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● 了解私人財富發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢； ● 掌握高凈值客戶開拓的六大市場及四大營銷路徑； ● 掌握高凈值客戶資產(chǎn)評估三張表 ● 掌握高凈值客戶需求分析（KYC）七個要點； ● 掌握資產(chǎn)配置的基本原理；三張圖和五大模塊 ● 掌握客戶維護和提升的實戰(zhàn)技能
授課對象：中高層領(lǐng)導(dǎo)人或管理者
● 了解基金銷售概況與趨勢，提高客戶經(jīng)理對基金的認識； ● 認識基金銷售誤區(qū)，對癥下藥提高基金銷售技巧； ● 掌握基金挑選的方法，并學(xué)會及時進行異議處理； ● 學(xué)會目標客戶篩選，利用SPIN、FABE等銷售法則精準營銷； ● 學(xué)會基金定投技巧，掌握基金客戶售后服務(wù)的流程。
授課對象：中高層領(lǐng)導(dǎo)人或管理者
● 了解短視頻和直播市場的現(xiàn)狀和財經(jīng)博主變現(xiàn)能力 ● 了解抖音、小紅書知乎等新媒體平臺知識付費特征 ● 掌握爆款文案的9宮格寫作方法 ● 掌握短視頻上熱門播放量破50萬的訣竅 ● 掌握7天直播起號在線過百人的7步法方法 ● 掌握理財師在抖音，小紅書每天引流10個人的方法
授課對象：中高層領(lǐng)導(dǎo)人或管理者
● 了解年金產(chǎn)品的概況與趨勢，提高客戶經(jīng)理對年金的認識； ● 認識年金銷售誤區(qū)，對癥下藥提高年金銷售技巧； ● 學(xué)會目標客戶篩選，利用SPIN、FABE等銷售法則精準營銷： ● 掌握年金銷售的5種工具和應(yīng)用； ● 掌握3類客戶的銷售邏輯，并學(xué)會及時進行異議處理； ● 掌握高凈值客戶大額年金銷售的方法。
授課對象：中高層領(lǐng)導(dǎo)人或管理者
● 了解保險創(chuàng)業(yè)未來趨勢，能夠舉辦小型創(chuàng)說會 ● 掌握招募優(yōu)質(zhì)代理人的7個標準流程，篩選高素質(zhì)人才 ● 掌握吸引面談12問、深度面談兩張表，讓人才選擇你 ● 掌握培養(yǎng)代理人PESOS流程和方法，培養(yǎng)高產(chǎn)代理人 ● 掌握績效管理的關(guān)鍵時刻、關(guān)鍵人物、關(guān)鍵事件
授課對象：中高層領(lǐng)導(dǎo)人或管理者
● 了宏觀經(jīng)濟重要指標，學(xué)會分析經(jīng)濟周期 ● 了解商業(yè)銀行及非銀金融機構(gòu)的財富轉(zhuǎn)型現(xiàn)狀； ● 梳理五大類產(chǎn)品的特點，理解不同的投資風(fēng)格； ● 學(xué)會運用顧問式營銷，全面提升客戶信任和成交概率； ● 掌握資產(chǎn)配置方案的制定，成為專業(yè)理財顧問。
授課對象：中高層領(lǐng)導(dǎo)人或管理者
財富管理實戰(zhàn)專家
擅長領(lǐng)域：資產(chǎn)配置、基金從業(yè)資格考試、基金營銷、理財經(jīng)理技能提升、高凈值客戶經(jīng)營
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