渣打銀行南京分行 高級投資顧問(RM)
■2年增長超2億:針對個人維護客戶金融產量不足2000萬元的現狀,制定并成功的實施為期2年的 “存量客戶喚醒及新客戶開拓”方案,助力客戶金融資產迅速增長,達到超2億的好成績。
■8個月個人新增資金約1.7億:通過常規(guī)外拓和異業(yè)聯(lián)盟,8個月中個人新增資金約1.7億,助力團隊業(yè)績同比增長150%,取得 “TOP團隊”稱號的好成績。
■基金類產品最大單銷售近1500萬:通過標準化銷售流程,為客戶進行合理資產配置,吸收客戶新資金,助力分行基金類產品最大單銷售近1500萬,終身壽險最大單保額2000萬。
工商銀行旗下工銀安盛江蘇分公司 培訓負責人
主操盤近20期的銀保產品推動、銷售技巧訓練營,協(xié)助江蘇下轄的分行,精準定位產品、精簡產品話術、精確操作流程,助力保險業(yè)績、銀行產品業(yè)績提升;部分結果如下:
■助力28個網點,2個月內的期交保險筆數同比增長15倍,金額同比增長36倍;
■聯(lián)動三家分行與72個網點,累計實現期交保險1375萬、存款產品3.08億、大額存單1.17億、基金1948萬、發(fā)卡541張。