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▲升級(jí)：使理財(cái)顧問客群從大眾富?？蛻羯?jí)為中高凈值客群； ▲業(yè)績(jī)：促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)大額件均及TOP理財(cái)精英營(yíng)銷產(chǎn)能提升； ▲場(chǎng)景：陌生、緣故、家族等多種客群多場(chǎng)景的高客經(jīng)營(yíng)策略。
授課對(duì)象：中高層領(lǐng)導(dǎo)人或管理者
▲業(yè)績(jī)：促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)綜合金融產(chǎn)品、事務(wù)性服務(wù)產(chǎn)能提升； ▲溝通：掌握最新資產(chǎn)策略報(bào)告分析與解讀，與中高端客戶共享私密空間； ▲專業(yè)：為富裕家庭提供專業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù)流程、制作專業(yè)化資產(chǎn)配置方案； ▲工具：資產(chǎn)配置方案建議書模版、最新版資家庭資產(chǎn)策略分析報(bào)告。
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● 源至實(shí)戰(zhàn)：大量客戶陪訪與營(yíng)銷咨詢服務(wù)形成的分析素材庫(kù)； ● 案例分析：每一項(xiàng)分析技術(shù)均有大量實(shí)踐案例支撐，告別空講與非金融行業(yè)案例； ● 工具輔助：客群分析需要大量衍生知識(shí)進(jìn)行支撐，通過工具使用降低客群分析難度。
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▲業(yè)績(jī)：通過服務(wù)營(yíng)銷促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)重疾、年金、壽險(xiǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)品交叉營(yíng)銷及保額； ▲服務(wù)：以客戶需求為導(dǎo)向，具備不同客群保險(xiǎn)規(guī)劃及保單年檢服務(wù)的思路及策略； ▲工具：使學(xué)員掌握1～2款保單年檢工具應(yīng)用； ▲磨壓：使學(xué)員掌握保險(xiǎn)規(guī)劃及保單年檢方案制作與解讀。
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▲品牌：提升參賽選手理財(cái)規(guī)劃專業(yè)能力與呈現(xiàn)能力，促進(jìn)大賽影響力； ▲咨詢：全方位提供大賽咨詢、選手輔導(dǎo)、大賽評(píng)審專業(yè)咨詢服務(wù)； ▲專業(yè)：全國(guó)各大機(jī)構(gòu)十佳理財(cái)規(guī)劃師大賽實(shí)操作案例，讓主辦方省時(shí)、省力。
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▲營(yíng)銷：提升綜合金融產(chǎn)品與服務(wù)交叉營(yíng)銷的件數(shù)與件均； ▲專業(yè)：能夠?yàn)榭蛻糁谱骷彝ヘ?cái)策規(guī)劃方案，提升服務(wù)口碑（簡(jiǎn)易營(yíng)銷版）； ▲場(chǎng)景：消費(fèi)、教育、養(yǎng)老、保險(xiǎn)、投資多個(gè)營(yíng)銷場(chǎng)景實(shí)務(wù)案例分析； ▲工具：家庭財(cái)策略規(guī)劃方案模版庫(kù)及營(yíng)銷思路。
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▲增員：提升金融機(jī)構(gòu)優(yōu)質(zhì)人才招募的數(shù)量及質(zhì)量 ▲升級(jí)：讓隊(duì)伍告別過傳統(tǒng)緣故增員、大增員（批量增員）的思維及方法 ▲精準(zhǔn)：以團(tuán)隊(duì)為核心的小創(chuàng)會(huì)精英模式、鎖定中高端優(yōu)質(zhì)人才 ▲工具：標(biāo)準(zhǔn)精英招募操作手冊(cè)、小創(chuàng)會(huì)運(yùn)作指導(dǎo)手冊(cè)
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▲業(yè)績(jī)：促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)商業(yè)年金（長(zhǎng)期險(xiǎn)、固收類）產(chǎn)品營(yíng)銷產(chǎn)能提升； ▲服務(wù)：以客戶理財(cái)需求為服務(wù)導(dǎo)向，配套從初訪至成交的客戶經(jīng)營(yíng)地圖； ▲專業(yè)：為大眾富裕家庭提供專業(yè)的教育規(guī)劃、退休管理服務(wù)，促進(jìn)大額保單； ▲工具：以微信生態(tài)為核心的商業(yè)年金客戶經(jīng)營(yíng)工具箱，不斷更新、不斷迭代。
授課對(duì)象：中高層領(lǐng)導(dǎo)人或管理者
● 視野：全國(guó)十佳參賽案例分析與品鑒、在前浪引領(lǐng)中前行； ● 專業(yè)：提升財(cái)富顧問專業(yè)資產(chǎn)配置能力，掌握高品質(zhì)資產(chǎn)配置方案制作與呈現(xiàn)技術(shù)； ● 思維：賽事既是呈現(xiàn)也是競(jìng)技更是視野提升，以出題人思維答題、以最佳狀態(tài)參賽； ● 路演：提升學(xué)員財(cái)富管理業(yè)務(wù)水平，使其能獨(dú)立并勝任資產(chǎn)配置方案路演所需的技能； ● 選拔：通過層層遞進(jìn)、層層競(jìng)賽的輔導(dǎo)訓(xùn)練模式，為機(jī)構(gòu)選拔合適參賽人選
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● 成果：一門精品線上直播，培訓(xùn)成果看得見，績(jī)效產(chǎn)出有評(píng)估 ● 課程：三招實(shí)用課程研發(fā)技術(shù)輕松搞定“創(chuàng)業(yè)說明會(huì)主講、客戶沙龍主講、團(tuán)隊(duì)訓(xùn)練主講” ● 客戶：每月1場(chǎng)精品客戶沙龍專題課件與講師手冊(cè)，在行業(yè)精英講師智慧上開展客群經(jīng)營(yíng) ● 研發(fā)：一套基于財(cái)富客群經(jīng)營(yíng)的敏捷開發(fā)方法，有效提升工作效能、降低客戶經(jīng)營(yíng)成本
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● 績(jī)效：有效提升金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理規(guī)模，改善機(jī)構(gòu)與客戶的粘性 ● 場(chǎng)景：基于金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)有業(yè)務(wù)、活動(dòng)場(chǎng)景進(jìn)行實(shí)務(wù)訓(xùn)練、所學(xué)即所用 ● 系統(tǒng)：系統(tǒng)掌握大眾富?？腿嘿Y產(chǎn)配置與客戶經(jīng)營(yíng)所需的邏輯、技術(shù)、工具
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● 業(yè)績(jī)：促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)基金產(chǎn)品產(chǎn)能提升 ● 場(chǎng)景：多個(gè)營(yíng)銷場(chǎng)景基金產(chǎn)品營(yíng)銷案例分析 ● 專業(yè)：能夠?yàn)榭蛻糁谱骰鹜顿Y管理方案與基金健診服務(wù)
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● 人才：提升機(jī)構(gòu)高素質(zhì)人才招募數(shù)量 ● 精準(zhǔn)：以團(tuán)隊(duì)為核心開展增員經(jīng)營(yíng) ● 工具：精英招募及小創(chuàng)會(huì)運(yùn)作指導(dǎo)手冊(cè)
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● 實(shí)務(wù)：多地養(yǎng)老社區(qū)實(shí)地調(diào)研，深度分析不同養(yǎng)老生活場(chǎng)景的利弊糾葛； ● 專業(yè)：專業(yè)家庭退休管理服務(wù)流程，實(shí)務(wù)案例分析給予最佳啟思； ● 工具：從產(chǎn)品配置到精品微沙，多場(chǎng)景實(shí)務(wù)操作手冊(cè)，所學(xué)即所用；
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● 績(jī)效：有效增加金融機(jī)構(gòu)保險(xiǎn)類資產(chǎn)（年金/壽險(xiǎn)）管理規(guī)模 ● 轉(zhuǎn)變：從產(chǎn)品營(yíng)銷導(dǎo)向升級(jí)為客戶需求導(dǎo)向的組合營(yíng)銷 ● 體系：系統(tǒng)掌握家庭風(fēng)險(xiǎn)管理模型、技術(shù)、工具、腳本
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財(cái)富管理培訓(xùn)專家
擅長(zhǎng)領(lǐng)域：財(cái)富管理/資產(chǎn)配置/高客經(jīng)營(yíng)
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