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專注講師經(jīng)紀(jì)13年，堅(jiān)決不做終端

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主講課程

宏觀經(jīng)濟(jì)和金融市場(chǎng)分析 ——國(guó)際關(guān)系和產(chǎn)業(yè)升級(jí)下資產(chǎn)的增值保值策略

課程目標(biāo)： ◆ 全方位掌握G2競(jìng)爭(zhēng)框架下的宏觀和市場(chǎng)形勢(shì)大變化，并給出應(yīng)對(duì)策略 ◆ 全面了解新時(shí)代新舊產(chǎn)能轉(zhuǎn)化下實(shí)體、房產(chǎn)、股票、基金的投資策略應(yīng)對(duì) ◆ 系統(tǒng)掌握新經(jīng)濟(jì)環(huán)境下高凈值客戶如何調(diào)整自己的資產(chǎn)配置和財(cái)富管理。

授課對(duì)象：中高層領(lǐng)導(dǎo)人或管理者
基金市場(chǎng)分析和實(shí)戰(zhàn)策略

課程收益： ● 幫助客戶診斷過去3年基金業(yè)績(jī)虧損、信心不足等實(shí)際問題并找到深層原因，從而掌握基金解套的根本方法和途徑； ● 通過實(shí)戰(zhàn)演練，結(jié)合證券軟件、基金軟件等工具進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)戰(zhàn)教學(xué)，并通過現(xiàn)場(chǎng)診斷幫助投資者找到適合自己的基金及投資方法和模式 ● 掌握應(yīng)用估值、技術(shù)、表格等多種工具從而學(xué)會(huì)基金診斷和分析方法 ● 從宏觀、組合、買賣、診斷等多維度分析基金，拓寬投資者視野，為其匹配不同類型的策略和方法 ● 通過投資基金的實(shí)戰(zhàn)案例，分組分析最終讓學(xué)員自身感受到基金投資的精髓和核心

授課對(duì)象：中高層領(lǐng)導(dǎo)人或管理者
風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃 ——利率下行和投資高風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)下科學(xué)的保險(xiǎn)配置方法

課程收益： ● 掌握宏觀存在風(fēng)險(xiǎn)六要素及其應(yīng)對(duì)方法，增強(qiáng)投資者風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)促進(jìn)投資組合優(yōu)化 ● 掌握保險(xiǎn)在風(fēng)險(xiǎn)管理中的多項(xiàng)作用，避免陷入避免投資與消費(fèi)陷阱 ● 了解本金安全、鎖定收益、穩(wěn)定現(xiàn)金流、穩(wěn)定復(fù)利等保險(xiǎn)多種功能風(fēng)險(xiǎn)管理中的獨(dú)特作用 ● 幫理財(cái)人員掌握八大理財(cái)規(guī)劃：現(xiàn)金、房產(chǎn)、投資、子女、養(yǎng)老、稅收、傳承和風(fēng)險(xiǎn)管理 ● 掌握保險(xiǎn)行業(yè)趨勢(shì)，更好的融入行業(yè)發(fā)展，專業(yè)化、高端化、綜合理財(cái)服務(wù)、短視頻獲客、線上線下教育； 課程目標(biāo)： ◆ 從業(yè)人員從宏觀、投資、健康等多維度了解現(xiàn)在客戶面臨的風(fēng)險(xiǎn)管理。 ◆ 從業(yè)人員深入了解保險(xiǎn)在理財(cái)、養(yǎng)老、傳承、資產(chǎn)配置、家族財(cái)富管理多角度財(cái)富的應(yīng)用。 ◆ 從業(yè)人員對(duì)行業(yè)趨勢(shì)、職業(yè)生涯、個(gè)人價(jià)值等多角度提升保險(xiǎn)行業(yè)的價(jià)值含量。

授課對(duì)象：中高層領(lǐng)導(dǎo)人或管理者
理財(cái)師必備技能 ——金融從業(yè)人員理財(cái)專業(yè)技能提升和顧問式營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)方法

課程收益 ● 提升理財(cái)師的理論素養(yǎng)：宏觀經(jīng)濟(jì)、八大理財(cái)規(guī)劃及資產(chǎn)配置和家族財(cái)富管理體系； ● 提升理財(cái)師的實(shí)戰(zhàn)素養(yǎng)：掌握資產(chǎn)負(fù)債、收入支出等各種金融工具、系統(tǒng)了解房產(chǎn)、股票、基金等各種理財(cái)產(chǎn)品； ● 提升理財(cái)師的銷售素養(yǎng)：從理財(cái)角度開發(fā)客戶理財(cái)需求，促進(jìn)各種理財(cái)產(chǎn)品的銷售和服務(wù) ● 提升理財(cái)師的職業(yè)素養(yǎng)：全面提升理財(cái)師的價(jià)值感，提升綜合財(cái)經(jīng)金融素質(zhì)，廣度深度提升理財(cái)師的職業(yè)素養(yǎng)。 課程目標(biāo) ● 理財(cái)師掌握一套系統(tǒng)的理財(cái)規(guī)劃、個(gè)人金融、財(cái)富管理、資產(chǎn)配置和家族財(cái)富的方法； ● 理財(cái)師通過理財(cái)大幅度全面提升銷售業(yè)績(jī)，通過理財(cái)方法深入服務(wù)客戶滿意度； ● 理財(cái)師通過理財(cái)學(xué)習(xí)提升個(gè)人價(jià)值，有強(qiáng)烈的獲得感，縱深職業(yè)生涯。

授課對(duì)象：中高層領(lǐng)導(dǎo)人或管理者
財(cái)富管理和資產(chǎn)配置 ——房產(chǎn)股票劇烈變動(dòng)下科學(xué)調(diào)整優(yōu)化資產(chǎn)

課程目標(biāo)： ◆ 通過課程全方位了解經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化，包括中美關(guān)系、人口變化、利率形勢(shì)、產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)及資管新規(guī)等； ◆ 通過課程了解當(dāng)前房產(chǎn)、股票、基金、保險(xiǎn)等面臨的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，避開投資陷阱，抓住投資機(jī)遇； ◆ 通過課程實(shí)操掌握從收集客戶信息、財(cái)務(wù)診斷到資產(chǎn)配置，現(xiàn)場(chǎng)個(gè)性化定制資產(chǎn)配置方案，掌握資產(chǎn)配置實(shí)操方法。

授課對(duì)象：中高層領(lǐng)導(dǎo)人或管理者
退休養(yǎng)老規(guī)劃 ——深度老齡化和少子化社會(huì)的退休養(yǎng)老規(guī)劃和產(chǎn)品組合策略

課程目標(biāo) ◆ 從業(yè)人員宏觀和微觀角度全面了解當(dāng)下面臨的老齡化少子化形勢(shì)； ◆ 從業(yè)人員能為各類人員全面進(jìn)行養(yǎng)老金的計(jì)算，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及綜合養(yǎng)老方案； ◆ 從業(yè)人員角度深入啟發(fā)和引導(dǎo)，通過養(yǎng)老銷售保險(xiǎn)基金定投等，促進(jìn)潛在和大額保單銷售。

授課對(duì)象：中高層領(lǐng)導(dǎo)人或管理者

    王俊峙

    財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)導(dǎo)師

    擅長(zhǎng)領(lǐng)域：宏觀經(jīng)濟(jì)與資產(chǎn)配置、理財(cái)規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃、基金營(yíng)銷、保險(xiǎn)營(yíng)銷、產(chǎn)說會(huì)

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