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趙亦冰－13年銀行零售營銷實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn) 現(xiàn)任：互聯(lián)網(wǎng)第三方金融企業(yè) | 華北區(qū)負(fù)責(zé)人 曾任：興業(yè)銀行 | 貴賓理財(cái)經(jīng)理 曾任：中信銀行 | 零售主管行長、十佳內(nèi)訓(xùn)師 曾任：民生信托 | 私人銀行總監(jiān) ◆《環(huán)球銀行》《零售銀行》等雜志特約撰稿人 ◆從事營銷策劃、培訓(xùn)及咨詢輔導(dǎo)，受訓(xùn)學(xué)員人數(shù)達(dá)3000余人，輔導(dǎo)網(wǎng)點(diǎn)超100家，現(xiàn)場授課銀行數(shù)超過40+家 擅長基金營銷、零售轉(zhuǎn)型、開門紅營銷、服務(wù)營銷一體化等，擁有扎實(shí)的授課理論基礎(chǔ)和豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn) ——專業(yè)-持多證上崗—— →CCBP/AMAC/SAC/CICE/CFP/會(huì)計(jì)從業(yè)資格 ——實(shí)戰(zhàn)-理財(cái)行家—— →現(xiàn)存量合格投資者客戶130名，服務(wù)高凈值客戶500+人，管理資產(chǎn)高達(dá)30+億 →在興業(yè)銀行、中信銀行獲得“中收TOP1貢獻(xiàn)獎(jiǎng)、十佳保險(xiǎn)內(nèi)訓(xùn)師、年度存款先鋒”等榮譽(yù) ——擅長領(lǐng)域—— →私人銀行/資產(chǎn)配置/理財(cái)經(jīng)理營銷技巧/零售轉(zhuǎn)型/廳堂營銷策劃/客戶關(guān)系維護(hù)與營銷
近年來，我國的私人銀行客戶的需求呈現(xiàn)出五大趨勢(shì)：一、由單一固收類產(chǎn)品需求轉(zhuǎn)變?yōu)槎嘣渲眯枨螅欢?、愿意為專業(yè)的投資顧問服務(wù)付費(fèi)，期待獲得超額報(bào)酬；三、被爆炸式的信息和理財(cái)方式轟炸，更需要專業(yè)的投資顧問幫助鑒別篩選；四、不僅需要智能線上平臺(tái)，同時(shí)需要面訪見診，線上線下渠道使用都頻繁；五、愿意為好的機(jī)構(gòu)和客戶經(jīng)理進(jìn)行新客轉(zhuǎn)介紹。 這就需要銀行從業(yè)人員從財(cái)富管理全流程到端至端的落地方法，從財(cái)富管理轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)、到專業(yè)能力提升、到客群管理經(jīng)營、到專業(yè)銷售技巧、到產(chǎn)品落地話術(shù)工具、到資產(chǎn)配置建議、到高客經(jīng)營策略等，掌握落地的工作方法和流程，最終實(shí)現(xiàn)績效長期、穩(wěn)定、可持續(xù)地增長。 然而現(xiàn)實(shí)是，銀行的理財(cái)經(jīng)理面對(duì)各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)，很難將全部精力用于私人銀行客戶維護(hù)以及資產(chǎn)配置、專業(yè)能力構(gòu)建等自我提升，因此面對(duì)短期業(yè)績指標(biāo)壓力，營銷方法、話術(shù)技能、軟件工具等可立即使用的技能實(shí)現(xiàn)更快速的提升產(chǎn)能。本課程的開發(fā)，汲取了領(lǐng)跑財(cái)富管理的銀行、信托、互聯(lián)網(wǎng)金融的經(jīng)驗(yàn)，更是收集了上萬位理財(cái)經(jīng)理的疑難雜癥，落地了可提煉可復(fù)制的方法工具，以實(shí)現(xiàn)業(yè)績可持續(xù)發(fā)展的正向循環(huán)模式。
授課對(duì)象：支行長、理財(cái)經(jīng)理
資管新規(guī)發(fā)布以后，降低了資管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管差異，加劇了資管市場的競爭，而銀行身處其中，必然要進(jìn)行資管業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和資管能力建設(shè)。例如:代銷業(yè)務(wù)的拓展、依托投顧提升投研能力、布局固守+產(chǎn)品、搭建FOF、MOM的投資體系。只有幫助客戶的財(cái)富實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增值，才能在激烈的市場爭奪戰(zhàn)中贏得先機(jī)。 資產(chǎn)配置銷售流程，是一個(gè)閉環(huán)式、完整的、科學(xué)的、被實(shí)踐驗(yàn)證過的可行高效經(jīng)營方式，而不只是簡單把幾個(gè)產(chǎn)品做個(gè)組合銷售給客戶。本課程通過對(duì)資產(chǎn)配置理念的梳理、流程的掌握、話術(shù)的提煉、比例的設(shè)計(jì)、工具的運(yùn)用，全面提升理財(cái)經(jīng)理的資產(chǎn)配置能力；在保證客戶利益的前提下，同時(shí)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)利益最大化，建立與客戶長期穩(wěn)定的緊密度，實(shí)現(xiàn)業(yè)績可持續(xù)發(fā)展的正向循環(huán)模式。
授課對(duì)象：支行長、理財(cái)經(jīng)理
近年來，我國的中高端客戶的需求呈現(xiàn)出五大趨勢(shì)：一、由單一固收類產(chǎn)品需求轉(zhuǎn)變?yōu)槎嘣渲眯枨螅欢?、愿意為專業(yè)的投資顧問服務(wù)付費(fèi)，期待獲得超額報(bào)酬；三、被爆炸式的信息和理財(cái)方式轟炸，更需要專業(yè)的投資顧問幫助鑒別篩選；四、不僅需要智能線上平臺(tái)，同時(shí)需要面訪見診，線上線下渠道使用都頻繁；五、愿意為好的機(jī)構(gòu)和客戶經(jīng)理進(jìn)行新客轉(zhuǎn)介紹。 然而現(xiàn)實(shí)是，銀行的理財(cái)經(jīng)理面對(duì)各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)，很難將全部精力用于中高端客戶維護(hù)以及資產(chǎn)配置、專業(yè)能力構(gòu)建等自我提升，因此對(duì)于私募基金這種高客單的產(chǎn)品營銷更覺得困難。本套系列課程的開發(fā)，汲取了領(lǐng)跑財(cái)富管理的銀行、信托、互聯(lián)網(wǎng)金融的經(jīng)驗(yàn)，基于私募基金產(chǎn)品特性、客戶群體分析元素，圍繞私募基金篩選、私募客戶開發(fā)與營銷開展，力求如何通過一定的方法與工具，在私募基金開發(fā)與營銷上拉動(dòng)戰(zhàn)果，提升產(chǎn)能，從而提升高凈值客戶和銷售中收，老師將分析實(shí)戰(zhàn)工作中的案例，以幫助學(xué)員理解與消化。最終活學(xué)活用，持續(xù)的可發(fā)展的積累私募基金客戶，推進(jìn)財(cái)富管理轉(zhuǎn)型的發(fā)展與實(shí)現(xiàn)。
授課對(duì)象：支行長、理財(cái)經(jīng)理
銀行零售產(chǎn)能提升教練
擅長領(lǐng)域：私人銀行/資產(chǎn)配置/理財(cái)經(jīng)理營銷技巧/零售轉(zhuǎn)型/廳堂營銷策劃/客戶關(guān)系維護(hù)與營銷
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