2023-12-28 11:59:23
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通過(guò)對(duì)大量客戶案例的分析，總結(jié)出：當(dāng)財(cái)富積累到一定階段的時(shí)候，應(yīng)安全”優(yōu)先，“獲益”在后，方得“傳承”,否則“竹籃打水一場(chǎng)空”將成為高座值人群不可承受的寫照。因此，可以這樣理解，完整的財(cái)富脈絡(luò)圖是由創(chuàng)造財(cái)富、擁有財(cái)富、管理圖富和傳承財(cái)富構(gòu)成的，這是風(fēng)起云涌的財(cái)富大歷史中一脈相承的合題，也是時(shí)代賦予我們的挑戰(zhàn)，但究其本質(zhì)，是要每位關(guān)心自己財(cái)富的人，回答這樣幾個(gè)問(wèn)題：我們?cè)撛鯓幼?。辛苦?chuàng)造的財(cái)言才安全面不受要損?我們?cè)撛鯓幼觥Ｗ訉O后代才能順利享受家族奮斗成果。這其中，到底有設(shè)有普遍成功的經(jīng)驗(yàn)可供借整?又有沒(méi)有合適的工具和路徑可以參照和抵達(dá)。
為了解答上述同題，進(jìn)而幫助高凈值人樣和財(cái)富管理專業(yè)人士全方位了解財(cái)富保障和傳承的相關(guān)理念、知識(shí)和基礎(chǔ)工具，財(cái)富保障與傳承的風(fēng)險(xiǎn)與病點(diǎn)，損供解決路徑與方法等，張老師認(rèn)為，尋找和破解“富過(guò)三代”和“基業(yè)長(zhǎng)背”的密碼，需要我們準(zhǔn)確地識(shí)別和管理風(fēng)險(xiǎn)，利用好基礎(chǔ)性的法律工具，如遺囑、法律協(xié)議、大額保單、家族信托等工具共同實(shí)現(xiàn)。
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