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鄢利－國際財務(wù)規(guī)劃師協(xié)會專家委員 理財規(guī)劃師專業(yè)委員會授權(quán)講師 高晟財富家族辦公室高級顧問 保險場景化新營銷系統(tǒng)開創(chuàng)者 陸?？招骂檰枲I銷系統(tǒng)研發(fā)人 財經(jīng)網(wǎng)紅“利課學(xué)堂”主播 國家高級理財規(guī)劃師CHFP 曾任：新華保險丨高級經(jīng)理 曾任：高晟財富集團(tuán)丨高級顧問 現(xiàn)任：晟保家族辦公室丨創(chuàng)始人
電話推銷，上門拜訪，噓寒問暖，禮品頻送，自費參加各類高端晚宴，答謝會，這些開門紅保險銷售的熱鬧場面您是否很熟悉？一年又一年您都在重復(fù)舊方法，但是一年又一年您都在焦慮的看著其他人在臺上輝煌。 聽了這么多大咖分享依然賣不好年金險，那是因為你沒有聽過“第一性原理”。透過現(xiàn)象看本質(zhì)，問題導(dǎo)向做事情，如果您把一切努力都建立在幫助客戶發(fā)現(xiàn)問題和解決問題，所有銷售難題都會迎刃而解。當(dāng)產(chǎn)說會越來越無效，當(dāng)話術(shù)越來越無感，保險營銷員你需要創(chuàng)新的服務(wù)場景和與時俱進(jìn)的趨勢認(rèn)知來帶動和助推保險成交。 傳統(tǒng)銷售和培訓(xùn)因循守舊，已不適應(yīng)快速發(fā)展的社會，好比拉磨的驢子，感覺自己一直在向前，不斷進(jìn)步不斷成長，但事實上它一直在原地打轉(zhuǎn)。愛因斯坦說過：“這個層次的問題，很難靠這個層次的思考來解決”，人的思維是有層次的，你眼下的難題，往往需要提升一個思維層次來解決。階層分化消費分級，年金主力客群的財富目標(biāo)在悄悄發(fā)生變化，當(dāng)利益不再滿足，當(dāng)賣點不再吸引，保險營銷員你需要升維思考，重塑銷售邏輯。
授課對象：保險營銷員，銀行客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理、保險公司銀保渠道主管
2019年被稱為“中國稅收元年”，我們經(jīng)歷了影視圈查稅風(fēng)暴，社保入稅，國地合并，新個稅改革，CRS實施，電商法及個稅APP上線等等涉稅大事件。新中國歷史上，第一次如此密集的財稅新政推出，第一次如此快速的財稅政策決議通過，第一次如此重大的財稅政策全面實施。作為一名合格的專業(yè)的保險代理人是否能看透大規(guī)模財稅政策實施背后的深意，是否能讀懂社保稅，新個稅在征管政策中的變化，是否能了解稅收征管變局背后的資產(chǎn)配置調(diào)整信號？是否能發(fā)現(xiàn)新稅改帶給保險代理人職業(yè)發(fā)展的新機(jī)遇？ 新形勢，新政策，新機(jī)遇，當(dāng)面對來自中高端客戶財富管理中更多的稅收，法律等復(fù)雜需求，以及資產(chǎn)配置面對經(jīng)濟(jì)劇烈變化所要做出的結(jié)構(gòu)化調(diào)整，保險代理人需要專業(yè)能力去匹配，需要稅商，法商，財商，善商等創(chuàng)新場景去服務(wù)。 然而，保險代理人的稅感和稅商尚且匱乏，如何影響客戶......當(dāng)我們和客戶溝通稅收問題時，心中充滿了不自信，開不了口···當(dāng)我們談起了稅收籌劃時候，專業(yè)的匱乏讓談話戛然而止··· 金融服務(wù)呼喚專業(yè)，面對中高端客戶的復(fù)雜需求，以問題為導(dǎo)向，提供獨專同行的全面財富管理解決方案，稅收籌劃場景無論是在拓客，鎖客等客戶經(jīng)營上，還是在分析，方案等專業(yè)能力壁壘上，都給追求專業(yè)服務(wù)的保險代理人提供了最好的路徑與舞臺。
授課對象：銀行，保險，三方等理財顧問
中國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，私人財富擁有量發(fā)生質(zhì)的變化，遵循權(quán)益保護(hù)的底層邏輯，保險法商應(yīng)運而生。但法商應(yīng)用場景始終局限于產(chǎn)說會，絕大部分的保險營銷員受專業(yè)身份和精細(xì)化基礎(chǔ)知識所限，缺乏法商的結(jié)構(gòu)化思維和應(yīng)用場景，僅僅依靠法商金句和案例面對企業(yè)主等中高端客戶常常無功而返。 學(xué)習(xí)了很多法商課程，為什么依然做不好保險？因為法商學(xué)習(xí)不能停留在表面，停止在金句；法商場景不能固化在產(chǎn)說會，依賴于律師；當(dāng)產(chǎn)說會越來越無效，當(dāng)話術(shù)越來越無感，保險營銷員你需要創(chuàng)新的服務(wù)場景來帶動和助推保險成交。 2019年代理人的機(jī)遇和挑戰(zhàn)：企業(yè)家客戶可能接受你的理念但可能不接受你的方案，接受你的方案但可能需要更專業(yè)的法稅架構(gòu)服務(wù)。精細(xì)化，精準(zhǔn)化，將成為保險代理人的法商應(yīng)用新趨勢。精細(xì)化法商融入特定場景，應(yīng)用特定工具引導(dǎo)精準(zhǔn)化客戶聚焦財富風(fēng)險和資產(chǎn)保全， 結(jié)合宏觀環(huán)境和最新政策，深度解析時代進(jìn)程和財富安全的關(guān)系，重新解構(gòu)三高人群和中小企業(yè)主的資產(chǎn)配置策略和工具運用。
授課對象：保險營銷員，銀行客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理、保險公司銀保渠道主管
保險營銷管理實戰(zhàn)專家
擅長領(lǐng)域：大額保單、產(chǎn)創(chuàng)說會、增員、團(tuán)隊管理、產(chǎn)品和流程訓(xùn)練
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