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花芳·私人銀行與財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家

花芳老師擁有12年銀行+保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)管理經(jīng)驗(yàn)，對(duì)高凈值客戶(hù)服務(wù)、保險(xiǎn)金信托、家族信托等復(fù)雜金融領(lǐng)域有著深入的理解和豐富的實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，這使得她在培訓(xùn)與指導(dǎo)過(guò)程中，能夠以實(shí)際案例為支撐，深入淺出地講解專(zhuān)業(yè)知識(shí)，為企業(yè)制定可解決實(shí)際問(wèn)題的落地性方案： ——曾深度參與郵儲(chǔ)銀行濟(jì)南分行私人銀行中心的建設(shè)，提出了有關(guān)客戶(hù)數(shù)據(jù)管理、客戶(hù)服務(wù)管理、客戶(hù)生命周期管理等維度的系統(tǒng)優(yōu)化建議；成果：助力私行中心建成一個(gè)季度，新增50萬(wàn)以上財(cái)富客戶(hù)3500戶(hù)，財(cái)富客戶(hù)業(yè)務(wù)指標(biāo)同期均有不同程度增長(zhǎng)，其中財(cái)富客戶(hù)存款指標(biāo)比同期增長(zhǎng)高達(dá)30%。 ——曾深度參與山東郵儲(chǔ)代理金融財(cái)富管理轉(zhuǎn)型項(xiàng)目，主要參與了調(diào)研階段、手冊(cè)階段、輪訓(xùn)階段、網(wǎng)點(diǎn)輔導(dǎo)階段，協(xié)助打造轉(zhuǎn)型標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)，集中性大大提升了網(wǎng)點(diǎn)的支局經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理、柜員的理財(cái)實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷(xiāo)能力；成果：山東郵儲(chǔ)經(jīng)過(guò)轉(zhuǎn)型輔導(dǎo)，理財(cái)、基金、保險(xiǎn)均有大幅度增長(zhǎng)和提升，期間新增理財(cái)規(guī)模6.6億，尤其青島、濟(jì)南、淄博、煙臺(tái)、濰坊、日照、聊城這些地區(qū)，期間理財(cái)余額比同期增長(zhǎng)10%—40%。 ——曾協(xié)助指導(dǎo)海安農(nóng)商行參與由南通市國(guó)家金融監(jiān)管總局發(fā)起的關(guān)于南通市銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)養(yǎng)老金融服務(wù)方案的大賽，定制符合海安農(nóng)商行業(yè)務(wù)特色方案，并協(xié)助海安農(nóng)商行的養(yǎng)老金融項(xiàng)目落地；成果：助力60+家海安農(nóng)商行網(wǎng)點(diǎn)的養(yǎng)老服務(wù)理念得以提升，目前5項(xiàng)養(yǎng)老服務(wù)金融產(chǎn)品及6項(xiàng)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)投融資方案在審核研究中，10項(xiàng)適老化改造建設(shè)在推行進(jìn)行中。

常駐地
濟(jì)南市

課程
0 門(mén)

案例
14

花芳老師2025年3月18~19日為中郵保險(xiǎn)山東分公司講授《保險(xiǎn)產(chǎn)說(shuō)會(huì)》課程圓滿(mǎn)結(jié)束

2025-03-31 14:30:00

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2025年3月18~19日，花芳老師受邀為中郵保險(xiǎn)山東分公司開(kāi)展保險(xiǎn)產(chǎn)說(shuō)會(huì)專(zhuān)題授課，憑借扎實(shí)的專(zhuān)業(yè)功底為現(xiàn)場(chǎng)客戶(hù)撥開(kāi)保險(xiǎn)迷霧。作為深耕金融行業(yè)十余年的實(shí)戰(zhàn)型導(dǎo)師，花芳老師針對(duì)客戶(hù)關(guān)注的資產(chǎn)配置痛點(diǎn)、產(chǎn)品收益盲點(diǎn)及健康風(fēng)險(xiǎn)管理需求，通過(guò)結(jié)構(gòu)化思維拆解復(fù)雜條款，結(jié)合動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)模型推演和跨周期理賠實(shí)證，生動(dòng)詮釋保險(xiǎn)產(chǎn)品的長(zhǎng)期價(jià)值。面對(duì)個(gè)性化咨詢(xún)，她以"需求診斷+方案對(duì)比"模式精準(zhǔn)錨定家庭風(fēng)險(xiǎn)缺口，客戶(hù)紛紛表示"原本模糊的概念變得立體可感知"?；顒?dòng)現(xiàn)場(chǎng)簽約轉(zhuǎn)化率顯著提升，多個(gè)家庭當(dāng)場(chǎng)完成健康險(xiǎn)與財(cái)富傳承產(chǎn)品的組合配置?；ǚ祭蠋熡脭?shù)據(jù)說(shuō)話、用案例賦能的授課風(fēng)格，持續(xù)為保險(xiǎn)服務(wù)的專(zhuān)業(yè)價(jià)值加碼！