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趙亦冰·銀行零售產能提升教練

趙老師10年一直在銀行零售業(yè)務的路上奮斗，先后在股份制銀行、信托公司、互聯(lián)網金融等多類型的金融企業(yè)工作，對客戶關系維護與營銷、資產配置、財富管理等私人銀行業(yè)務有獨到的見解和扎實的理論基礎： 01-在銀行電話營銷的存量激活與拉新方面：（1）在中信銀行任職時，曾自創(chuàng)一套【電話營銷話術】，成功激活睡眠戶中的15名私人銀行級別的客戶，2年內吸引客戶在銀行個人存款規(guī)模達1.5億，個人業(yè)績一直在全行保持TOP3；并榮獲中信銀行頒發(fā)的“開門紅AUM貢獻獎”“存款突出貢獻獎”等稱號。（2）在信托公司任職時，通過電話邀約、沙龍組織、產品路演等活動，使得個人入職第一年客戶管理資產規(guī)模就達到5億，快速進入公司“高峰論壇精英會”。（3）在互聯(lián)網第三方金融企業(yè)任職時，通過線上經營、直播的形式，落地合格投資者客戶42名，私募基金銷量達4億，期繳一百萬以上的大額保單15張，提任華北區(qū)負責人。 02-在高凈值客戶財富管理方面：（1）曾利用自身的專業(yè)能力，對私人銀行客戶進行盤點分類，促使興業(yè)銀行7戶私人銀行客戶的存量率提升30%，總資產管理規(guī)模達3億，并多次獲得年度“十佳理財經理”。（2）曾通過產品資產配置、客戶關系維護、外拓沙龍活動等方式，助力中信鄭州分行支行存量的160名貴賓客戶躍升至310位，將私行客戶戶均資產由720萬提升至1600萬。（3）曾通過引導客戶由固收類投資偏好轉型為權益類投資，為民生信托公司開發(fā)22名600萬以上高凈值客戶，其中資產量億萬級別客戶5位，實現(xiàn)每月基金業(yè)績均在500萬以上，客戶平均年化收益15%-20%。 03-在營銷團隊管理賦能方面：（1）曾每年輔導新晉員工一次性通過基金從業(yè)資格證、保險從業(yè)資格證等從業(yè)資格考試，累計幫助近20000名員工獲得各類金融行業(yè)從業(yè)資格證。（3）曾每年為團隊進行《新晉大堂經理崗前培訓》、《廳堂服務營銷一體化》、《廳堂沙龍營銷秘籍》、《如何挑選非標固收產品》《基金銷售與維護》《高凈值客戶的營銷與維護》等課程賦能，累計150天，大大提升學員的綜合技能。

常駐地
鄭州市

課程
6 門

案例
206

【趙亦冰老師】7月16號為泰安銀行的一線人員培訓《金融新視野：AI助力銀行業(yè)數(shù)字化提質增效》

2025-07-21 15:06:42

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【泰安銀行！AI 數(shù)字化提質增效實戰(zhàn)課】趙亦冰老師《金融新視野：AI 助力銀行業(yè)數(shù)字化提質增效》培訓超硬核！13年銀行數(shù)字化經驗，帶一線人員解鎖 “AI 工具降本提效 + 場景化服務增值” 雙重技能： ??AI 提質：演示智能客服話術生成、客戶需求自動標簽，某網點用工具讓業(yè)務辦理時長縮短 35% ??增效落地：結合泰安文旅、農業(yè)特色，輸出 “泰山游客支付服務”“肥城桃農信貸咨詢” 等 AI 應用模板 ??實戰(zhàn)工具：贈送《一線 AI 操作手冊》《數(shù)字化服務場景清單》，含岱廟周邊商戶專屬營銷方案學員熱評：“用老師教的 AI 生成‘方言版理財小貼士’，大爺大媽都說比以前清楚多了，業(yè)務量漲了 20%！”—— 柜員小陳讓 AI 成為一線戰(zhàn)友，趙亦冰老師讓數(shù)字化落地既簡單又實用合作咨詢，解鎖銀行提質增效新路徑！