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舒濤·財富管理實戰(zhàn)專家

? 千億資產(chǎn)管理規(guī)模：為公司、政府平臺提供專業(yè)金融服務(wù)，管理資產(chǎn)1700億【01】-主導(dǎo)招商銀行企業(yè)貸款、發(fā)債與企業(yè)個人客戶的財富管理業(yè)務(wù) → 參與發(fā)行信托、債券等產(chǎn)品42只，發(fā)放貸款52億+； → 累計資產(chǎn)管理規(guī)模230億，理財產(chǎn)品銷售3億+；【02】-主導(dǎo)工商銀行江蘇分行重點對公客戶的維護 → 儲蓄存款日均7900+萬，對公存款日均3400+萬，對公貸款時點7500+萬； → 貼現(xiàn)44000+萬，理財產(chǎn)品銷售7240+萬，信用卡522張； → 代發(fā)協(xié)議17戶，名下客戶4700+人； ? 投資業(yè)績穩(wěn)居前三：完成私募股權(quán)15.3億，地產(chǎn)基金9.7億，私募證券9.5億【01】-帶領(lǐng)瑞承家族辦公室江蘇區(qū)域用11%EOP和14%銷售人力募集全國62.5%份額，實現(xiàn)募集過億產(chǎn)品11個，完成IDG二手份額母基金1.25億，是公司財富管理業(yè)務(wù)的一個里程碑： →2016年：在2015年業(yè)績墊底情況下，助力投資業(yè)務(wù)全國第一； →2017-2018年：連續(xù)投資業(yè)務(wù)穩(wěn)居全國第二；【02】-帶領(lǐng)瑞承家族辦公室上海區(qū)域負(fù)責(zé)國內(nèi)外保險業(yè)務(wù)，完成完成家族信托架構(gòu)38個,首?？偙ＹM2.6億，總保費13.2億，其中國內(nèi)保險首保1.2億，海外保險首保1.36億： →2019-2020年：P2P暴雷背景下半年內(nèi)從全國倒數(shù)第二提升為全國第一； →2022年：二次轉(zhuǎn)型升級期，單項業(yè)務(wù)推動全國第一,整體業(yè)績?nèi)珖诙?→2023年：海內(nèi)外保險業(yè)務(wù)總業(yè)績?nèi)珖谝?投資業(yè)務(wù)全國第二；

常駐地
上海市

課程
8 門

案例
20

1.18日，舒濤老師為公開課講授<壽險工作的價值與分紅險出單技巧>課程完美結(jié)束

2025-02-20 11:33:33

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1月18號，舒濤老師講授壽險工作的價值與分紅險出單技巧的課程，在課程中老師不僅用十分專業(yè)的能力給學(xué)員講授，而且學(xué)員普遍認(rèn)為課程內(nèi)容邏輯清晰，從壽險的價值到分紅險的出單技巧，層層遞進，易于理解，學(xué)員對分紅險的出單技巧部分評價較高，特別是客戶需求分析、個性化方案設(shè)計以及促成交易的技巧。