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上課方式：公開(kāi)課/內(nèi)訓(xùn)/總裁班課程 時(shí)間上課時(shí)間：5天
授課對(duì)象：財(cái)富顧問(wèn)、理財(cái)經(jīng)理
授課講師：張羅群
改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)經(jīng)歷了明顯的產(chǎn)業(yè)變遷和結(jié)構(gòu)升級(jí)，居民的人均收入水平和財(cái)富出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，這些不斷增長(zhǎng)的財(cái)富必然催生居民投資理財(cái)?shù)男枨?，也帶?lái)了財(cái)富管理行業(yè)的快速發(fā)展。財(cái)富管理行業(yè)也呈現(xiàn)出兩極分化的現(xiàn)象，可以概括為“一邊是海水，一邊是火焰”。一方面，監(jiān)管趨嚴(yán)，防范經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)在不斷出清；另一方面，行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)熱度卻在不斷上升，隨著金融開(kāi)放提速，外資機(jī)構(gòu)在積極搶占中國(guó)市場(chǎng)，同時(shí)傳統(tǒng)的資管機(jī)構(gòu)也在紛紛布局財(cái)富管理業(yè)務(wù)。 為激發(fā)財(cái)富管理顧問(wèn)前進(jìn)動(dòng)力，不斷提升理財(cái)經(jīng)理的綜合素養(yǎng)，為客戶(hù)提供更專(zhuān)業(yè)、高層次、全方位的金融服務(wù)，各金融機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)等每年都會(huì)組織各類(lèi)財(cái)富管理大賽。大賽不僅是財(cái)富顧問(wèn)展示的舞臺(tái)，更是競(jìng)技與競(jìng)合的平臺(tái)，能讓財(cái)富顧問(wèn)在對(duì)抗中彰顯專(zhuān)業(yè)水平及職業(yè)素養(yǎng)。用專(zhuān)業(yè)指導(dǎo)百姓，讓百姓變得更加專(zhuān)業(yè)，真正地做到普及全民理財(cái)知識(shí)，從而推動(dòng)中國(guó)金融理財(cái)事業(yè)的繁榮與發(fā)展。 “實(shí)戰(zhàn)成就專(zhuān)家，專(zhuān)業(yè)創(chuàng)造價(jià)值”，對(duì)于財(cái)富顧問(wèn)來(lái)說(shuō)，協(xié)助客戶(hù)做好資產(chǎn)配置就是為客戶(hù)搭配與其投資目標(biāo)相適應(yīng)的產(chǎn)品組合，為客戶(hù)賺取合理的投資回報(bào)。為了在有限的時(shí)間內(nèi)提高財(cái)富顧問(wèn)的業(yè)務(wù)水平，滿(mǎn)足競(jìng)技要求，在大賽中完美呈現(xiàn)，取得優(yōu)異成績(jī)，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)顧問(wèn)均來(lái)自于全國(guó)理財(cái)規(guī)劃師標(biāo)準(zhǔn)的制定者，并擔(dān)任過(guò)行業(yè)協(xié)會(huì)與多家金融機(jī)構(gòu)賽事顧問(wèn)、評(píng)委，而且成功舉辦了十屆全國(guó)理財(cái)規(guī)劃師大賽，輔導(dǎo)過(guò)百位財(cái)富顧問(wèn)并在各類(lèi)賽事中取得了優(yōu)異成績(jī)。
● 視野：全國(guó)十佳參賽案例分析與品鑒、在前浪引領(lǐng)中前行； ● 專(zhuān)業(yè)：提升財(cái)富顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)資產(chǎn)配置能力，掌握高品質(zhì)資產(chǎn)配置方案制作與呈現(xiàn)技術(shù)； ● 思維：賽事既是呈現(xiàn)也是競(jìng)技更是視野提升，以出題人思維答題、以最佳狀態(tài)參賽； ● 路演：提升學(xué)員財(cái)富管理業(yè)務(wù)水平，使其能獨(dú)立并勝任資產(chǎn)配置方案路演所需的技能； ● 選拔：通過(guò)層層遞進(jìn)、層層競(jìng)賽的輔導(dǎo)訓(xùn)練模式，為機(jī)構(gòu)選拔合適參賽人選
第一篇：財(cái)富大賽參賽思維與競(jìng)技技術(shù) 第一講：大賽評(píng)委出題思維與選手做題思維 一、思維：重構(gòu)財(cái)富大賽選手的參賽思維模式 1. 為什么高分學(xué)霸不代表專(zhuān)業(yè)能力？ 2. 不要展示自己懂什么、而是呈現(xiàn)評(píng)委想看什么！ 案例：某機(jī)構(gòu)選手參賽方案解析 二、規(guī)則：財(cái)富管理大賽賽程與評(píng)分規(guī)則 1. 財(cái)富管理大賽賽事進(jìn)程解讀 2. 財(cái)富管理大賽評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)解讀 3. 財(cái)富管理大賽勝任標(biāo)準(zhǔn)解讀 三、鑒賞回憶理財(cái)、認(rèn)知財(cái)富、了解配置 1. 中國(guó)進(jìn)入財(cái)富管理時(shí)代 2. 從理財(cái)規(guī)劃到財(cái)富管理 案例：全國(guó)十佳參賽選手鑒賞 第二講：財(cái)富管理顧問(wèn)理財(cái)能力提升 一、常見(jiàn)家庭資產(chǎn)配置案例 案例：某家庭子女援助管理 案例：某家庭退休管理案例 案例：某家庭創(chuàng)業(yè)規(guī)劃案例 二、參賽選手案例解讀與資產(chǎn)配置策略 案例：拆遷戶(hù)分紅款資產(chǎn)配置 案例：企業(yè)主中短期理財(cái)目標(biāo)實(shí)現(xiàn) 案例：上市公司子女教育與援助 三、常見(jiàn)財(cái)富大賽競(jìng)技技術(shù)應(yīng)用 案例：某機(jī)構(gòu)模擬法庭賽事分析 案例：某機(jī)構(gòu)投資管理賽事分析 案例：某機(jī)構(gòu)網(wǎng)沙經(jīng)營(yíng)賽事分析 案例：某機(jī)構(gòu)資產(chǎn)配置賽事分析 案例：某機(jī)構(gòu)交叉營(yíng)銷(xiāo)賽事分析 （該模塊將根據(jù)機(jī)構(gòu)賽事章程及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整，該模塊僅供參考） 第二篇：資產(chǎn)配置建議書(shū)制作與呈現(xiàn) 第一講：資產(chǎn)配置建議書(shū)與客戶(hù)經(jīng)營(yíng) 一、專(zhuān)業(yè)資產(chǎn)配置服務(wù)價(jià)值與功用 1. 顧問(wèn)：降低客戶(hù)維護(hù)成本、增強(qiáng)客戶(hù)粘性 2. 客戶(hù)：轉(zhuǎn)變家庭理財(cái)觀念、財(cái)富穩(wěn)健增值 3. 機(jī)構(gòu)：產(chǎn)品交叉營(yíng)銷(xiāo)、提升資產(chǎn)管理規(guī)模 二、資產(chǎn)配置建議書(shū)分類(lèi) 1. 單項(xiàng)規(guī)劃資產(chǎn)配置建議書(shū) 2. 標(biāo)準(zhǔn)版資產(chǎn)配置策略報(bào)告 3. 定制版資產(chǎn)配置策略報(bào)告 4. 家庭風(fēng)險(xiǎn)管理策略報(bào)告 5. 簡(jiǎn)易版資產(chǎn)配置建議書(shū) 三、專(zhuān)業(yè)資產(chǎn)配置服務(wù)案例 案例：H家庭資產(chǎn)配置報(bào)告 案例：L家庭資產(chǎn)配置報(bào)告 分析：從資產(chǎn)配置建議到委托財(cái)富管理 第二講：專(zhuān)業(yè)資產(chǎn)配置方案制作與呈現(xiàn) 一、資產(chǎn)配置策略報(bào)告框架結(jié)構(gòu) 1. 資產(chǎn)配置模型及管理方法 2. 市場(chǎng)狀況和趨勢(shì)分析 3. 4-背景資料收集 4. 客戶(hù)理財(cái)偏好 5. 客戶(hù)現(xiàn)有資產(chǎn)分析 6. 理財(cái)目標(biāo)和限定條件 7. 管理建議與再平衡 8. 產(chǎn)品/服務(wù)適配 9. 方案評(píng)估與再平衡 10. 風(fēng)險(xiǎn)揭示與免責(zé) 二、簡(jiǎn)易版家庭資產(chǎn)配置建議書(shū)制作 案例：拆遷戶(hù)家庭的資產(chǎn)配置建議 步驟一：客戶(hù)信息收集與分析 步驟二：家庭理財(cái)需求與風(fēng)險(xiǎn) 步驟三：繪制家庭現(xiàn)金流量表 步驟四：產(chǎn)品配置與價(jià)值表述 步驟五：方案繪制與模擬呈現(xiàn) 三、定制版家庭資產(chǎn)配置建議書(shū)制作 案例：L女士家庭的資產(chǎn)配置建議 步驟一：家庭信息收集與分析 步驟二：搭建報(bào)告邏輯與框架 步驟三：資料收集與框架填充 步驟四：方案制作與模擬呈現(xiàn) （模塊將根據(jù)機(jī)構(gòu)賽事章程及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整，該模塊僅供參考） 選手輔導(dǎo) 第三篇：訓(xùn)練：參賽選手財(cái)富大賽競(jìng)技能力訓(xùn)練 測(cè)試：財(cái)富顧問(wèn)參賽水平測(cè)試：簡(jiǎn)易理財(cái)方案設(shè)計(jì)水平測(cè)試、簡(jiǎn)易理財(cái)方案Q&A水平測(cè)試 理財(cái)大賽參賽選手勝任力評(píng)估 第一講：串講：財(cái)富管理大賽基礎(chǔ)知識(shí) 1. 宏觀經(jīng)濟(jì)與金融基礎(chǔ)知識(shí)串講 2. 金融市場(chǎng)與金融產(chǎn)品知識(shí)串講 3. 理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)與專(zhuān)業(yè)知識(shí)串講 4. 網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)情景模擬知識(shí)點(diǎn)串講 磨技：參訓(xùn)選手應(yīng)賽技能訓(xùn)練：應(yīng)變能力、能力訓(xùn)練、呈現(xiàn)能力訓(xùn)練 第四篇：訓(xùn)練：參賽選手資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)輔導(dǎo) 第一講：通用資產(chǎn)配置方案 案例：某機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理策略報(bào)告邏輯分析 1. 通用類(lèi)資產(chǎn)配置方案應(yīng)用場(chǎng)景 2. 通用類(lèi)資產(chǎn)配置方案制作 第二講：自選案例資產(chǎn)配置方案輔導(dǎo) 1. 客戶(hù)案例背景說(shuō)明 2. 不同客戶(hù)案例KYC分析要點(diǎn) 3. 財(cái)富管理4K分析技術(shù) 第三講：自選案例資產(chǎn)配置方案模擬呈現(xiàn) 1. 資產(chǎn)配置方案修改與調(diào)整 2. 點(diǎn)評(píng)與自有客戶(hù)案例修改 第五篇：參賽選拔 財(cái)富管理大賽參賽模擬一 第一輪：情景模擬+知識(shí)問(wèn)底 第二輪：理財(cái)方案設(shè)計(jì)+答辯+知識(shí)問(wèn)題 總結(jié)：參賽選手現(xiàn)有不足及能力提升 財(cái)富管理大賽參賽模擬二 第三輪：情景模擬+知識(shí)問(wèn)底 第四輪：理財(cái)方案設(shè)計(jì)+答辯+知識(shí)問(wèn)題 總結(jié)：參賽選手現(xiàn)有不足及能力提升
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