曾德飛－財(cái)富管理專家 15年金融培訓(xùn)管理經(jīng)驗(yàn) 中國(guó)人民大學(xué)金融學(xué)碩士 編寫(xiě)《理財(cái)規(guī)劃師（CHFP）》第六版教材（CHFP委員會(huì)特邀） 輸送金融理財(cái)線上微課突破千萬(wàn)人次點(diǎn)擊率 曾任：中國(guó)平安（世界500強(qiáng)）|某省營(yíng)業(yè)區(qū)總經(jīng)理 曾任：某金融職業(yè)教育機(jī)構(gòu)|上海分公司總經(jīng)理 曾任：大象保險(xiǎn)（金融科技前十企業(yè)）|運(yùn)營(yíng)支持總監(jiān) 曾任：天首資本|培訓(xùn)總監(jiān) 多個(gè)專業(yè)證書(shū)持有者：CPB認(rèn)證、AWIP認(rèn)證、CWMA國(guó)際認(rèn)證、認(rèn)證遺產(chǎn)管理人、ChFP國(guó)家認(rèn)證、CDC職業(yè)任職 多家金融企業(yè)長(zhǎng)期財(cái)富管理項(xiàng)目輔導(dǎo)師：郵儲(chǔ)銀行/招商銀行/平安銀行/農(nóng)商行/諾亞財(cái)富/宜信財(cái)富/鉅派財(cái)富/中國(guó)平安/泰康人壽/光大人壽等，累計(jì)輔導(dǎo)100+個(gè)項(xiàng)目 【理財(cái)顧問(wèn)】理財(cái)規(guī)劃師委員會(huì)委員、全國(guó)十佳理財(cái)規(guī)劃師大賽顧問(wèn)&評(píng)委、金融企業(yè)學(xué)習(xí)與人才發(fā)展咨詢顧問(wèn)、財(cái)富管理企業(yè)管理咨詢顧問(wèn) 【課程設(shè)計(jì)者】校企專業(yè)共建版權(quán)課程教材《新金融財(cái)富管理專業(yè)系列》（中啟創(chuàng)優(yōu)特邀）及為某公司進(jìn)行5門(mén)版權(quán)課程申報(bào)并獲得版權(quán)認(rèn)證，完成教育部校企合作本科教學(xué)課程申報(bào)并入選教育部校企合作企業(yè)名錄 擅長(zhǎng)領(lǐng)域：宏觀經(jīng)濟(jì)與資產(chǎn)配置、大類資產(chǎn)分析、財(cái)富管理法律實(shí)務(wù)、財(cái)富管理與資產(chǎn)傳承、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)配置、境內(nèi)外財(cái)富管理與資產(chǎn)配置等
金融業(yè)的收益波動(dòng)表現(xiàn)建立在社會(huì)整體宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政治制度革新的基礎(chǔ)上，銀行業(yè)理財(cái)經(jīng)理在面對(duì)持續(xù)輪動(dòng)的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，制度框架變化時(shí)，需要理解其背后的底層邏輯，具備解讀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)參數(shù)、分析經(jīng)濟(jì)周期、盡調(diào)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)、研判大類資產(chǎn)波動(dòng)收益概率等技能，才能在面對(duì)客戶時(shí)提供完善的理財(cái)建議，協(xié)助客戶結(jié)合客戶的理財(cái)目標(biāo)、投資風(fēng)險(xiǎn)偏好在緊密跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)的基礎(chǔ)上，做出正確的投資決策和資產(chǎn)品種選擇。 宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析是銀行業(yè)理財(cái)經(jīng)理對(duì)客戶進(jìn)行投資者教育的“核心場(chǎng)景”，引領(lǐng)客戶建立宏觀經(jīng)濟(jì)與資產(chǎn)配置認(rèn)知框架，才能在理財(cái)經(jīng)理和客戶之間建立起投資理念共識(shí)，促使客戶認(rèn)可理財(cái)經(jīng)理提供的資產(chǎn)配置方案，接受理財(cái)經(jīng)理所提供的投資產(chǎn)品品類組合。 銀行業(yè)理財(cái)經(jīng)理學(xué)會(huì)宏觀經(jīng)濟(jì)分析與資產(chǎn)配置模型的應(yīng)用，才能做無(wú)限游戲的超級(jí)玩家。銀行業(yè)理財(cái)經(jīng)理可圍繞以下方面進(jìn)行相應(yīng)準(zhǔn)備： ● 認(rèn)知升級(jí)：宏觀經(jīng)濟(jì)分析的解讀、講解與資產(chǎn)配置模型的應(yīng)用 ● 技術(shù)迭代：宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析技能+資產(chǎn)配置模型應(yīng)用技能+資產(chǎn)配置報(bào)告編撰與解讀技能 ● 工具應(yīng)用：6類資產(chǎn)配置模型工具的應(yīng)用 在認(rèn)知維度、分析技術(shù)與資產(chǎn)配置工具的綜合應(yīng)用下，實(shí)戰(zhàn)性提高理財(cái)經(jīng)理應(yīng)用宏觀經(jīng)濟(jì)分析來(lái)指導(dǎo)基金、保險(xiǎn)、理財(cái)產(chǎn)品的銷(xiāo)售與配置
授課對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理，客戶經(jīng)理
高客家族財(cái)富管理業(yè)務(wù)中所面對(duì)的高客資產(chǎn)，類別多元且復(fù)雜，一般呈現(xiàn)出跨類別、跨品種、跨國(guó)別、跨幣種、跨地域、跨代際等多維度復(fù)雜組合形態(tài)，在服務(wù)與維護(hù)高客的工作中，需要為高客提供兼顧以上資產(chǎn)狀態(tài)，充分調(diào)用多種財(cái)富管理工具與手段，為高客搭建家族財(cái)富管理與傳承的頂層架構(gòu)，協(xié)助高客完善家族財(cái)富管理，同時(shí)也為銀行業(yè)多種金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)提供寶貴的營(yíng)銷(xiāo)機(jī)會(huì)。 本門(mén)課程幫助理財(cái)經(jīng)理針對(duì)私行客戶常見(jiàn)的家族財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分析，掌握針對(duì)不同的高客的維護(hù)技巧，幫助私行留住高客，提升業(yè)績(jī)。
授課對(duì)象：銀行業(yè)個(gè)金條線/財(cái)富管理?xiàng)l線/私人銀行條線理財(cái)經(jīng)理
《資管新規(guī)》正式施行后，銀行業(yè)理財(cái)業(yè)務(wù)面臨理財(cái)產(chǎn)品荒、中收業(yè)務(wù)增速與增收壓力激增的現(xiàn)狀。 儲(chǔ)蓄險(xiǎn)是銀行業(yè)理財(cái)經(jīng)理維護(hù)、留存好中高端客戶，提升客戶在各支行網(wǎng)點(diǎn) AUM及產(chǎn)品配置滲透率，增加支行中收業(yè)務(wù)收入的優(yōu)秀產(chǎn)品類型。 銀行業(yè)理財(cái)經(jīng)理可圍繞以下方面進(jìn)行相應(yīng)準(zhǔn)備—— 認(rèn)知升級(jí)：《資管新規(guī)》下無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率趨勢(shì)的解讀、講解與固定收益投資金融工具的研究、篩選的應(yīng)用 技術(shù)迭代：儲(chǔ)蓄險(xiǎn)評(píng)測(cè)分析技能+儲(chǔ)蓄險(xiǎn)配置營(yíng)銷(xiāo)技能 工具應(yīng)用：儲(chǔ)蓄險(xiǎn)計(jì)劃書(shū)、彩頁(yè)、標(biāo)準(zhǔn)化合同條款工具的應(yīng)用 在監(jiān)管合規(guī)經(jīng)營(yíng)要求下，學(xué)會(huì)識(shí)別客戶理財(cái)需求，結(jié)合客戶在行內(nèi)存量資金規(guī)模及客戶自身財(cái)富管理現(xiàn)狀，提供適合該類客戶的儲(chǔ)蓄險(xiǎn)品種及配置建議，促成客戶配置儲(chǔ)蓄險(xiǎn)。
授課對(duì)象：銀行業(yè)個(gè)金條線/財(cái)富管理?xiàng)l線/私人銀行條線 理財(cái)經(jīng)理
財(cái)富管理專家
擅長(zhǎng)領(lǐng)域：擅長(zhǎng)領(lǐng)域：宏觀經(jīng)濟(jì)與資產(chǎn)配置、大類資產(chǎn)分析、財(cái)富管理法律實(shí)務(wù)、財(cái)富管理與資產(chǎn)傳承、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)配置、境內(nèi)外財(cái)富管理與資產(chǎn)配置等
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