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趙亦冰·銀行零售產(chǎn)能提升教練

趙老師10年一直在銀行零售業(yè)務(wù)的路上奮斗，先后在股份制銀行、信托公司、互聯(lián)網(wǎng)金融等多類型的金融企業(yè)工作，對客戶關(guān)系維護(hù)與營銷、資產(chǎn)配置、財富管理等私人銀行業(yè)務(wù)有獨到的見解和扎實的理論基礎(chǔ)： 01-在銀行電話營銷的存量激活與拉新方面：（1）在中信銀行任職時，曾自創(chuàng)一套【電話營銷話術(shù)】，成功激活睡眠戶中的15名私人銀行級別的客戶，2年內(nèi)吸引客戶在銀行個人存款規(guī)模達(dá)1.5億，個人業(yè)績一直在全行保持TOP3；并榮獲中信銀行頒發(fā)的“開門紅AUM貢獻(xiàn)獎”“存款突出貢獻(xiàn)獎”等稱號。（2）在信托公司任職時，通過電話邀約、沙龍組織、產(chǎn)品路演等活動，使得個人入職第一年客戶管理資產(chǎn)規(guī)模就達(dá)到5億，快速進(jìn)入公司“高峰論壇精英會”。（3）在互聯(lián)網(wǎng)第三方金融企業(yè)任職時，通過線上經(jīng)營、直播的形式，落地合格投資者客戶42名，私募基金銷量達(dá)4億，期繳一百萬以上的大額保單15張，提任華北區(qū)負(fù)責(zé)人。 02-在高凈值客戶財富管理方面：（1）曾利用自身的專業(yè)能力，對私人銀行客戶進(jìn)行盤點分類，促使興業(yè)銀行7戶私人銀行客戶的存量率提升30%，總資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)3億，并多次獲得年度“十佳理財經(jīng)理”。（2）曾通過產(chǎn)品資產(chǎn)配置、客戶關(guān)系維護(hù)、外拓沙龍活動等方式，助力中信鄭州分行支行存量的160名貴賓客戶躍升至310位，將私行客戶戶均資產(chǎn)由720萬提升至1600萬。（3）曾通過引導(dǎo)客戶由固收類投資偏好轉(zhuǎn)型為權(quán)益類投資，為民生信托公司開發(fā)22名600萬以上高凈值客戶，其中資產(chǎn)量億萬級別客戶5位，實現(xiàn)每月基金業(yè)績均在500萬以上，客戶平均年化收益15%-20%。 03-在營銷團(tuán)隊管理賦能方面：（1）曾每年輔導(dǎo)新晉員工一次性通過基金從業(yè)資格證、保險從業(yè)資格證等從業(yè)資格考試，累計幫助近20000名員工獲得各類金融行業(yè)從業(yè)資格證。（3）曾每年為團(tuán)隊進(jìn)行《新晉大堂經(jīng)理崗前培訓(xùn)》、《廳堂服務(wù)營銷一體化》、《廳堂沙龍營銷秘籍》、《如何挑選非標(biāo)固收產(chǎn)品》《基金銷售與維護(hù)》《高凈值客戶的營銷與維護(hù)》等課程賦能，累計150天，大大提升學(xué)員的綜合技能。

常駐地
鄭州市

課程
6 門

案例
93

趙亦冰老師4.27號給中國郵政集團(tuán)連云港分公司講授《理財經(jīng)理提升》課程圓滿結(jié)束

2024-04-29 11:27:10

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4 月 27 日，趙亦冰老師為中國郵政集團(tuán)連云港分公司精彩呈現(xiàn)了《理財經(jīng)理提升》課程，圓滿結(jié)束。在課程中，趙老師結(jié)合實際案例，深入剖析理財經(jīng)理所需的專業(yè)素養(yǎng)和技能，引導(dǎo)學(xué)員們不斷提升自我。學(xué)員們積極參與，與老師互動熱烈，收獲滿滿。此次課程的成功，為中國郵政集團(tuán)連云港分公司的理財業(yè)務(wù)發(fā)展注入了新動力。相信在趙亦冰老師的啟發(fā)下，學(xué)員們將在工作中取得更優(yōu)異的成績，為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)更多力量。讓我們共同期待下一次的精彩課程！