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趙博·財(cái)富管理專家

財(cái)富管理項(xiàng)目輔導(dǎo)師——10年金融培訓(xùn)管理經(jīng)驗(yàn)，深諳國內(nèi)財(cái)富管理市場(chǎng)，是中國平安/中國人壽/北京農(nóng)商行/廣東南海農(nóng)商行等多家金融企業(yè)長(zhǎng)期項(xiàng)目導(dǎo)師，累計(jì)輔導(dǎo)100余個(gè)項(xiàng)目。同時(shí)，老師在財(cái)富管理與家企法稅方面有自己的獨(dú)到見解，能夠?qū)⒗碚撆c實(shí)踐融為一體，曾與朋友創(chuàng)建《曉財(cái)研習(xí)社》公眾號(hào)，普及大眾理財(cái)教育，受到讀者的高度追捧。理財(cái)規(guī)劃人才培育師——趙老師善于金融教學(xué)及培訓(xùn)研究，一直致力于中國財(cái)富管理人才的培養(yǎng)及輸送，曾為中國平安/泰康人壽/光大人壽/廣州農(nóng)商行/北京農(nóng)商行/恒昌等多家企業(yè)搭建理財(cái)規(guī)劃人才培育平臺(tái)及理財(cái)規(guī)劃線上學(xué)習(xí)微課體系，累計(jì)授課高達(dá)900場(chǎng)次，學(xué)員10萬人次，輸送課程累計(jì)點(diǎn)擊量累計(jì)突破千萬人次學(xué)習(xí)。

常駐地
北京市

課程
6 門

案例
224

趙博老師2025年7月28號(hào)為南昌郵政輔導(dǎo)《理財(cái)經(jīng)理大賽輔導(dǎo)》圓滿結(jié)束?。?！

2025-08-01 00:18:35

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趙博老師憑借在財(cái)富管理領(lǐng)域的深厚造詣，以實(shí)戰(zhàn)案例為引，深入剖析理財(cái)市場(chǎng)的復(fù)雜局勢(shì)，傳授精準(zhǔn)的客戶需求洞察技巧與資產(chǎn)配置策略。課堂上，老師們與學(xué)員互動(dòng)頻繁，針對(duì)大家在日常工作中遇到的難題，如客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好把握不準(zhǔn)、產(chǎn)品組合設(shè)計(jì)欠佳等，逐一給出解決方案。經(jīng)過一天的 “頭腦風(fēng)暴”，學(xué)員們紛紛表示收獲頗豐，不僅業(yè)務(wù)能力得到顯著提升，更在比賽技巧上實(shí)現(xiàn)突破，對(duì)即將到來的理財(cái)經(jīng)理大賽充滿信心。