張老師善于金融教學(xué)研究及培訓(xùn)體系搭建,深諳國內(nèi)財富管理市場,一直致力于中國財富管理人才的培養(yǎng)及輸送,曾為中國平安、泰康人壽、陽光人壽、光大人壽、廣州農(nóng)商行、北京農(nóng)商行、恒昌等多家金融企業(yè)搭建移動學(xué)習(xí)平臺及理財規(guī)劃線上學(xué)習(xí)微課體系,輸送課程累計點擊量累計突破千萬人次學(xué)習(xí)。
除此之外,老師在理財技術(shù)與財富管理方面有自己獨到的見解,能夠?qū)⒗碚撆c實踐融為一體,曾被大眾理財、顧問云、搜狐財經(jīng)等多家理財雜志邀約為固定撰稿人;參與《全球資產(chǎn)配置》、《健康有?!贰ⅰ度芙叹殹?、《3H希望式營銷》、《壽險客群私域流量》等多個商業(yè)版權(quán)課程研發(fā),推動財富管理標(biāo)準(zhǔn)建立。與此同時,老師對全國各地財富管理機(jī)構(gòu)、金融院校開展實務(wù)調(diào)研,受CHFP理財規(guī)劃師專業(yè)委員會邀請編寫《國家理財規(guī)劃師》統(tǒng)編教材第五版、《新金融財富管理方向》校企專業(yè)共建院校教材,促進(jìn)理財規(guī)劃與財富管理標(biāo)準(zhǔn)的建立。