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趙亦冰·銀行零售產(chǎn)能提升教練

趙老師10年一直在銀行零售業(yè)務(wù)的路上奮斗，先后在股份制銀行、信托公司、互聯(lián)網(wǎng)金融等多類型的金融企業(yè)工作，對(duì)客戶關(guān)系維護(hù)與營(yíng)銷、資產(chǎn)配置、財(cái)富管理等私人銀行業(yè)務(wù)有獨(dú)到的見解和扎實(shí)的理論基礎(chǔ)： 01-在銀行電話營(yíng)銷的存量激活與拉新方面：（1）在中信銀行任職時(shí)，曾自創(chuàng)一套【電話營(yíng)銷話術(shù)】，成功激活睡眠戶中的15名私人銀行級(jí)別的客戶，2年內(nèi)吸引客戶在銀行個(gè)人存款規(guī)模達(dá)1.5億，個(gè)人業(yè)績(jī)一直在全行保持TOP3；并榮獲中信銀行頒發(fā)的“開門紅AUM貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”“存款突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”等稱號(hào)。（2）在信托公司任職時(shí)，通過(guò)電話邀約、沙龍組織、產(chǎn)品路演等活動(dòng)，使得個(gè)人入職第一年客戶管理資產(chǎn)規(guī)模就達(dá)到5億，快速進(jìn)入公司“高峰論壇精英會(huì)”。（3）在互聯(lián)網(wǎng)第三方金融企業(yè)任職時(shí)，通過(guò)線上經(jīng)營(yíng)、直播的形式，落地合格投資者客戶42名，私募基金銷量達(dá)4億，期繳一百萬(wàn)以上的大額保單15張，提任華北區(qū)負(fù)責(zé)人。 02-在高凈值客戶財(cái)富管理方面：（1）曾利用自身的專業(yè)能力，對(duì)私人銀行客戶進(jìn)行盤點(diǎn)分類，促使興業(yè)銀行7戶私人銀行客戶的存量率提升30%，總資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)3億，并多次獲得年度“十佳理財(cái)經(jīng)理”。（2）曾通過(guò)產(chǎn)品資產(chǎn)配置、客戶關(guān)系維護(hù)、外拓沙龍活動(dòng)等方式，助力中信鄭州分行支行存量的160名貴賓客戶躍升至310位，將私行客戶戶均資產(chǎn)由720萬(wàn)提升至1600萬(wàn)。（3）曾通過(guò)引導(dǎo)客戶由固收類投資偏好轉(zhuǎn)型為權(quán)益類投資，為民生信托公司開發(fā)22名600萬(wàn)以上高凈值客戶，其中資產(chǎn)量?jī)|萬(wàn)級(jí)別客戶5位，實(shí)現(xiàn)每月基金業(yè)績(jī)均在500萬(wàn)以上，客戶平均年化收益15%-20%。 03-在營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)管理賦能方面：（1）曾每年輔導(dǎo)新晉員工一次性通過(guò)基金從業(yè)資格證、保險(xiǎn)從業(yè)資格證等從業(yè)資格考試，累計(jì)幫助近20000名員工獲得各類金融行業(yè)從業(yè)資格證。（3）曾每年為團(tuán)隊(duì)進(jìn)行《新晉大堂經(jīng)理崗前培訓(xùn)》、《廳堂服務(wù)營(yíng)銷一體化》、《廳堂沙龍營(yíng)銷秘籍》、《如何挑選非標(biāo)固收產(chǎn)品》《基金銷售與維護(hù)》《高凈值客戶的營(yíng)銷與維護(hù)》等課程賦能，累計(jì)150天，大大提升學(xué)員的綜合技能。

常駐地
鄭州市

課程
6 門

案例
206

【趙亦冰老師】7月25號(hào)為咸寧農(nóng)商行的員工培訓(xùn)《新反洗錢法解讀與客戶盡職調(diào)查要點(diǎn)掌握》

2025-07-25 09:45:53

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【咸寧農(nóng)商行！新反洗錢法解讀實(shí)戰(zhàn)課】趙亦冰老師《與時(shí)俱進(jìn) —— 新反洗錢法解讀與客戶盡職調(diào)查要點(diǎn)掌握》培訓(xùn)超硬核！結(jié)合農(nóng)商行服務(wù)縣域特點(diǎn)，把新規(guī)拆成一線能落地的干貨： ??新法解讀：用 “案例 + 法條” 對(duì)照法，講透 “虛擬貨幣監(jiān)管”“受益所有人識(shí)別” 等新增條款，附《新舊反洗錢法對(duì)比表》 ??盡調(diào)技巧：針對(duì)咸寧農(nóng)戶、小微企業(yè)主，輸出 “春耕貸款資金流向核查”“茶葉合作社開戶盡調(diào)清單” ??工具包：贈(zèng)送《可疑交易識(shí)別手冊(cè)》《客戶盡調(diào)流程圖》，某網(wǎng)點(diǎn)用老師教的方法堵住 2 筆涉農(nóng)資金風(fēng)險(xiǎn) 學(xué)員熱評(píng)：“老師把法條編成‘盡調(diào)三字經(jīng)’，記起來(lái)太方便！現(xiàn)在給養(yǎng)殖戶開戶，盡調(diào)要點(diǎn)一個(gè)不落～”—— 柜員小陳讓合規(guī)既守得住底線，又服務(wù)好三農(nóng)！趙亦冰老師讓反洗錢不再是難題合作速戳，筑牢縣域金融防線！