萬老師科班出身,碩士畢業(yè)赴海外金融行業(yè)工作,具備扎實(shí)的理論基石以及國際視野、深度市場研究能力,精通海外以及國內(nèi)的金融業(yè)務(wù),擅長對公客戶營銷、高凈值客戶營銷、理財客戶心理分析等板塊。
同時老師曾擔(dān)任高頓財經(jīng)金融領(lǐng)域講師,在北京、上海、杭州等城市開展20+場《CFA認(rèn)證》、《固定收益證券》等課題的公開課,也曾為中信銀行講授《財富管理》、《客戶心理分析與KYC技巧》等課程,累計服務(wù)近50家銀行,授課近百場。
——任職倫敦ZAIFE投資銀行期間
【1】曾負(fù)責(zé)參與安邦保險次級貸的發(fā)行,運(yùn)用自身專業(yè)金融知識,協(xié)助整理路演內(nèi)容并做出呈現(xiàn),同時協(xié)助與多位意向客戶進(jìn)行商務(wù)的洽談,最終助力次級貸的發(fā)行金額達(dá)2億英鎊。
【2】曾負(fù)責(zé)參與東藍(lán)數(shù)碼在倫敦創(chuàng)業(yè)板IPO及再融資項目,配合團(tuán)隊完成招股書的撰寫,最后成功幫助東藍(lán)數(shù)碼在倫敦募資1.5億英鎊,約合15億人民幣。
——任職新加坡大華銀行期間
【1】負(fù)責(zé)企業(yè)的國內(nèi)客戶開發(fā)與維護(hù),通過客戶轉(zhuǎn)接、產(chǎn)品吸引、多新媒體平臺宣傳等方式,大理挖掘與運(yùn)營高凈值客戶,實(shí)現(xiàn)從高凈值客戶10到200的提升,總資產(chǎn)超過1億新幣,投保金額翻倍。
【2】負(fù)責(zé)銀行與國內(nèi)有境外業(yè)務(wù)需求的企業(yè)合作,在開發(fā)一家網(wǎng)游企業(yè)時,從最開始被門衛(wèi)攔住,到找到關(guān)鍵人挖掘相關(guān)需求、匹配銀行資源、再到PPT的制作和路演,一步步不斷完善,最終成功與企業(yè)建立海外賬戶,實(shí)現(xiàn)企業(yè)在外匯套保交易的新紀(jì)錄。
【3】負(fù)責(zé)上海移民展會的統(tǒng)籌,建立銀行與移民機(jī)構(gòu)的合作,制作針對性的路演資料,參與對方的移民&教育機(jī)構(gòu)的客戶分享會,最終僅用一天的時間完成月度的KPA,簽約移民機(jī)構(gòu)18家,刷新企業(yè)榜首記錄。