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劉思辰－粵港澳灣區(qū)經(jīng)濟(jì)安全論壇主持人 保險行業(yè)萬C訓(xùn)練營主講嘉賓（增員主題） 作為平安人壽年度新星登上《深圳特區(qū)報》（全國“百強(qiáng)報紙”）專版 曾任：平安人壽深圳分公司（世界500強(qiáng)）|資深業(yè)務(wù)主任 曾任：深圳市佐蒙實(shí)業(yè)（中國品牌500強(qiáng)）|總經(jīng)理 ? “軟實(shí)力”——多個專業(yè)認(rèn)證加持：CPPA養(yǎng)老規(guī)劃師、CWM財富傳承管理師、RFP注冊財務(wù)策劃師、PWMA私人財富管理師、中華遺囑庫成員、財富流沙盤推演總教練 ? “硬實(shí)力”——市場業(yè)績戰(zhàn)斗力爆表： 【業(yè)績超前】MDRT百萬圓桌會議成員、IDA國際龍獎獲得者、平安極峰頂尖鉆石會員 【平安嘉獎】平安人壽百強(qiáng)招募官、中國平安總部杰出導(dǎo)師、平安深圳分部人才高峰會會長 【榮譽(yù)身份】平安人壽健康服務(wù)大使、平安人壽高級養(yǎng)老推廣大使、平安居家養(yǎng)老項(xiàng)目體驗(yàn)官、平安私人銀行傳承俱樂部成員
課程背景： 新冠戰(zhàn)役的持續(xù)，改變了很多人對金錢的看法，也引發(fā)了群體的財富焦慮問題。資產(chǎn)縮水，負(fù)債攀升，投資與預(yù)期回報南轅北轍。 新冠疫情的爆發(fā)，必將進(jìn)一步推動和加快金融行業(yè)的經(jīng)營模式轉(zhuǎn)變進(jìn)程。 如何更好的做好財富管理，成為了當(dāng)前大多數(shù)高凈值人士都在考慮的問題。并且，隨著VUKA時代的到來，面對復(fù)雜多變的環(huán)境，如何更好的做好財富的傳承與資產(chǎn)的保全，同時能夠給國家走向共同富裕添磚加瓦貢獻(xiàn)一份力量也成為了當(dāng)前高凈值人士關(guān)注的熱點(diǎn)話題。 縱觀整個資產(chǎn)管理行業(yè)，誰能夠?yàn)榭蛻籼峁└鼉?yōu)質(zhì)的客戶體驗(yàn)，更多種的活動形式，更新穎的營銷模式，誰就在競爭中贏得主動，取得更好的經(jīng)營效益。 而一個優(yōu)秀的營銷人員首先應(yīng)該是一個“有格局”和“會說話”的人，前者能透過現(xiàn)象看清其背后的政治經(jīng)濟(jì)邏輯，后者要求我們不僅要明白客戶舉手投足之間所暗藏的深意，措辭得當(dāng)，還要博聞強(qiáng)識，做到會聊天，更要有高度的專業(yè)素養(yǎng)和靈敏的市場洞察力。 課程通過剖析真實(shí)案例，從財務(wù)管理的角度重新認(rèn)識壽險，重建壽險銷售的新邏輯，幫助客戶找到通過保險優(yōu)化財富結(jié)構(gòu)的理由。
授課對象：銀保渠道、理財顧問、私行顧問等
課程背景： 當(dāng)下是?個迭變的時代，國際形勢復(fù)雜，經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響、疫情到底何時結(jié)束等等，種種不確定性使得人們的不安全感急劇增長。這背后也反映出?家對不確定性因素的恐懼，背后仍是希望更大的安定。 大環(huán)境之下的壽險行業(yè)亦是如此，健康險熱賣的時代已然過去。資管新規(guī)出臺，我國全面進(jìn)入老齡社會，都使得獨(dú)特金融屬性的增額終身壽險，成為客戶青睞，市場熱捧的產(chǎn)品。但業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的認(rèn)知提升、技能提高的速度遠(yuǎn)不能匹配新形勢下客戶的成長速度以及市場的要求，誤導(dǎo)銷售，偷換概念層出不窮又極大的打擊了消費(fèi)者信心。 課程通過對行業(yè)新趨勢的研判，帶領(lǐng)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)研讀增額終身壽險產(chǎn)品特質(zhì)及屬性，提升認(rèn)知，重塑邏輯，打磨一套匹配市場，迎合客戶需求的增額壽銷售邏輯。通過實(shí)戰(zhàn)案例講解，剖析成功銷售案理背后邏輯，演練通關(guān)技能，讓業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，聽得懂，學(xué)的快，用的精。
授課對象：保險公司績優(yōu)群體、銀保渠道績優(yōu)
課程背景： 隨著我國的經(jīng)濟(jì)日益發(fā)展，以企業(yè)家為主的高凈值客戶的數(shù)量也日益增多《2021中國私人財富報告》數(shù)據(jù)顯示，目前中國高凈值人士數(shù)量已經(jīng)接近300萬人，其持有的可投資資產(chǎn)規(guī)模已接近百億人民幣。 面對老化世界，兩極爭奪，中等收入陷阱這三大挑戰(zhàn)，國家啟動全新發(fā)展戰(zhàn)略，推出“共同富裕，三次分配”的頂層設(shè)計，帶來財富管理的革命性變化，富裕高客人群的財富重新配置的需求和動能，為保險伙伴帶來機(jī)遇。 面對需求日益提升且愈發(fā)個性化的高端客戶，如何尋找突破口與切入點(diǎn)，有效實(shí)現(xiàn)高端客戶的高質(zhì)量經(jīng)營。清晰客戶風(fēng)險需求的喚醒場景，讓客戶認(rèn)同這是他應(yīng)該規(guī)劃的是業(yè)務(wù)隊(duì)伍必須掌握的技能。 本次課程把握新形勢下政商思維與市場現(xiàn)狀，結(jié)合客戶價值經(jīng)營的需求點(diǎn)，教會學(xué)員如何協(xié)助客戶運(yùn)用合適的金融工具去解決問題，更好的服務(wù)高凈值客戶。
授課對象：保險公司績優(yōu)群體、銀保渠道績優(yōu)
保險營銷實(shí)戰(zhàn)專家
擅長領(lǐng)域：增員、高客面談、開門紅、保險營銷、年金險、健康險、產(chǎn)說會、創(chuàng)說會等
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