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陳博·財富管理專家

陳博士有12年的宏觀經(jīng)濟+財富管理培訓經(jīng)驗，先后擔任過經(jīng)濟分析師、理財產(chǎn)品研究員、理財講師、投資總監(jiān)等多個崗位，多年來深耕財富管理、理財規(guī)劃等相關(guān)內(nèi)容研究，曾服務(wù)于銀行、保險、證券等金融企業(yè)，涉及理財沙龍，產(chǎn)說會、大賽輔導、課程培訓等版塊： 01-通過線上+線下開展財富管理講座、產(chǎn)說會、客戶沙龍等，助力金融機構(gòu)開展業(yè)務(wù) ? 為工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、華夏基金、建信基金等金融機構(gòu)開展線上+線下的財富管理講座，助力金融機構(gòu)開展業(yè)務(wù)，累計服務(wù)高端客戶10萬+人，累計開展600+期 ? 為中國平安、中國人壽、中國太平、新華保險、友邦保險、合眾人壽等保險公司開展高端客戶沙龍、產(chǎn)說會，累計開展200+期、簽單保單4億+元、服務(wù)高端客戶5萬+人 02-通過輔導形式，為企業(yè)強化理財師技能，助力企業(yè)學員提升理財師大賽成績為佛山農(nóng)商行、順德農(nóng)商行、南海農(nóng)商行、中國銀行佛山分行進行10+期的輔導，幫助學員在團隊賽及個人賽都進入8強，并后續(xù)先后為工商銀行深圳分行、農(nóng)業(yè)銀行東莞分行、郵儲銀行廣東分公司、中國郵政河北分公司等公司進行20+期的輔導 03-通過培訓形式，為企業(yè)進行經(jīng)濟分析、理財規(guī)劃等課程，累計500+期，返聘率高達92%

常駐地
廣州市

課程
6 門

案例
36

主講課程

基金營銷——專業(yè)維度解讀客戶需求

● 深層次了解、掌握判別基金業(yè)績的方法步驟；根據(jù)若干評估手段甄別出優(yōu)質(zhì)基金； ● 結(jié)合投資市場最新行情與未來方向，讓學員能把握基金種類選擇達到有的放矢的效果； ● 能夠大幅提升學員對大眾富?？蛻?、中產(chǎn)階層客戶、社會基礎(chǔ)層客群的基金投資和專業(yè)營銷能力，使學員通過從基金定投、綜合理財規(guī)劃、資產(chǎn)配置等角度專業(yè)營銷基金，并在實踐中靈活運用 ● 重點解決圍繞網(wǎng)點現(xiàn)有及陌生客群的基金客群開拓、經(jīng)營、促單，能夠根據(jù)自己的資源與能力稟賦擬定客戶經(jīng)營方案，實現(xiàn)專業(yè)基金理財營銷技術(shù)的訓練與固化，提升網(wǎng)點基金銷售額。

理財營銷

授課對象：中高層領(lǐng)導人或管理者

家庭理財規(guī)劃全方位訓練

● 增強學員理財規(guī)劃技能，提升綜合理財規(guī)劃能力，便于日常客戶關(guān)系的維護與管理； ● 學習個人及家庭理財規(guī)劃的方法，使學員掌握綜合理財規(guī)劃規(guī)劃方法并在實踐中靈活運用；● 精通規(guī)劃方案中各類金融產(chǎn)品配置通過學習綜合理財建議書的制定，對客戶信息進行分析，評估家庭財務(wù)狀況診斷、及其理財目標； ● 根據(jù)其特點構(gòu)建、設(shè)計匹配的《綜合理財建議書》，為客戶提供全面專業(yè)的財務(wù)建議

理財營銷

授課對象：中高層領(lǐng)導人或管理者

理財產(chǎn)品投資與家庭資產(chǎn)配置

● 掌握各類金融理財產(chǎn)品的特點及投資方法、資產(chǎn)配置的基本要點，對癥下藥，能夠精準針對高凈值客戶的痛點解析對應(yīng)產(chǎn)品 ● 熟練各類資產(chǎn)配置策略，通過案例的介紹了解不同家庭類型資產(chǎn)配置的需求及注意的問題，真正從客戶的實際情況出發(fā)，進行綜合評審和制定資產(chǎn)配置策略，整體掌握資產(chǎn)配置要點。

理財營銷

授課對象：中高層領(lǐng)導人或管理者