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趙亦冰·銀行零售產(chǎn)能提升教練

趙老師10年一直在銀行零售業(yè)務(wù)的路上奮斗，先后在股份制銀行、信托公司、互聯(lián)網(wǎng)金融等多類型的金融企業(yè)工作，對(duì)客戶關(guān)系維護(hù)與營銷、資產(chǎn)配置、財(cái)富管理等私人銀行業(yè)務(wù)有獨(dú)到的見解和扎實(shí)的理論基礎(chǔ)： 01-在銀行電話營銷的存量激活與拉新方面：（1）在中信銀行任職時(shí)，曾自創(chuàng)一套【電話營銷話術(shù)】，成功激活睡眠戶中的15名私人銀行級(jí)別的客戶，2年內(nèi)吸引客戶在銀行個(gè)人存款規(guī)模達(dá)1.5億，個(gè)人業(yè)績(jī)一直在全行保持TOP3；并榮獲中信銀行頒發(fā)的“開門紅AUM貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”“存款突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”等稱號(hào)。（2）在信托公司任職時(shí)，通過電話邀約、沙龍組織、產(chǎn)品路演等活動(dòng)，使得個(gè)人入職第一年客戶管理資產(chǎn)規(guī)模就達(dá)到5億，快速進(jìn)入公司“高峰論壇精英會(huì)”。（3）在互聯(lián)網(wǎng)第三方金融企業(yè)任職時(shí)，通過線上經(jīng)營、直播的形式，落地合格投資者客戶42名，私募基金銷量達(dá)4億，期繳一百萬以上的大額保單15張，提任華北區(qū)負(fù)責(zé)人。 02-在高凈值客戶財(cái)富管理方面：（1）曾利用自身的專業(yè)能力，對(duì)私人銀行客戶進(jìn)行盤點(diǎn)分類，促使興業(yè)銀行7戶私人銀行客戶的存量率提升30%，總資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)3億，并多次獲得年度“十佳理財(cái)經(jīng)理”。（2）曾通過產(chǎn)品資產(chǎn)配置、客戶關(guān)系維護(hù)、外拓沙龍活動(dòng)等方式，助力中信鄭州分行支行存量的160名貴賓客戶躍升至310位，將私行客戶戶均資產(chǎn)由720萬提升至1600萬。（3）曾通過引導(dǎo)客戶由固收類投資偏好轉(zhuǎn)型為權(quán)益類投資，為民生信托公司開發(fā)22名600萬以上高凈值客戶，其中資產(chǎn)量?jī)|萬級(jí)別客戶5位，實(shí)現(xiàn)每月基金業(yè)績(jī)均在500萬以上，客戶平均年化收益15%-20%。 03-在營銷團(tuán)隊(duì)管理賦能方面：（1）曾每年輔導(dǎo)新晉員工一次性通過基金從業(yè)資格證、保險(xiǎn)從業(yè)資格證等從業(yè)資格考試，累計(jì)幫助近20000名員工獲得各類金融行業(yè)從業(yè)資格證。（3）曾每年為團(tuán)隊(duì)進(jìn)行《新晉大堂經(jīng)理崗前培訓(xùn)》、《廳堂服務(wù)營銷一體化》、《廳堂沙龍營銷秘籍》、《如何挑選非標(biāo)固收產(chǎn)品》《基金銷售與維護(hù)》《高凈值客戶的營銷與維護(hù)》等課程賦能，累計(jì)150天，大大提升學(xué)員的綜合技能。

常駐地
鄭州市

課程
6 門

案例
210

【趙亦冰老師】7月29號(hào)為工商銀行深圳分行的員工培訓(xùn)《KYC客戶需求挖掘與實(shí)戰(zhàn)營銷技能提升》

2025-07-30 19:47:52

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【工行深圳！KYC 與實(shí)戰(zhàn)營銷課爆場(chǎng)】趙亦冰老師《KYC 客戶需求挖掘與實(shí)戰(zhàn)營銷技能提升》培訓(xùn)超硬核！13年零售實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合深圳科創(chuàng)、外貿(mào)客群特點(diǎn)，拆解 “精準(zhǔn)識(shí)需 + 高效轉(zhuǎn)化” 全流程： ??KYC 秘籍：演示 “數(shù)據(jù)洞察 + 場(chǎng)景提問” 組合技，針對(duì)科技園白領(lǐng)、跨境電商老板，輸出 “加班族養(yǎng)老規(guī)劃”“外匯波動(dòng)對(duì)沖” 等隱性需求挖掘話術(shù) ??營銷落地：傳授 “需求痛點(diǎn)放大法”，某員工用 “初創(chuàng)公司現(xiàn)金流健康度診斷”，讓科技企業(yè)主當(dāng)場(chǎng)配置 200 萬理財(cái) ??工具包：《深圳客群需求圖譜》《實(shí)戰(zhàn)營銷 SOP》，含 “咖啡館陌拜”“展會(huì)獲客” 等場(chǎng)景指南學(xué)員說：“老師教的‘3 秒識(shí)需法’太神！看一眼客戶手機(jī)殼，就猜到是寶媽要做教育金規(guī)劃～”—— 客戶經(jīng)理小林從需求挖到業(yè)績(jī)成，趙亦冰老師讓營銷既專業(yè)又精準(zhǔn) 合作速戳，解鎖高轉(zhuǎn)化密碼！