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韓文峰·財富管理實戰(zhàn)專家

韓老師先后在基金、保險、財富管理等金融企業(yè)任職，歷任投資經(jīng)理、基金經(jīng)理、財富管理總監(jiān)等崗位，深諳國內(nèi)金融市場，一直致力于金融市場研究及產(chǎn)品分析，對高凈值客戶關(guān)系維護、資產(chǎn)配置、財富管理等業(yè)務(wù)有獨到的見解；曾為工商銀行、平安銀行、友邦保險、國信證券等企業(yè)講授《宏觀經(jīng)濟與資產(chǎn)配置》《基金從業(yè)資格考前輔導(dǎo)》《債券型基金營銷》《年金險銷售全攻略》《基金產(chǎn)品選擇與營銷5步法》等課程，累計授課近百場。實戰(zhàn)經(jīng)驗： →曾負責(zé)深圳前海中天泰信投資有限公司全球宏觀美元基金的募集與運營管理，實現(xiàn)基金規(guī)模2000萬美金，收益年化20%。 →曾作為深圳前海弘基財富管理有限公司總經(jīng)理，從零開始組建深圳分公司，發(fā)展團隊，新員工培訓(xùn)，開拓高凈值客戶，2019年一年期間團隊規(guī)模達50人，財富管理規(guī)模過10億，其中香港保險保費過3000萬，基金銷售額過5億。 →曾負責(zé)友邦人壽保險深圳分公司團隊業(yè)績規(guī)劃及人力增長與賦能，針對不同階段的成員進行產(chǎn)品銷售、組織發(fā)展、專業(yè)知識等培訓(xùn)，使得2021年度家族保費達2500萬，個人保費150萬。

常駐地
深圳市

課程
6 門

案例
10

8月6日韓文峰老師給平安人壽分公司帶來《高凈值客戶維護提升與拓展》課程圓滿成功

2024-08-09 18:20:28

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#抖音18萬粉絲財經(jīng)主播高凈值業(yè)務(wù)是金融生態(tài)鏈的最頂端，是增加零售客戶粘性、挖掘客戶潛力、提高客戶質(zhì)量的重要支點。這類客群財富增長穩(wěn)健，個金融機構(gòu)對其維護的效益產(chǎn)出非常可觀。本課程將和大家一起探討如何搶灘高凈值客群。 8月6日 #韓文峰老師給#平安人壽分公司#200位代理人帶來《高凈值客戶維護提升與拓展》幫高凈值客戶需要怎樣的朋友圈？如何為客戶制作資產(chǎn)配置建議書？增加零售客戶粘性、挖掘客戶潛力、提高客戶質(zhì)量。