李老師擁有18年金融行業(yè)實戰(zhàn)經驗，任職銀行期間，幫助銀行不斷突破業(yè)務規(guī)模，提升業(yè)績成果。同時，李老師關注高凈值客戶的真實財富需求，不斷提升團隊的客群專業(yè)服務能力，為定制化專業(yè)化的資產配置建議：
「零售業(yè)務百花齊放」——主管平安廈門分行存款、資產、理財、保險、基金、代銷貴金屬等財富管理產品業(yè)務，分行銀保中收達成160%、基金中收達成133%，增長均全行前3。帶領財富資產業(yè)務規(guī)模從70億增長至104億，增幅近50%
「客戶滿意持續(xù)提升」——落地平安廈門分行《騰龍工程項目》，提高電面訪質效、復雜類產品的配置專業(yè)度，為客戶提供更專業(yè)的資產配置服務，實現分行愛新客指數由90分提升至100分
「存量客群持續(xù)經營」——主導平安廈門分行客戶提升項目《細致經營·天天向上》，強化經營管理動作、提升財富客群專業(yè)經營能力，實現財富客戶提升946戶，資產提升4074萬「創(chuàng)新業(yè)務突破引領」——完成農業(yè)銀行廈門分行首筆黃金租賃業(yè)務，首筆理財質押開立融資性保函業(yè)務
