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價格：聯(lián)系客服報價
上課方式：公開課/內(nèi)訓(xùn)/總裁班課程 時間上課時間：2天
授課對象：保險高績優(yōu)，私行理顧，財富管理顧問
授課講師：鄢利
民法典實施，共同富裕三次分配，頂層設(shè)計和法律法規(guī)實施，社會環(huán)境劇變，政策轉(zhuǎn)向改變財富管理。中高端客戶越來越關(guān)注財富安全，財富保護(hù)和傳承，二十大會議明確了推進(jìn)共同富裕的策略方針，金稅四期落地高凈值人士對于稅務(wù)法律的專業(yè)意見需求更為突出，此項需求已經(jīng)成為了高凈值客戶的共性需求。從事理財服務(wù)的金融保險服務(wù)人員，迫切的需要法稅同修，利用法稅咨詢服務(wù)場景和保險，信托等工具相結(jié)合，通過中高端客戶的風(fēng)險識別技術(shù)，優(yōu)化資產(chǎn)配置策略的底層邏輯，有效抵御不確定的財富風(fēng)險，提升財富管理技能和服務(wù)高凈值人群的能力水平。 《法稅雙商謀定財?shù)馈肥芹忱蠋煍?shù)次升級結(jié)合最新政策與分析的課程，本次課程帶領(lǐng)學(xué)員從歷史到今天，從國外到國內(nèi)，從宏觀到微觀。全景化展示財富管理框架，整體化財富管理思維，焦點化財富管理破局。
● 升級認(rèn)知：清晰財富目標(biāo)，完善管理水平 ● 強(qiáng)化基礎(chǔ)：知識講授提煉，案例實務(wù)應(yīng)用 ● 搭建架構(gòu)：法稅頂層設(shè)計，夯實資產(chǎn)配置 ● 打造場景：高端客戶定制，綜合服務(wù)場景 ● 持續(xù)服務(wù)：專業(yè)顧問流程，分步規(guī)劃實施
第一講：高客焦慮與財富管理需求 1. 大變局時代的財富管理 1）“風(fēng)險金字塔”識別高客痛點 2）資產(chǎn)配置策略優(yōu)化步驟與原則 3）法稅奠定“非責(zé)”工具的底層邏輯 思維導(dǎo)圖：六法支撐五權(quán)應(yīng)用四角設(shè)計 第二講：新形勢下的稅商構(gòu)建與財富風(fēng)控 1. 共富國策下的稅收政策如何演變？ 2. 金稅四期對三高人群的實質(zhì)影響 3. 財產(chǎn)稅推進(jìn)是稅收征管的深刻革命 4. 人行大額現(xiàn)金管理新政解讀與稅務(wù)優(yōu)化 5. 企業(yè)家核心利益與三大稅務(wù)風(fēng)險 6. 高凈值客戶稅收籌劃五大要點 7. 稅收籌劃中保險工具應(yīng)用四大方法 第三講：法商場景賦能財富管理 1. 新民法典下財富保護(hù)與傳承中的法律風(fēng)險種類 2. 民法典婚姻家庭篇變化與應(yīng)用 3. 民法典繼承篇變化與應(yīng)用 4. 公司法場景：“家/企/財”隔離企業(yè)家群體性風(fēng)險 信托法場景：家族信托與保險金信托的場景應(yīng)用 第四講：法稅雙核賦能，財富管理謀定而后動 1. 中國高凈值人群財富管理面臨的挑戰(zhàn) 2. 高凈值人群的財保與財傳策略 3. 當(dāng)前形勢下的財富管理思維 4. 學(xué)員福利工具箱： 1）金句 2）產(chǎn)品資料庫 3）工具匯總 4）通關(guān)話術(shù)集錦 5）保單結(jié)構(gòu)化設(shè)計 6）傳承工具對比表
擅長領(lǐng)域：大額保單、產(chǎn)創(chuàng)說會、增員、團(tuán)隊管理、產(chǎn)品和流程訓(xùn)練
西雙版納傣族自治州
城市
26
課程
220
案例
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