方式佳·8年專注銀行一線營銷實戰(zhàn)訓練、高級企業(yè)培訓師、銀行信貸、零售產(chǎn)能提升資深輔導顧問
? 中國農(nóng)業(yè)銀行 浙江杭州分行、溫州分行、金華分行 兩轉合一數(shù)字化轉型項目
擔任項目主要輔導老師，在農(nóng)業(yè)銀行浙江省下屬杭州、溫州、金華分行開展駐點輔導，培養(yǎng)全員數(shù)字化經(jīng)營思維為基礎，圍繞客戶視角設計重點產(chǎn)品營銷策略，通過廳堂陣地、外拓渠道、線上渠道、公司聯(lián)動渠道的立體協(xié)同構建客戶觸達平臺，落實客戶分配和全員有效管戶的客戶高頻接觸機制，促進網(wǎng)點業(yè)務的精準化、集約化發(fā)展。同時著重落地理財經(jīng)理隊伍的能力提升，從分戶管戶開始梳理，培養(yǎng)財富隊伍能夠立足“廳堂、外拓、線上渠道和公司聯(lián)動”四大觸達渠道建設，提升網(wǎng)點的精細化經(jīng)營能力和效益創(chuàng)造能力。
項目業(yè)績：其中溫州分行輔導支行該期全市網(wǎng)點零售業(yè)務綜合排名第一名的成績。
? 浙江某農(nóng)商行《整村授信》項目
擔任項目執(zhí)行老師，其中涉及到其中涉及到渠道搭建、批量營銷、電話營銷、客戶需求挖掘及用信激活促成。帶領客戶經(jīng)理深入村組開展實戰(zhàn)營銷，組織開展試點村批量授信工作，試點村授信覆蓋面達90%以上。
? 江蘇某農(nóng)商行《貸款專項營銷》項目
擔任主導老師，其中涉及到信貸營銷能力提升、系統(tǒng)使用等，咨詢組經(jīng)過前期調(diào)研，結合當?shù)貙嶋H情況，制定貸款營銷專項行動方案及信貸外拓營銷策略，同時，帶領客戶經(jīng)理進社區(qū)、進園區(qū)、進機關、進商區(qū)、進農(nóng)區(qū)現(xiàn)場實戰(zhàn)輔導，提升客戶經(jīng)理外拓營銷能力。通過以上培訓達到產(chǎn)能提升的效果，側重培養(yǎng)運營隊伍、客戶經(jīng)理隊伍工作職責及工作流程，提升其綜合能力；
項目執(zhí)行效果得到總行、支行領導高度認可，自2022年至2023年連續(xù)2年對該農(nóng)商行及該農(nóng)商行發(fā)起的村鎮(zhèn)銀行開展長期輔導，針對存、貸開展長期跟蹤輔導。
? 遼寧某農(nóng)商行《開門紅綜合營銷》項目
該項目為期15天，主要營銷指標為貸款、收款、三代社保卡，通過培訓加現(xiàn)場帶教的形式，促成各項指標業(yè)績突破明顯。完成存款任務指標1.5億，貸款授信覆蓋面90%。
? 浙江某建設銀行《商戶拓展暨經(jīng)營性貸款營銷》項目
該項目以有效商戶拓展數(shù)、新增經(jīng)營性貸款戶數(shù)作為指標考核，通過明確目標分解、熟悉產(chǎn)品特征、電話營銷、微信營銷、外拓營銷等相結合的方式，3周共計完成新增有效商戶1500戶，新增經(jīng)營性貸款358戶。
? 福建農(nóng)行《“數(shù)字化賦能”網(wǎng)點轉型項目》
擔任項目輔導顧問，核心內(nèi)容以存量客戶管理為基礎，配合廳堂流量客戶0服務營銷管理與網(wǎng)點公私客戶聯(lián)動管理板塊，形成核心管戶SOP標準“7+7”系統(tǒng)，分別是管戶標準7項與管戶技能7項。結合網(wǎng)點數(shù)字化管理等技巧，實現(xiàn)具體化、統(tǒng)一化、實操化、高效化的轉型效果。本項目受到福建分行主管領導與一級支行主管領導高度認可。
? 遼寧某城商行《開門紅綜合產(chǎn)能營銷》
主要針對存款、貸款指標開展專項輔導。項項目業(yè)績：結合網(wǎng)點實際營銷情況，側重分行營銷一行一策制定，幫助支行明確方向，制定方案策略，提升員工營銷及活動策劃技能、通過電話營銷、外拓營銷、專項活動策劃營銷、按照總行統(tǒng)一部署要求，存款達成指標110%，完成2.8億，貸款指標100%完成。
