陳老師深耕銀行+保險雙領(lǐng)域?qū)崙?zhàn)經(jīng)驗，從宏觀到微觀，從國內(nèi)到國外，從行業(yè)內(nèi)到行業(yè)外，建立獨特的視角與邏輯拆解能力，同時具備實戰(zhàn)賦能經(jīng)驗，有15年開門紅旺季營銷項目、期交保險銷售特訓(xùn)營活動經(jīng)驗、顧問營銷、場景營銷、財富規(guī)劃、風(fēng)險規(guī)劃等內(nèi)容，圍繞銀行保險開發(fā)“人”“事”“時”系列全景多維系列課程：
? “時”系列：宏觀經(jīng)濟(jì)形式與銀行市場分析、開門紅營銷實戰(zhàn)、新金融場景分析、共同富裕下財富管理與資產(chǎn)配置課程、新質(zhì)生產(chǎn)力下的金融行業(yè)分析、養(yǎng)老趨勢與營銷墊板設(shè)計、金融強(qiáng)國下的銀行業(yè)發(fā)展、淡季不淡之銀行全年營銷策略與落地等
? “人”系列：財富顧問養(yǎng)成系列、風(fēng)險規(guī)劃師訓(xùn)練課程、養(yǎng)老規(guī)劃師訓(xùn)練營、理財規(guī)劃師養(yǎng)成、零售行長管理能力、理財經(jīng)理綜合技能、客戶經(jīng)理大賽等
? “事”系列：高凈值客戶維護(hù)與財富管理、存量掘金與客戶防流失、家族信托與財富傳承、數(shù)智化與場景營銷、客群經(jīng)營與分層管理、電話營銷與面訪促成、廳堂服務(wù)與投訴處理、銀行沙龍及活動舉辦等
陳老師有16年銀行+保險從業(yè)經(jīng)驗，參與國有大行分營、上市，股份保險企業(yè)展業(yè)轉(zhuǎn)型、迎戰(zhàn)、躋身全國8大壽險公司多層級全流程的運營與管理，10年參與財富管理工作，把握中國財富管理趨勢，同時及時審時度勢，緊跟趨勢開發(fā)最新具有指導(dǎo)性課程：
超10000000元業(yè)績創(chuàng)收：曾為多家銀行及500強(qiáng)壽險公司進(jìn)行開門紅營銷、大單營銷等營銷輔導(dǎo)，多次超額完成任務(wù)200%。（其中輔導(dǎo)某市行“秋收起義”項目實現(xiàn)20天完成2000萬期交保險，同比增長160%）
超4000家轉(zhuǎn)型督導(dǎo)跟蹤：財富顧問隊伍打造+兼職講師成果輸出，推行“一人一課，一點一策”特色項目，課程受訓(xùn)人員5萬+；連續(xù)多年輔導(dǎo)“理財經(jīng)理大賽”、“財富顧問”“保險之星”大賽項目，達(dá)到以賽促練，賽練結(jié)合，做好人才梯隊鏈?zhǔn)缴壌蛟臁?超1000場產(chǎn)說會及宣講會輔導(dǎo)：曾為農(nóng)業(yè)銀行、平安銀行、郵儲銀行、太平人壽、太平洋保險、瑞眾、大家等銀行保險公司開展1000+產(chǎn)說會、宣講會，輔導(dǎo)兼職講師、內(nèi)訓(xùn)師、轉(zhuǎn)型督導(dǎo)隊伍數(shù)千人，助力單區(qū)域單場產(chǎn)說會成交600萬期交保險，單筆保費最高達(dá)到100萬元。
超100000+人培訓(xùn)輔導(dǎo)：作為SQST營銷萃取實戰(zhàn)創(chuàng)始人、金融個人財富管理IP打造教練，為100+家百強(qiáng)網(wǎng)點深耕賦能，為數(shù)萬名學(xué)員定制課程，一對一單次線上直播輔導(dǎo)超萬人。
部分實戰(zhàn)項目經(jīng)驗：
01-杭州銀行分行“三化”項目：指導(dǎo)輔導(dǎo)多崗位多條線經(jīng)驗萃取、課程制作優(yōu)化、完成30余門課程研發(fā)，輔導(dǎo)參與參與總行大賽
——連續(xù)4年參與杭州銀行輔導(dǎo)項目，包括內(nèi)訓(xùn)師大賽、校園營銷宣講輔導(dǎo)、空中招聘直播輔導(dǎo)、各業(yè)務(wù)條線崗位經(jīng)驗萃取等。
02-某大型國有銀行轉(zhuǎn)型賦能項目：連續(xù)10年為近2000網(wǎng)點輔導(dǎo)開展開門紅、期繳保險等活動
——進(jìn)行銀行銀保雙渠道維護(hù)建設(shè)，市縣銀行網(wǎng)點產(chǎn)能提升，參與全國百強(qiáng)百優(yōu)網(wǎng)點建設(shè)項目與輔導(dǎo)，培養(yǎng)打造“千人軍團(tuán)”。
03-太平人壽營銷管理項目：開展沙龍、大單營銷等多門培訓(xùn)，累計培養(yǎng)學(xué)員達(dá)1000+人次
——進(jìn)行《養(yǎng)老客戶沙龍》《高客大單開拓》《銀發(fā)經(jīng)濟(jì)養(yǎng)老規(guī)劃》等培訓(xùn)受到公司領(lǐng)導(dǎo)的一致好評，同時開展講師輸出計劃，有效提高專|兼講人員綜合理財規(guī)劃授課能力，提升太平人壽整體綜合金融服務(wù)能力。
04—大家保險報行合一政策下“北斗制導(dǎo)”精準(zhǔn)營銷項目牽頭人
——當(dāng)下經(jīng)濟(jì)及監(jiān)管形勢下，如何做好銀保雙向奔赴，提升渠道經(jīng)營力、溝通力、營銷力，實現(xiàn)銀保重構(gòu)提振。
05—瑞眾保險養(yǎng)老規(guī)劃訓(xùn)練項目
——銀發(fā)經(jīng)濟(jì)下，如何幫助客戶的養(yǎng)老理念從隱形需求編程剛性需求，從普遍共識激發(fā)內(nèi)在痛點，從了理念、規(guī)劃、營銷到實戰(zhàn)。
06-農(nóng)商行轉(zhuǎn)型發(fā)展項目：幫助農(nóng)商行完成數(shù)字化轉(zhuǎn)型與廳堂建設(shè)
——進(jìn)行《數(shù)字化營銷》和《金融+服務(wù)效能提升》項目，提升廳堂人員營銷服務(wù)實戰(zhàn)技能，完成人才培養(yǎng)的互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型。
07-郵儲銀行理財經(jīng)理大賽項目：輔導(dǎo)理財經(jīng)理隊伍，參與全國理財經(jīng)理大賽
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其他授課項目案例：
→大家保險（山西、江蘇）——持續(xù)3年：《精準(zhǔn)場景化營銷項目》4期
→瑞眾保險（陜西、青島）——持續(xù)3年：《銀發(fā)掘金——養(yǎng)老規(guī)劃師》《KYC營銷技能》項目
→ 建設(shè)銀行（陜西、河北）-持續(xù)2年：《財富管理三支隊伍》、《保險營銷》項目
→ 太平人壽（安徽、江西等）-持續(xù)2年：《高客經(jīng)營與維護(hù)》《業(yè)務(wù)內(nèi)訓(xùn)師經(jīng)驗萃取》產(chǎn)出項目
→ 農(nóng)商行（安徽、江蘇、江西等）-持續(xù)2年：《數(shù)字化營銷與轉(zhuǎn)型發(fā)展》項目
→ 中國郵政（江蘇、福建、貴州、重慶、廣西等）-持續(xù)5年：《財富顧問效能提升與轉(zhuǎn)型發(fā)展》項目、《開門紅保險銷售特訓(xùn)營》、理財經(jīng)理大賽輔導(dǎo)項目
→ 農(nóng)業(yè)銀行（安徽、江西、山東等）持續(xù)2年：《金牌客戶經(jīng)理營銷鍛造》項目
→ 九江銀行（安徽）-4期：《4J理財經(jīng)理訓(xùn)練營》項目
→ 工商銀行（廣東、安徽、青海等）-3期：《粉客經(jīng)濟(jì)打造與社群營銷》
→ 中國銀行（黑龍江、遼寧、四川、山西等）-2期：理財經(jīng)理實戰(zhàn)
→ 安徽培訓(xùn)師協(xié)會-15期：《家庭理財規(guī)劃與風(fēng)險防控》《宏觀形勢與財富管理》
→ 國家電網(wǎng)特邀老師-3期：《財富管理與財商訓(xùn)練》
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理財經(jīng)理在營銷服務(wù)客戶過程中，常常是始于電話、贏在面訪、成于交流、忠于價值，每一個環(huán)節(jié)都環(huán)環(huán)相扣，缺一不可，但大部分銀行一線員工在實施營銷服務(wù)的過程中，對這種常見服務(wù)動作缺乏深刻的研究，導(dǎo)致效果并不理想。造成這種情況的主要原因有三個方面：一是并沒有將電話面訪銷售真正作為一種銷售渠道來對待；另一個原因是缺乏銷售和溝通技能，第三個原因就是銀行產(chǎn)品繁雜，存在畏難情緒。導(dǎo)致我們存在以下具體問題：接通率越來越低？秒掛率越來越高？畏懼心理越來越強(qiáng)？效率越來越低？客戶邀約不來網(wǎng)點、面訪轉(zhuǎn)化率不高；與客戶在一起不知道如何高效破冰，也不知道如何做話題切入，聊到客戶心里等等情況。
一個優(yōu)秀的理財經(jīng)理不僅僅是一個“會營銷”還要做一個“會聊天”的人，前者能透過現(xiàn)象看清其背后的底層邏輯，后者要求我們不僅要明白客戶舉手投足之間所暗藏的深意，措辭得當(dāng)，還要博聞強(qiáng)識，做到會聊天擅面訪，更要有高度的專業(yè)素養(yǎng)和靈敏的市場洞察力。
