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李穎·銀行零售營銷實戰(zhàn)專家

李老師擁有18年金融行業(yè)實戰(zhàn)經(jīng)驗，任職銀行期間，幫助銀行不斷突破業(yè)務(wù)規(guī)模，提升業(yè)績成果。同時，李老師關(guān)注高凈值客戶的真實財富需求，不斷提升團隊的客群專業(yè)服務(wù)能力，為定制化專業(yè)化的資產(chǎn)配置建議：「零售業(yè)務(wù)百花齊放」——主管平安廈門分行存款、資產(chǎn)、理財、保險、基金、代銷貴金屬等財富管理產(chǎn)品業(yè)務(wù)，分行銀保中收達成160%、基金中收達成133%，增長均全行前3。帶領(lǐng)財富資產(chǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模從70億增長至104億，增幅近50% 「客戶滿意持續(xù)提升」——落地平安廈門分行《騰龍工程項目》，提高電面訪質(zhì)效、復(fù)雜類產(chǎn)品的配置專業(yè)度，為客戶提供更專業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù)，實現(xiàn)分行愛新客指數(shù)由90分提升至100分「存量客群持續(xù)經(jīng)營」——主導(dǎo)平安廈門分行客戶提升項目《細致經(jīng)營·天天向上》，強化經(jīng)營管理動作、提升財富客群專業(yè)經(jīng)營能力，實現(xiàn)財富客戶提升946戶，資產(chǎn)提升4074萬「創(chuàng)新業(yè)務(wù)突破引領(lǐng)」——完成農(nóng)業(yè)銀行廈門分行首筆黃金租賃業(yè)務(wù)，首筆理財質(zhì)押開立融資性保函業(yè)務(wù)

常駐地
廈門市

課程
0 門

案例
2

基本信息

姓名：李穎

性別：女士

常駐地：廈門市

授課報價：聯(lián)系助理報價

獲獎榮譽

講師認證
加入華師 0 年

實戰(zhàn)經(jīng)驗

銀行零售營銷實戰(zhàn)專家 18年金融行業(yè)實戰(zhàn)經(jīng)驗中級經(jīng)濟師國際金融理財師CFP 私人銀行家CPB CFP協(xié)會中國金融理財師大賽最佳人氣理財師現(xiàn)任：奕豐環(huán)球財富 | 財富管理副總監(jiān)、十佳投資顧問曾任：中國農(nóng)業(yè)銀行廈門分行 | 高級專家客戶經(jīng)理、貸審專家委員曾任：平安銀行廈門分行 | 產(chǎn)品管理室、財富管理室負責(zé)人 >> 一線實戰(zhàn)出身，熟悉銀行各項業(yè)務(wù)在場景的實操<< 歷任柜員、大堂經(jīng)理、理財經(jīng)理、財富管理室負責(zé)人，多次獲評銀行優(yōu)秀個人：如廈門農(nóng)行先進個人、小微企業(yè)營銷明星、分保險銷售精英等 >> 管理業(yè)務(wù)超25項，對銀行各項業(yè)務(wù)了解全面 << →對公業(yè)務(wù)：如企業(yè)授信、承兌匯票、國內(nèi)信用證、基金托管、黃金租賃、對公理財?shù)?→對私業(yè)務(wù)：如存款、理財、貴金屬、基金、保險、信用貸款等 >> 服務(wù)客戶多樣化（覆蓋多類型、年齡），資產(chǎn)多維配置能力突出<< →已服務(wù)100+家企業(yè)客戶（其中10+家國企、上市企業(yè)），2000+位高凈值客戶（包含中小企業(yè)主，高齡群體等各類客群） →曾組織策劃開展近100場高凈值客戶沙龍，并主創(chuàng)線上金融課程《每天7分鐘，讓你從“沒錢理財”到“年收益10萬”》《一學(xué)就會的基金課》等，付費用戶超萬名