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張軼－管理學(xué)學(xué)士/經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士/法學(xué)博士 23年金融營銷管理和培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn) 金融標(biāo)準(zhǔn)委員會授權(quán)老師 國家理財規(guī)劃師高級考評員 《中國經(jīng)營報》等財經(jīng)媒體特約嘉賓 銀行基金新浪銀行理財師大賽決賽評委 曾任：中國平安保險 | 一線銷售、財務(wù)人員 曾任：加拿大國際董事研究院 | 副院長 曾任：和祺家族辦公室 | 高級顧問 曾任：深圳寶盈資本 | 高級合伙人 ■ 多項(xiàng)專業(yè)認(rèn)證加持：私人銀行家（CPB）、中國金融理財師（AFP）、中國注冊理財規(guī)劃師（CFP）、國家高級理財規(guī)劃師（CHFP）、高級財富管理師(銀行業(yè)協(xié)會) ■ 上海交通大學(xué)、清華大學(xué)、北京大學(xué)、中山大學(xué)、廈門大學(xué)、暨南大學(xué)等特聘專家 ■ 主導(dǎo)及參與了5家企業(yè)定向融資項(xiàng)目，累計融資4.8億人民幣 ■ 為高凈值人士開展300多場沙龍，受眾累計20000+人 ■ 累計直接服務(wù)高凈值人士，一對一咨詢100多+人
當(dāng)我們和客戶溝通時候，談及法律問題，專業(yè)知識的缺乏讓我們談?wù)撽┤欢?middot;·· 當(dāng)我們艷羨業(yè)績高手簽下大額保單時候，聽到他們分享價值客戶關(guān)注的不僅僅是產(chǎn)品，而是財富傳承和資產(chǎn)保全的問題。能力的渴求寫在我們的臉上··· 時間已經(jīng)到了2017年了，在這個金融市場快速發(fā)展的時代，在這個專業(yè)為王的大時代，必須要培養(yǎng)金融專業(yè)人士，使其掌握財富保全與傳承的專業(yè)法律知識，具備為價值客戶提供專業(yè)服務(wù)能力，增加金融產(chǎn)品銷售業(yè)績，解決從小格局到大視野的轉(zhuǎn)變。
授課對象：金融行業(yè)的零售金融的負(fù)責(zé)人，理財經(jīng)理，客戶經(jīng)理
從宏觀面來看，2017年市場處在繁榮與衰退的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，所有指標(biāo)數(shù)據(jù)都表明當(dāng)前經(jīng)濟(jì)已處于下滑探底周期，中國經(jīng)濟(jì)過去“高速增長”同時伴隨著“結(jié)構(gòu)失衡”的舊模式正式宣告結(jié)束，而新增長模式還未建立。 在這一特殊的歷史時刻，如何立足于私人服務(wù)于高凈值客戶，控制財富風(fēng)險，抓住當(dāng)前商機(jī)是高端客戶們關(guān)注的問題。張老師經(jīng)合自身多年的財富管理經(jīng)驗(yàn)，運(yùn)用當(dāng)前私人銀行業(yè)務(wù)實(shí)例，優(yōu)化高端客戶銷售流程，為金融機(jī)構(gòu)的高端客戶們提供緊跟時代和富有價值的金融產(chǎn)品解決方案。
授課對象：金融精英
當(dāng)我們和客戶溝通資產(chǎn)配置時，心中充滿了不自信，開不了口··· 當(dāng)我們談起了財富溝通時候，專業(yè)知識的缺乏讓我們談?wù)撽┤欢?middot;·· 當(dāng)我們艷羨業(yè)務(wù)高手做出高業(yè)績的時候，聽到他們分享高端客戶的默契溝通和持續(xù)服務(wù)的林林總總，對有價值服務(wù)能力的渴求寫在我們的臉上··· 時間已經(jīng)到了2017年了，在這個金融市場快速發(fā)展的時代，在這個專業(yè)為王呼喚資產(chǎn)配置的大時代，必須要培養(yǎng)理財顧問，使其掌握服務(wù)于客戶的資產(chǎn)配置，懂得如何挖掘需求，把握如何策劃有效營銷活動，持續(xù)為客戶全面的資產(chǎn)配置服務(wù)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)金融服務(wù)的小格局到大視野的轉(zhuǎn)變。
授課對象：理財經(jīng)理
財富管理專家
擅長領(lǐng)域：財富傳承/宏觀經(jīng)濟(jì)/沙龍營銷/資產(chǎn)配置/高端客戶管理//高端客戶營銷/理財銷售心理學(xué)
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