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李穎·銀行零售營銷實(shí)戰(zhàn)專家

李老師擁有18年金融行業(yè)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，任職銀行期間，幫助銀行不斷突破業(yè)務(wù)規(guī)模，提升業(yè)績(jī)成果。同時(shí)，李老師關(guān)注高凈值客戶的真實(shí)財(cái)富需求，不斷提升團(tuán)隊(duì)的客群專業(yè)服務(wù)能力，為定制化專業(yè)化的資產(chǎn)配置建議：「零售業(yè)務(wù)百花齊放」——主管平安廈門分行存款、資產(chǎn)、理財(cái)、保險(xiǎn)、基金、代銷貴金屬等財(cái)富管理產(chǎn)品業(yè)務(wù)，分行銀保中收達(dá)成160%、基金中收達(dá)成133%，增長(zhǎng)均全行前3。帶領(lǐng)財(cái)富資產(chǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模從70億增長(zhǎng)至104億，增幅近50% 「客戶滿意持續(xù)提升」——落地平安廈門分行《騰龍工程項(xiàng)目》，提高電面訪質(zhì)效、復(fù)雜類產(chǎn)品的配置專業(yè)度，為客戶提供更專業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù)，實(shí)現(xiàn)分行愛新客指數(shù)由90分提升至100分「存量客群持續(xù)經(jīng)營」——主導(dǎo)平安廈門分行客戶提升項(xiàng)目《細(xì)致經(jīng)營·天天向上》，強(qiáng)化經(jīng)營管理動(dòng)作、提升財(cái)富客群專業(yè)經(jīng)營能力，實(shí)現(xiàn)財(cái)富客戶提升946戶，資產(chǎn)提升4074萬「創(chuàng)新業(yè)務(wù)突破引領(lǐng)」——完成農(nóng)業(yè)銀行廈門分行首筆黃金租賃業(yè)務(wù)，首筆理財(cái)質(zhì)押開立融資性保函業(yè)務(wù)

常駐地
廈門市

課程
0 門

案例
15

李穎老師 2025-05-20講授《投資者適當(dāng)性管理、客戶生命周期管理、客訴場(chǎng)景應(yīng)對(duì)》圓滿結(jié)束

2025-05-29 15:33:20

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李穎老師 2025-05-20講授《投資者適當(dāng)性管理、客戶生命周期管理、客訴場(chǎng)景應(yīng)對(duì)》圓滿結(jié)束老師積極配合企業(yè)，運(yùn)用實(shí)例，分析解決學(xué)員問題，受到企業(yè)好評(píng)。評(píng)價(jià)老師非常不錯(cuò)，配合度非常高，課程質(zhì)量高。學(xué)員易吸收。李穎老師針對(duì)客戶需求定制課綱，能夠十分契合客戶要求。交付順利