性分析帶來有價值的選擇 □ 向準新人展示公司、收入構成、培訓體系等內容，堅定新人的從業(yè)選擇
授課對象：壽險行業(yè)準新人、從業(yè)人員
講師：蘇子雯
□ 使學員掌握如何以保額為主旨和客戶進行有效的銷售面談 □ 掌握面談的邏輯及話術，能以畫圖講解的形式生動的向客戶展示相關內容 □ 提升專業(yè)自信，平等的和客戶進行對話，以診斷師的身份進行方案提供
授課對象：保險從業(yè)人員
講師：蘇子雯
□ 突破認知：終身壽不簡單是一款收益穩(wěn)定的產(chǎn)品，它具備其他金融產(chǎn)品不可替代的功能 □ 厘清客戶：明確不同臉孔客戶可能的潛在擔憂，有針對性進行前期理念溝通，和客戶快速調頻 □ 提升技能：畫圖給客戶講清楚養(yǎng)老現(xiàn)狀及趨勢，找到痛點。通過有效提問進行方案鎖定，使產(chǎn)品方案成為客戶最好的選擇 □ 找出痛點：了解中國養(yǎng)老未來的“危與機”，清楚分析出養(yǎng)老的不同實現(xiàn)路徑，給客戶最有效的信息溝通 □ 有效面談：掌握財務規(guī)劃的基本要素及面談方法，給客戶呈現(xiàn)完整的規(guī)劃思路 □ 快速促成：熟練掌握鎖定客戶需求引申到方案的全流程，通過不同場景下的六個有效提問，實現(xiàn)快速成交
授課對象：壽險績優(yōu)、銀保渠道從業(yè)人員
講師：蘇子雯
□ 全方位讀懂年金保險，掌握在向客戶推薦年金險時的注意事項，做到“應需定制” □ 通過政策導向、金融規(guī)律等信息解讀，找到年金險的接觸面談的切入點，以更專業(yè)的角度向客戶分析年金險的功用 □ 掌握資產(chǎn)配置的基本規(guī)律，可以向客戶簡單的畫圖展示，提升業(yè)務員在客戶心里的專業(yè)認同度 □ 學會根據(jù)不同客戶痛點配合年金產(chǎn)品的功能，提供方案、解決需求
授課對象：壽險從業(yè)人員
講師：蘇子雯
□ 打通老客戶加保的理念，走出加保就是薅一只羊羊毛的誤區(qū)，建立可持續(xù)發(fā)展觀念，找到未來工作的突破口 □ 掌握保險在現(xiàn)階段家庭財富效用中的定位與價值，提高站位，占據(jù)為客戶設計全家全保障方案的先機。 □ 熟練掌握和客戶面談的邏輯及話術，有效使用畫圖講解等方法和客戶快速調頻，取得客戶認同 □ 不同的銷售場景、案例進行反復訓練，熟練在實戰(zhàn)中遇到類似案例如何快速做出反應，提升專業(yè)性，加大成交幾率
授課對象：壽險從業(yè)人員
講師：蘇子雯
● 掌握工具方法：熟練運用分析問題的工具及正確的問題分析與解決的方法 ● 拓展思考維度：使學員拓寬思考維度，更快速有效抓住問題本質并形成有效方案 ● 熟練解決問題：運用解決問題步驟，提高解決問題的效率，降低解決問題的成本 ● 提高管理效率：員工提升解決問題的能力，管理者掌握有效推進低成本的改善方法 ● 提升組織能力：通過系統(tǒng)方法有效的解決問題并形成專業(yè)的解決方案，提升能力 ● 解決業(yè)務難題：企業(yè)現(xiàn)場以實際案例演練，課程結束后即可產(chǎn)出可落地的執(zhí)行方案
授課對象：全員
講師：何麗
● 幫助學員理解結構化邏輯與工作匯報的關系，了解工作匯報要求 ● 掌握工作匯報的基本方法、技巧，樹立結構化思考與表達的理念 ● 幫助學員準確把握讀者/聽眾的需求，科學組織材料、正確分析信息 ● 掌握工作匯報主題設置、結構搭建、邏輯運用、語言表達的關鍵技巧 ● 幫助學員快速提升結構化構思與匯報表達的能力，并運用在工作中 ● 助學員匯報重點突出、邏輯清晰、層次分明、條理清楚，讓聽眾有興趣、能理解、記得住 ● 全面提升學員的邏輯分析、理性思考以及結構化呈現(xiàn)的能力，提升匯報溝通效率和影響力
授課對象：全員
講師：何麗
● 認識結構性思維的重要性，樹立思維意識 ● 學習結構性思維的3大基礎框架，認識結構性思維的4個特點 ● 掌握縱向結構的2種結構思維，并靈活運用于回報與表達等場景中，提高員工表達能力 ● 掌握橫向結構的3種結構思維，并靈活運用于思考、排序、論證等場景中，提高員工溝通能力 ● 學會在書面表達中利用4大特點使觀點更明確結構更嚴密，表達更清晰、有說服力 ● 熟練掌握金字塔、SCQA模型、GAS模型、問題樹、五維分類法等基本思維模型
授課對象：全員
講師：何麗
● 認識阿里獨特的管理理念，選擇最適合自己企業(yè)的方式完善管理體系 ● 掌握阿里“管理三板斧”的4大管理邏輯體系，快速提升企業(yè)管理者的管理能力 ● 學習阿里“管理三板斧”9大招式，掌握工具方法設計的核心邏輯，完善企業(yè)管理方法 ● 快速幫助管理者“揪頭發(fā)”、“照鏡子”和“聞味道”，提升管理者眼界、胸懷、心力 ● 掌握招聘解聘3大策略及其核心工具，助力管理者找對人養(yǎng)好人 ● 掌握3層次團隊建設模型，可落地的打造有戰(zhàn)斗力的團隊 ● 掌握拿結果3步驟，助力團隊拿到業(yè)績目標，達成全年指標
授課對象：高中層管理者、HR
講師：何麗
● 認識阿里鐵軍團隊管理的根本，了解如何打造使命必達的鐵軍團隊 ● 掌握阿里管理的3大基本功及對應管理基本動作 ● 學會人才賦能的3個方法及培養(yǎng)4步曲，為企業(yè)完善人才培養(yǎng)發(fā)展計劃 ● 學會打造鐵軍團隊的4個基本策略及對應5大工具使用，完善團隊打造體系 ● 學會管理團隊快速拿結果的7個管理工具并落地使用，打造使命必達的團隊 ● 助力企業(yè)管理人員能力快速提升，提升組織效能
授課對象：中基層管理者、HR
講師：何麗
● 學習阿里管理的核心，認識到組織成功的關鍵：以人為本 ● 近距離認識阿里管理的道、法、術和上下三板斧，建立對企業(yè)文化概念的全面理解 ● 學習阿里巴巴鐵軍團隊領導力的4個原則，和1個發(fā)心，打造有凝聚力的核心管理團隊 ● 學習阿里“管理九板斧”理論體系及工具，快速提高企業(yè)管理者的管理認知水平 ● 快速幫助管理者揪頭發(fā)、照鏡子和聞味道，提升管理者眼界、胸懷、心力 ● 掌握“三板斧工作坊”落地3個核心步驟，在企業(yè)內實踐落地提升團隊效能
授課對象：高中層管理者、HR
講師：何麗
人才梯隊建設、績效管理、文化建設、人力資源管理、戰(zhàn)略執(zhí)行
上海市
擅長領域：中高管領導力打造、MTP綜合管理能力提升、新晉管理者培養(yǎng)、團隊效能提升定制工作坊等
深圳市
私人銀行、宏觀經(jīng)濟、資產(chǎn)配置、家族財富管理與傳承、大額保單、健康險、客群經(jīng)營、客戶沙龍、網(wǎng)點效能提升、零售轉型、支行長能力提升、私行團隊管理等
鄭州市
營銷轉型、期繳保險銷售、精準客群營銷、私人銀行輔導、銀保營銷、開門紅營銷、AUM提升計劃、支行長經(jīng)營力提升、數(shù)智化營銷、拓客系統(tǒng)打造、網(wǎng)點沙龍運作技巧、一點一策…等
德陽市
網(wǎng)點轉型、團隊能力打造項目、產(chǎn)能提升項目、、開門紅營銷、銀保營銷、整村授信
重慶市
