張羅群－16年財富管理研究及實務經(jīng)驗 FMBA金融管理碩士 CWMA國際認證財富管理師 AFP/CFP/CHFP/TTM/CSTD認證授權(quán)講師 ISOFP國際金融專業(yè)人士協(xié)會特邀顧問 CHFP理財規(guī)劃師專業(yè)委員會特邀顧問 全國十佳理財規(guī)劃師大賽特邀顧問/評委（第七、八、九屆） 曾任：中國平安北京分公司 業(yè)務督訓 曾任：某大型金融咨詢公司 事業(yè)部總經(jīng)理
中國財富管理行業(yè)將迎來與過去10年大不相同的發(fā)展環(huán)境和游戲規(guī)則，行業(yè)內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生了很大變化。一方面金融穩(wěn)定委員會的誕生、資管新規(guī)征求意見稿的出臺、“保險＋信托”的跨界組團創(chuàng)新；另一方面中國崛起帶來中產(chǎn)與高凈值客群的增數(shù)與財富增長、強監(jiān)管與CRS對其影響加劇、資產(chǎn)配置需求增加。在趨勢與契機下如何打造高水準的高客經(jīng)營隊伍將為拉動機構(gòu)雙高績效產(chǎn)生絕對性的作用。 高凈值客群的增長給金融機構(gòu)業(yè)務代理新的機會。重點之一是如何打造有專業(yè)水準的服務團隊。該課程專題定位大眾富?？蛻艉透叨丝蛻羧后w，細致分析財富管理目標客戶特點、詳細解讀從名單挖掘到金融產(chǎn)品推薦的銷售流程，理解高凈值財富管理所需要的技術(shù)應用與資源整合；使參訓學員具備與市場匹配的專業(yè)服務能力。
授課對象：理財顧問、理財經(jīng)理
自“強監(jiān)管”時代開啟，產(chǎn)品爆雷、金融難民，為何中國富裕家庭的理財成長之路需要面臨諸多的困局與尬局？究其原因資產(chǎn)配置以房為主的不合理、金融投資以收益為主的不理性、家庭基石無年金的不可靠，理財顧問如何開展投資教育培養(yǎng)客戶正確的理財觀？如何策略提升在專業(yè)資產(chǎn)配置服務流程上的短板？ 通過該課程學習財富管理師將掌握資產(chǎn)配置原理與實踐應用，在財富管理服務中通過資產(chǎn)配置服務流程與資產(chǎn)配置方案制作，為中高凈值客戶群提供資產(chǎn)配置再平衡，為客戶企業(yè)、家庭、家族提供財資產(chǎn)配置服務。
授課對象：理財顧問、理財經(jīng)理
有效的客戶分析是深度分析客戶需求、應對客戶需求變化的重要手段。通過合理、系統(tǒng)的客戶分析，理財顧問可以知道不同的客戶有著什么樣的需求，分析客戶理財需求與機構(gòu)產(chǎn)品與服務的商務效益的關(guān)系，將使運營策略得到最優(yōu)的規(guī)劃。更為重要的是可以進一步擴大商業(yè)規(guī)模，使資產(chǎn)管理規(guī)模得到穩(wěn)健發(fā)展。 客戶金融產(chǎn)品與服務需求隨著市場變動、資產(chǎn)量級、理財認知的不同而發(fā)生變化，如何準確了解不同客群、不同客戶的財策目標與潛在需求將直接影響理財顧問產(chǎn)品配置與推薦的顆粒精細度，該課程將使學員掌握高凈值客戶人群的價值經(jīng)營與管理，明晰財富管理目標客戶群的市場定位、服務方式、關(guān)系處理，從而提升經(jīng)營效率、客戶粘性、經(jīng)營利潤。
授課對象：金融機構(gòu)理財顧問、理財經(jīng)理
財富管理培訓專家
擅長領域：財富管理/資產(chǎn)配置/高客經(jīng)營
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