價格:聯(lián)系客服報價
上課方式:公開課/內(nèi)訓/總裁班課程 時間上課時間:0.5天,6小時/天天
授課對象:壽險、銀保的客戶
授課講師:鄢利
2018年即是經(jīng)濟寒冬之年,也是違約暴雷之年;經(jīng)濟的不景氣,讓社會,企業(yè),家庭都感覺壓力山大。中國經(jīng)濟正處于一個什么階段?什么時候經(jīng)濟能有所好轉(zhuǎn)?貿(mào)易戰(zhàn)對中國經(jīng)濟如何影響?財稅新政對中小企業(yè)主和三高人群影響幾何?違約浪潮何時能止?目前的經(jīng)濟形勢下,詳細解讀政策的要點和路徑,我們該如何守護財富安全,避免財富縮水? 本課程,以解讀經(jīng)濟周期為起點,由外部到國內(nèi),分析目前貨幣政策和財政政策產(chǎn)生背景及對中國經(jīng)濟的影響。由表及里,分析債市、P2P、股市,房市等最新形勢,揭示去杠桿后中國經(jīng)濟和財富管理等當前的真實狀況,分析未來五至十年中國政策路徑,探究當前重要的財富管理現(xiàn)狀。重點解析財稅新政和中國稅收征管革命對三高人群與中小企業(yè)主的影響,并結(jié)合《新形勢下資產(chǎn)配置策略》《保險實現(xiàn)資產(chǎn)保全和傳承的法律工具屬性》《保險實現(xiàn)稅收籌劃的財務工具屬性》的基本原則與操作方法,規(guī)劃合理的財富管理策略,引導業(yè)務員和客戶認識經(jīng)濟現(xiàn)狀,了解經(jīng)濟政策對財富管理的影響,指引客戶根據(jù)需求設(shè)計合適的保單架構(gòu),幫助客戶實現(xiàn)財富目標,達成心愿。
● 通過宏觀經(jīng)濟分析,讓客戶了解經(jīng)濟變化,認始到個人財富管理的諸多風險 ● 從范冰冰的事件展開到影視圈的查稅風暴、進一步解讀新個稅,CRS和房地產(chǎn)稅推進、揭示中國稅收征管從財富流量到財富存量的變化趨勢,提醒三高人群和中小企業(yè)主的稅控風險 ● 通過有針對性的引導,讓聽眾了解保險產(chǎn)品兩大屬性(法律和財務)四大作用(保人,保錢,保收益,保支配),并結(jié)合財富風險作營銷引導,令聽眾能找到自己的需求激發(fā)點 ● 通過會前客戶畫像,精準邀約,方案制作等針對性培訓,會中直擊需求的講解,會后方案磨合的追蹤,形成完整的會議營銷閉環(huán)
第一講:經(jīng)濟寒冬及影響分析 1. 經(jīng)濟寒冬 2. 經(jīng)濟周期 3. 從貨幣戰(zhàn)到貿(mào)易戰(zhàn) 4. 從去杠桿到穩(wěn)杠桿 第二講:政策應對及后續(xù)影響 1. 財政與貨幣,政策孰輕孰重 2. 財稅政策密集推出的真相 3. 中國稅務元年開啟征管模式和申報模式革命性轉(zhuǎn)變 第三講:新形勢下三高人群與中小企業(yè)主的三大風險 1. 財富安全風險 2. 財富縮水風險 3. 稅務稽查風險 第四講:新形勢下的有效資產(chǎn)配置(結(jié)合公司產(chǎn)品) 1. 財富周期配置 2. 四大賬戶配置 3. 法律工具屬性(附案例) 4. 財務稅籌工具屬性(附案例) 5. 產(chǎn)品特色展示 1)產(chǎn)品定位分析 2)用產(chǎn)品解決退休、教育、保全,傳承案例展示