講師認證
加入華師 0 年
17年+金融行業(yè)實戰(zhàn)經(jīng)驗 清華大學公共管理碩士（MPA）、中歐國際工商學院金融MBA 中國社會科學院大學經(jīng)濟法學碩士、鄭州大學應用數(shù)學碩士 AFP金融理財師、CFP國際金融理財師、養(yǎng)老規(guī)劃師 具有基金從業(yè)、證券從業(yè)、保險代理人資格 曾任：平安銀行（上市公司） | 一級支行長、私人銀行中心總經(jīng)理 曾任：平安人壽 | 渠道業(yè)務總監(jiān) 曾任：光大信托（央企） | 家族信托業(yè)務總監(jiān)、財富分中心總經(jīng)理 擅長領域：私人銀行、宏觀經(jīng)濟、資產(chǎn)配置、家族財富管理與傳承、大額保單、健康險、客群經(jīng)營、客戶沙龍、網(wǎng)點效能提升、零售轉型、支行長能力提升、私行團隊管理等 >>是高凈值客戶服務的專家——累計服務高凈值客戶300+，累計落地家族信托/保險金信托金額達15億，期繳保險累計保費5000萬。 >>是私人銀行資產(chǎn)管理的佼佼者——任職平安銀行期間，累計獲客超過1.2萬戶，AUM（資產(chǎn)管理）累計超過百億元，連續(xù)四年行內(nèi)綜合排名第一，連續(xù)十年獲評優(yōu)秀稱號。 >>是金融領域培訓的資深導師——擔任客戶沙龍、產(chǎn)品說明會、業(yè)務宣導會以及技能提升培訓等多領域主講老師，累計超過900場，賦能30000+銀行從業(yè)者。
私人銀行財富管理專家
擅長領域：私人銀行、宏觀經(jīng)濟、資產(chǎn)配置、家族財富管理與傳承、大額保單、健康險、客群經(jīng)營、客戶沙龍、網(wǎng)點效能提升、零售轉型、支行長能力提升、私行團隊管理等
