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李穎-銀行零售營銷實(shí)戰(zhàn)專家 18年金融行業(yè)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn) 中級經(jīng)濟(jì)師 國際金融理財(cái)師CFP 私人銀行家CPB CFP協(xié)會中國金融理財(cái)師大賽最佳人氣理財(cái)師 現(xiàn)任:奕豐環(huán)球財(cái)富 | 財(cái)富管理副總監(jiān)、十佳投資顧問 曾任:中國農(nóng)業(yè)銀行廈門分行 | 高級專家客戶經(jīng)理、貸審專家委員 曾任:平安銀行廈門分行 | 產(chǎn)品管理室、財(cái)富管理室負(fù)責(zé)人 >> 一線實(shí)戰(zhàn)出身,熟悉銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)在場景的實(shí)操<< 歷任柜員、大堂經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富管理室負(fù)責(zé)人,多次獲評銀行優(yōu)秀個(gè)人:如廈門農(nóng)行先進(jìn)個(gè)人、小微企業(yè)營銷明星、分保險(xiǎn)銷售精英等 >> 管理業(yè)務(wù)超25項(xiàng),對銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)了解全面 << →對公業(yè)務(wù):如企業(yè)授信、承兌匯票、國內(nèi)信用證、基金托管、黃金租賃、對公理財(cái)?shù)?→對私業(yè)務(wù):如存款、理財(cái)、貴金屬、基金、保險(xiǎn)、信用貸款等 >> 服務(wù)客戶多樣化(覆蓋多類型、年齡),資產(chǎn)多維配置能力突出<< →已服務(wù)100+家企業(yè)客戶(其中10+家國企、上市企業(yè)),2000+位高凈值客戶(包含中小企業(yè)主,高齡群體等各類客群) →曾組織策劃開展近100場高凈值客戶沙龍,并主創(chuàng)線上金融課程《每天7分鐘,讓你從“沒錢理財(cái)”到“年收益10萬”》《一學(xué)就會的基金課》等,付費(fèi)用戶超萬名

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李穎

銀行零售營銷實(shí)戰(zhàn)專家

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