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萬元·銀行產(chǎn)品營銷專家

萬老師科班出身，碩士畢業(yè)赴海外金融行業(yè)工作，具備扎實(shí)的理論基石以及國際視野、深度市場研究能力，精通海外以及國內(nèi)的金融業(yè)務(wù)，擅長對公客戶營銷、高凈值客戶營銷、理財客戶心理分析等板塊。同時老師曾擔(dān)任高頓財經(jīng)金融領(lǐng)域講師，在北京、上海、杭州等城市開展20+場《CFA認(rèn)證》、《固定收益證券》等課題的公開課，也曾為中信銀行講授《財富管理》、《客戶心理分析與KYC技巧》等課程，累計服務(wù)近50家銀行，授課近百場。 ——任職倫敦ZAIFE投資銀行期間【1】曾負(fù)責(zé)參與安邦保險次級貸的發(fā)行，運(yùn)用自身專業(yè)金融知識，協(xié)助整理路演內(nèi)容并做出呈現(xiàn)，同時協(xié)助與多位意向客戶進(jìn)行商務(wù)的洽談，最終助力次級貸的發(fā)行金額達(dá)2億英鎊。【2】曾負(fù)責(zé)參與東藍(lán)數(shù)碼在倫敦創(chuàng)業(yè)板IPO及再融資項目，配合團(tuán)隊完成招股書的撰寫，最后成功幫助東藍(lán)數(shù)碼在倫敦募資1.5億英鎊，約合15億人民幣。 ——任職新加坡大華銀行期間【1】負(fù)責(zé)企業(yè)的國內(nèi)客戶開發(fā)與維護(hù)，通過客戶轉(zhuǎn)接、產(chǎn)品吸引、多新媒體平臺宣傳等方式，大理挖掘與運(yùn)營高凈值客戶，實(shí)現(xiàn)從高凈值客戶10到200的提升，總資產(chǎn)超過1億新幣，投保金額翻倍。【2】負(fù)責(zé)銀行與國內(nèi)有境外業(yè)務(wù)需求的企業(yè)合作，在開發(fā)一家網(wǎng)游企業(yè)時，從最開始被門衛(wèi)攔住，到找到關(guān)鍵人挖掘相關(guān)需求、匹配銀行資源、再到PPT的制作和路演，一步步不斷完善，最終成功與企業(yè)建立海外賬戶，實(shí)現(xiàn)企業(yè)在外匯套保交易的新紀(jì)錄。【3】負(fù)責(zé)上海移民展會的統(tǒng)籌，建立銀行與移民機(jī)構(gòu)的合作，制作針對性的路演資料，參與對方的移民&amp;amp;amp;教育機(jī)構(gòu)的客戶分享會，最終僅用一天的時間完成月度的KPA,簽約移民機(jī)構(gòu)18家，刷新企業(yè)榜首記錄。

常駐地
上海市

課程
6 門

案例
168

【萬元老師】2025-7-18分享《理財產(chǎn)品營銷技巧》圓滿結(jié)束！

2025-07-31 18:08:03

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【萬元老師】2025-7-18分享《理財產(chǎn)品營銷技巧》圓滿結(jié)束！老師積極配合企業(yè)，運(yùn)用實(shí)例，分析解決學(xué)員問題，受到企業(yè)好評。評價老師非常不錯，配合度非常高，課程質(zhì)量高。學(xué)員易吸收。萬元老師針對客戶需求定制課綱，能夠十分契合客戶要求。交付順利