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管理學學士/經(jīng)濟學碩士/法學博士 23年金融營銷管理和培訓經(jīng)驗 金融標準委員會授權(quán)老師 國家理財規(guī)劃師高級考評員 《中國經(jīng)營報》等財經(jīng)媒體特約嘉賓 銀行基金新浪銀行理財師大賽決賽評委 曾任：中國平安保險 | 一線銷售、財務人員 曾任：加拿大國際董事研究院 | 副院長 曾任：和祺家族辦公室 | 高級顧問 曾任：深圳寶盈資本 | 高級合伙人 ■ 多項專業(yè)認證加持：私人銀行家（CPB）、中國金融理財師（AFP）、中國注冊理財規(guī)劃師（CFP）、國家高級理財規(guī)劃師（CHFP）、高級財富管理師(銀行業(yè)協(xié)會) ■ 上海交通大學、清華大學、北京大學、中山大學、廈門大學、暨南大學等特聘專家 ■ 主導及參與了5家企業(yè)定向融資項目，累計融資4.8億人民幣 ■ 為高凈值人士開展300多場沙龍，受眾累計20000+人 ■ 累計直接服務高凈值人士，一對一咨詢100多+人
財富管理專家
擅長領(lǐng)域：財富傳承/宏觀經(jīng)濟/沙龍營銷/資產(chǎn)配置/高端客戶管理//高端客戶營銷/理財銷售心理學
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