渣打銀行南京分行 高級投資顧問(RM)
■2年增長超2億:針對個人維護(hù)客戶金融產(chǎn)量不足2000萬元的現(xiàn)狀,制定并成功的實(shí)施為期2年的 “存量客戶喚醒及新客戶開拓”方案,助力客戶金融資產(chǎn)迅速增長,達(dá)到超2億的好成績。
■8個月個人新增資金約1.7億:通過常規(guī)外拓和異業(yè)聯(lián)盟,8個月中個人新增資金約1.7億,助力團(tuán)隊(duì)業(yè)績同比增長150%,取得 “TOP團(tuán)隊(duì)”稱號的好成績。
■基金類產(chǎn)品最大單銷售近1500萬:通過標(biāo)準(zhǔn)化銷售流程,為客戶進(jìn)行合理資產(chǎn)配置,吸收客戶新資金,助力分行基金類產(chǎn)品最大單銷售近1500萬,終身壽險(xiǎn)最大單保額2000萬。
工商銀行旗下工銀安盛江蘇分公司 培訓(xùn)負(fù)責(zé)人
主操盤近20期的銀保產(chǎn)品推動、銷售技巧訓(xùn)練營,協(xié)助江蘇下轄的分行,精準(zhǔn)定位產(chǎn)品、精簡產(chǎn)品話術(shù)、精確操作流程,助力保險(xiǎn)業(yè)績、銀行產(chǎn)品業(yè)績提升;部分結(jié)果如下:
■助力28個網(wǎng)點(diǎn),2個月內(nèi)的期交保險(xiǎn)筆數(shù)同比增長15倍,金額同比增長36倍;
■聯(lián)動三家分行與72個網(wǎng)點(diǎn),累計(jì)實(shí)現(xiàn)期交保險(xiǎn)1375萬、存款產(chǎn)品3.08億、大額存單1.17億、基金1948萬、發(fā)卡541張。