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專注講師經(jīng)紀13年,堅決不做終端

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【曾德飛老師】11月7號在新鄉(xiāng)市給中郵人壽保險《客戶資產(chǎn)配置產(chǎn)說會》圓滿結(jié)束!

2024-11-07 19:40:31

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【曾德飛老師】11月7號在新鄉(xiāng)市給中郵人壽保險《客戶資產(chǎn)配置產(chǎn)說會》圓滿結(jié)束! 高客家族財富管理業(yè)務中所面對的高客資產(chǎn),類別多元且復雜,一般呈現(xiàn)出跨類別、跨品種、跨國別、跨幣種、跨地域、跨代際等多維度復雜組合形態(tài),在服務與維護高客的工作中,需要為高客提供兼顧以上資產(chǎn)狀態(tài),充分調(diào)用多種財富管理工具與手段,為高客搭建家族財富管理與傳承的頂層架構(gòu),協(xié)助高客完善家族財富管理,同時也為銀行業(yè)多種金融產(chǎn)品營銷提供寶貴的營銷機會。

曾德飛

財富管理專家

擅長領(lǐng)域:擅長領(lǐng)域:宏觀經(jīng)濟與資產(chǎn)配置、大類資產(chǎn)分析、財富管理法律實務、財富管理與資產(chǎn)傳承、風險管理與保險配置、境內(nèi)外財富管理與資產(chǎn)配置等

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